家揚接到妹妹被綁架的電話，準(zhǔn)備前去救援，但曼琪突然出現(xiàn)，拿著酒杯向他調(diào)情。曼琪是喬漢生安排在家揚身邊的暗探，可惜家揚對她不感興趣。
廖盛輝看守著若蘭，曾家的護衛(wèi)在對面監(jiān)視著，不敢輕舉妄動。日本暗部也派人出來盯梢，喬漢生知道兩邊都想借廖盛輝引自己出動，給廖盛輝偷偷傳遞紙條，讓他獨自到百物居。
郁子看望因為失去兒子而病倒在床上的廖母，從保姆處得知廖盛輝小時候曾走失過一段時間。郁子發(fā)現(xiàn)一幅廖盛輝小時候畫過的畫，畫面上的三個孩子激發(fā)起她的記憶，郁子暈倒在地上。這不斷閃現(xiàn)的畫面讓郁子懷疑自己并不像哥哥所說的從來沒有來過天津，郁子決心調(diào)查。
若蘭趁廖盛輝不在時用腳撥通了警局電話，請求援救。廖盛輝所幸將若蘭銬在自己身邊當(dāng)作人質(zhì)，在大街上東躲西藏。廖盛輝在酒店中碰見“假面”，她的真實身份。上層派聯(lián)絡(luò)員過來幫忙建立天津碼頭的交通運輸線，但聯(lián)絡(luò)員身患重病，蔣叔和假面商量要將聯(lián)絡(luò)員轉(zhuǎn)移到有醫(yī)療保障的醫(yī)院。
廖盛輝帶著若蘭在大街上逃跑時與左司令的人馬正面撞上，廖盛輝解開手銬讓若蘭先跑，原本想盡辦法想要逃跑的若蘭反而不同意，主動要求做廖盛輝的人質(zhì)，與廖盛輝一塊逃脫追捕。
廖盛輝按照指引來到圣南孤兒院舊址尋找喬漢生，郁子的哥哥一路尾隨，用口哨給暗部的人都發(fā)了信號。郁子此時正在跟家揚交手，她雖然有機會殺死家揚，但兩次都放水了。家揚也篤定郁子不會殺自己，因為兩人間似乎有特殊的牽連。
郁子知道一旦哥哥任務(wù)完成就會殺了廖盛輝，因此主動提出和家揚交易，她可以告訴家揚喬漢生的蹤跡，條件是家揚要保證廖盛輝的安全。
廖盛輝與喬漢生碰面，喬漢生告訴廖盛輝十四年前的事故遠(yuǎn)不止表面看起來那么簡單。
圣南孤兒院中，喬漢生對廖盛輝循循善誘，想要他配合自己的計劃，但廖盛輝完全不把喬漢生放在眼里。喬漢生無奈，對廖盛輝透露了一條訊息，圣南孤兒院是日本人的物資中轉(zhuǎn)站。
郁子哥哥準(zhǔn)備開槍暗殺廖盛輝，再活捉喬漢生，被家揚用手術(shù)刀攔下。郁子哥哥知道郁子藏身暗處，警告她不要因為私人感情影響任務(wù)。
若蘭從喬漢生口中證實了廖盛輝不是殺人兇手，主動提出讓廖盛輝住到自己家中，廖盛輝本想拒絕，看到家揚后答應(yīng)了。兩人分享情報，原來喬漢生只是一個假名，圣南孤兒院十四年前的大火按照紀(jì)錄死了兩個成年人，卻只有一具尸體，喬漢生很有可能就是消失的孤兒院院長葉向海。
就在廖盛輝急著找人時，喬漢生卻主動向警察廳自首，承認(rèn)自己殺了林雄，廖盛輝被當(dāng)場無罪釋放。喬漢生的故意現(xiàn)身引發(fā)了曾慶海和日本人的不安和興奮，他們推測出喬漢生可能是十四年前的故人，兩人表明上達(dá)成共識，但實際上卻各懷心思，都想要先劫出喬漢生。
郁子在廖盛輝家中是賢惠的兒媳婦，可是一旦接到任務(wù)，立馬化身冷酷殺手，要到監(jiān)獄劫囚。家揚試圖阻攔，但完全不是郁子的對手。但特務(wù)處早有準(zhǔn)備，郁子沒有得手。
若蘭想要揭露十四年前的孤兒院丑聞，打電話向廖盛輝求助，廖盛輝不小心說漏嘴，她的爸爸哥哥都是特務(wù)處人員。若蘭無法相信，趕去洋行求證，正好看見了爸爸揮舞鞭子抽打犯人的一幕。
廖盛輝去監(jiān)獄里審問喬漢生，喬漢生以廖盛輝在孤兒院的同伴方揚和蘋果為餌，要求廖盛輝當(dāng)自己的懲戒人，親自處罰十四年前的罪犯。
喬漢生突然肚子疼，被送往醫(yī)院急救。但這一切都是家揚的計劃，他的人早已準(zhǔn)備好，要在中途將喬漢生截下。曼琪發(fā)現(xiàn)有異，來了個偷龍轉(zhuǎn)鳳，將喬漢生偷偷轉(zhuǎn)移。螳螂捕蟬，黃雀在后，郁子哥哥出現(xiàn)將喬漢生劫走了。
喬漢生面對郁子哥哥鎮(zhèn)定自若，他向日本人傳遞消息，姓葉的故人回來了。
喬漢生與郁子哥哥在樓頂對峙，郁子哥哥揭開自己的面罩，喬漢生認(rèn)出他是當(dāng)年孤兒院中死掉的中丸建昌的兒子中丸建二。郁子出現(xiàn)，喬漢生大為震驚，他親眼見證了建二的妹妹琴音的死亡，郁子不可能是琴音。喬漢生注意到郁子耳朵后的標(biāo)記，他認(rèn)出郁子就是當(dāng)年的孤兒蘋果。
建二押送喬漢生離開，廖盛輝追過來，喬漢生告訴廖盛輝，他的小伙伴正等著和他相認(rèn)。
曼琪不顧手下的勸阻要去救喬漢生，在路邊伏擊，雖然解決了暗部的人，但喬漢生中槍受傷。
郁子和廖盛輝都因為喬漢生的話心煩不已，有關(guān)十四年前的小伙伴的記憶在他們腦海中盤旋。廖盛輝發(fā)現(xiàn)郁子沒睡，想要去嚇?biāo)幢粰C警的郁子潑了一臉?biāo)Ａ问⑤x帶郁子去看螢火蟲，兩人甜蜜約會。
郁子心情愉快地回到家中，沒想到建二已經(jīng)等她很久了。建二告訴郁子，他們馬上就要回國，讓郁子不要對廖盛輝產(chǎn)生感情。郁子問出自己心中的疑惑，她的腦海中不時閃現(xiàn)出記憶片段，自己叫蘋果，還有兩個小伙伴。建二高速郁子，一切都是她想象出來的，她就是琴音。
家揚帶廖盛輝去見喬漢生。原來喬漢生受傷后，家揚又將喬漢生和曼琪劫持來。家揚給喬漢生做手術(shù)，喬漢生在疼痛昏迷中喊出了“中丸建昌”和“老師”兩個名字。
廖盛輝和家揚分析喬漢生所說的話，一起手術(shù)的醫(yī)生插嘴說他早年在日本留學(xué)時就聽過中丸建昌的名字，中丸建昌不僅在醫(yī)學(xué)界十分有名，他還有個得意弟子，名叫葉向天。
若蘭自從知道父親是特務(wù)局局長，并且專門實行白色恐怖后，心里十分郁悶糾結(jié)，有意躲著父親。曾慶海找到女兒，讓她給他一個解釋的機會。原來，若蘭小時候，家里十分貧困。若蘭媽媽病重，曾慶海為了賺錢開始做亡命的工作，但最終若蘭媽媽還是病逝了。曾慶海痛恨自己的無能，父女倆相擁而泣。