曾慶海假意來接若蘭回家，實際上是為了套駱一凡的消息。若蘭不同意，曾慶海直接派人把她弄回家中，并限制了她的行動。若蘭打暈守衛，從曾慶海那偷看到爆炸計劃的地點是在圣南醫院旁的教堂，趕回去通報消息。曾慶海一直躲在邊上，他故意拋下誘餌，就是為了引青年社上鉤。
潘廷越幫助青年社，給一凡一個有障眼法的箱子讓他去接溥儀。
一凡早就知道醫院里有大批日本醫生，曾慶海不可能將爆炸地點設在那，將計就計，給埋伏在醫院的特務留下紙條，說自己已經知道炸藥埋藏地點。特務們趕去查看，一凡借此掌握了炸藥埋藏地點，全部拆除。曾慶海本想甕中捉鱉，沒想到特務處的人手全都被調集過來，看守溥儀的靜園無人防守，曾慶海才意識到被一凡耍了。
曾慶海再次失利，朝香宮大怒，幸虧他已經把溥儀事先轉移，被一凡救走的只是溥儀的秘書。朝香宮斥責曾慶海的無能，派郁子去執行任務，讓曾慶海當郁子的助手。
若蘭逼問一凡，想聽到他的真心。但若蘭一提到蔣叔，一凡立刻態度冷淡，他對兩年前的事還耿耿于懷，始終無法接受若蘭。若蘭心痛看著一凡離開。
幾位國名黨軍官和無黨派人士在百物居評論國家大事，痛嗎民國政府。大家都對蔣委員的“攘外必先安內”的政策激憤不已。
家揚化身為日本生物學博士坂田回國，參與Q81的研究。他變成了一個天天喝花酒的浪蕩公子，借此和郁子親近。家揚在孤兒院的柱子上畫小時候三個小伙伴并肩而立的畫，想要刺激郁子的記憶。當郁子被其他醫生試驗抽血時，家揚立馬緊張地維護郁子，讓其他醫生十分不解。
一凡看到郁子，在街上跟蹤，想要把她帶走。但郁子已經完全不記得一凡了，差點掐死他，家揚及時出現制止了郁子，將她帶走。
家揚做實驗不順利，回想起他和郁子的小時候，借酒消愁。一年前，家揚到日本，想要闖入朝香宮的住處見郁子，被日本武士圍攻。曾慶海救了家揚，跟他提出交易，他可以給家揚提供假身份留在郁子身邊，條件是家揚要隨時向他報告Q81的研究進展和日本人的動向，家揚答應了。
曾慶海將一凡的照片交給郁子，告訴她這是天津青年社地下組織頭目，多起刺殺親日高官案件和靜園綁架案都是他親自策劃完成的。郁子答應把他緝拿。
若蘭在醫院門口遇見郁子和家揚，興奮不已，把這一消息告訴給一凡。一凡決定去找郁子，沒想到被郁子先一步打暈。
家揚現身曾慶海的辦公室，痛斥他對郁子所施加的暴行及他的走狗態度。曾慶海掏出槍威脅家揚，但家揚篤定曾慶海不會下手，他還要依靠他取得日本人的情報。家揚告訴曾慶海，朝香宮這次重新回到圣南進行試驗實際上是最后的放手一搏，如果失敗，曾慶海將成為替罪羊。
曾慶海用刑審問一凡，想要得到喬漢生留下的消息。一凡不肯說，曾慶海派人傳話給若蘭，要用張秘書換一凡。若蘭明知是計，還是動身前往。曾慶海用來交換的人是假的，目的是逮捕青年社社員，若然等人雖然成功撤離，還是有一位同志大齊犧牲了。
曾慶海騙一凡他把青年社的人都關在了隔壁牢房，并故意讓人在隔壁行刑，以此脅迫。一凡提出放走一位孕婦同志的條件，答應告訴曾慶海。曾慶海照做后，一凡大笑不止，他的隊伍里根本沒有孕婦。就在曾慶海大怒要動刑時，郁子出現，看出曾慶海的私心，把一凡提走單獨審問。
曾慶海收到了調職令，他從市長被降職為監獄長，緊接著，他一心建立起來的特務處也要被易手。家揚向若蘭通報消息要她接應，闖入監獄救出了一凡。一凡和若蘭都勸他不要回去，但家揚為了救郁子必須回去參與研究。
郁子在調查內鬼究竟是誰時，家揚化身成醉酒的樣子回來，與郁子打哈哈。
就在家揚和郁子周旋時，有人報告從另一位當晚也不在職的山田龍馬博士屋中搜出了與青年社聯絡的信件。家揚逃過一劫。
左三青接替曾慶海成為新的特務處處長。他曾經吃過曾慶海的苦頭，因此這次剛一碰面，就對曾慶海百般羞辱。左三青還惦記著十四年前圣南孤兒院的那批文物，曾慶海十分不屑。
駱一凡去找潘廷越，想從他那獲得喬漢生留下的線索。潘廷越想起喬漢生曾留下一張照片，是敦煌文物之一，叫他一定要把它親手毀掉。這件東西如今就在廖宅，宅子已經被左三青買去，駱一凡決定去把東西拿回來。
南京方面派人來緝拿曾慶海，朝香宮也已經視他為棄子。四面受敵的曾慶海決心上演苦肉計，讓人在自己手臂上射了一槍后，去投奔若蘭。曾慶海假意悔過，若蘭心軟相信，瞞著一凡讓曾慶海待自己家中養傷。
郁子派人來搜查百物居，青年社的總部就在百物居地下。潘廷越通知青年社轉移，關鍵時刻，家揚也出現幫忙掩護，郁子搜查一無所獲，帶人離開。廖盛輝把喬漢生的資料交給若蘭保管，曾慶海在里屋聽到了一切。
一凡找到左三青，威逼他交出敦煌文物，左三青戰戰兢兢從保險箱取出東西遞給一凡，臨到手卻把東西砸了。一凡將碎片打包帶走。
曾慶海故意向若蘭透露出她已經知道若蘭藏著喬漢生的遺物，表現出不感興趣的樣子，還把喬漢生寫給自己的信交給若蘭，表示自己真的悔過自新了。若蘭將信給一凡，并試探著問一凡能否原諒曾慶海，但一凡并不相信。
若蘭和一凡研究文物碎片，若然突然想到潘老曾說過，古人為了保持器物色澤會在上面涂上一層動物血膠，一凡用放大鏡查看，文物上果然覆蓋著一層東西。
朝香宮受到帝國施壓，決心加快實驗進程。郁子甘愿為帝國現身，施行活體解剖。