曾慶海假意來(lái)接若蘭回家，實(shí)際上是為了套駱一凡的消息。若蘭不同意，曾慶海直接派人把她弄回家中，并限制了她的行動(dòng)。若蘭打暈守衛(wèi)，從曾慶海那偷看到爆炸計(jì)劃的地點(diǎn)是在圣南醫(yī)院旁的教堂，趕回去通報(bào)消息。曾慶海一直躲在邊上，他故意拋下誘餌，就是為了引青年社上鉤。
潘廷越幫助青年社，給一凡一個(gè)有障眼法的箱子讓他去接溥儀。
一凡早就知道醫(yī)院里有大批日本醫(yī)生，曾慶海不可能將爆炸地點(diǎn)設(shè)在那，將計(jì)就計(jì)，給埋伏在醫(yī)院的特務(wù)留下紙條，說(shuō)自己已經(jīng)知道炸藥埋藏地點(diǎn)。特務(wù)們趕去查看，一凡借此掌握了炸藥埋藏地點(diǎn)，全部拆除。曾慶海本想甕中捉鱉，沒(méi)想到特務(wù)處的人手全都被調(diào)集過(guò)來(lái)，看守溥儀的靜園無(wú)人防守，曾慶海才意識(shí)到被一凡耍了。
曾慶海再次失利，朝香宮大怒，幸虧他已經(jīng)把溥儀事先轉(zhuǎn)移，被一凡救走的只是溥儀的秘書。朝香宮斥責(zé)曾慶海的無(wú)能，派郁子去執(zhí)行任務(wù)，讓曾慶海當(dāng)郁子的助手。
若蘭逼問(wèn)一凡，想聽(tīng)到他的真心。但若蘭一提到蔣叔，一凡立刻態(tài)度冷淡，他對(duì)兩年前的事還耿耿于懷，始終無(wú)法接受若蘭。若蘭心痛看著一凡離開(kāi)。
幾位國(guó)名黨軍官和無(wú)黨派人士在百物居評(píng)論國(guó)家大事，痛嗎民國(guó)政府。大家都對(duì)蔣委員的“攘外必先安內(nèi)”的政策激憤不已。
家揚(yáng)化身為日本生物學(xué)博士坂田回國(guó)，參與Q81的研究。他變成了一個(gè)天天喝花酒的浪蕩公子，借此和郁子親近。家揚(yáng)在孤兒院的柱子上畫小時(shí)候三個(gè)小伙伴并肩而立的畫，想要刺激郁子的記憶。當(dāng)郁子被其他醫(yī)生試驗(yàn)抽血時(shí)，家揚(yáng)立馬緊張地維護(hù)郁子，讓其他醫(yī)生十分不解。
一凡看到郁子，在街上跟蹤，想要把她帶走。但郁子已經(jīng)完全不記得一凡了，差點(diǎn)掐死他，家揚(yáng)及時(shí)出現(xiàn)制止了郁子，將她帶走。
家揚(yáng)做實(shí)驗(yàn)不順利，回想起他和郁子的小時(shí)候，借酒消愁。一年前，家揚(yáng)到日本，想要闖入朝香宮的住處見(jiàn)郁子，被日本武士圍攻。曾慶海救了家揚(yáng)，跟他提出交易，他可以給家揚(yáng)提供假身份留在郁子身邊，條件是家揚(yáng)要隨時(shí)向他報(bào)告Q81的研究進(jìn)展和日本人的動(dòng)向，家揚(yáng)答應(yīng)了。
曾慶海將一凡的照片交給郁子，告訴她這是天津青年社地下組織頭目，多起刺殺親日高官案件和靜園綁架案都是他親自策劃完成的。郁子答應(yīng)把他緝拿。
若蘭在醫(yī)院門口遇見(jiàn)郁子和家揚(yáng)，興奮不已，把這一消息告訴給一凡。一凡決定去找郁子，沒(méi)想到被郁子先一步打暈。
家揚(yáng)現(xiàn)身曾慶海的辦公室，痛斥他對(duì)郁子所施加的暴行及他的走狗態(tài)度。曾慶海掏出槍威脅家揚(yáng)，但家揚(yáng)篤定曾慶海不會(huì)下手，他還要依靠他取得日本人的情報(bào)。家揚(yáng)告訴曾慶海，朝香宮這次重新回到圣南進(jìn)行試驗(yàn)實(shí)際上是最后的放手一搏，如果失敗，曾慶海將成為替罪羊。
曾慶海用刑審問(wèn)一凡，想要得到喬漢生留下的消息。一凡不肯說(shuō)，曾慶海派人傳話給若蘭，要用張秘書換一凡。若蘭明知是計(jì)，還是動(dòng)身前往。曾慶海用來(lái)交換的人是假的，目的是逮捕青年社社員，若然等人雖然成功撤離，還是有一位同志大齊犧牲了。
曾慶海騙一凡他把青年社的人都關(guān)在了隔壁牢房，并故意讓人在隔壁行刑，以此脅迫。一凡提出放走一位孕婦同志的條件，答應(yīng)告訴曾慶海。曾慶海照做后，一凡大笑不止，他的隊(duì)伍里根本沒(méi)有孕婦。就在曾慶海大怒要?jiǎng)有虝r(shí)，郁子出現(xiàn)，看出曾慶海的私心，把一凡提走單獨(dú)審問(wèn)。
曾慶海收到了調(diào)職令，他從市長(zhǎng)被降職為監(jiān)獄長(zhǎng)，緊接著，他一心建立起來(lái)的特務(wù)處也要被易手。家揚(yáng)向若蘭通報(bào)消息要她接應(yīng)，闖入監(jiān)獄救出了一凡。一凡和若蘭都勸他不要回去，但家揚(yáng)為了救郁子必須回去參與研究。
郁子在調(diào)查內(nèi)鬼究竟是誰(shuí)時(shí)，家揚(yáng)化身成醉酒的樣子回來(lái)，與郁子打哈哈。
就在家揚(yáng)和郁子周旋時(shí)，有人報(bào)告從另一位當(dāng)晚也不在職的山田龍馬博士屋中搜出了與青年社聯(lián)絡(luò)的信件。家揚(yáng)逃過(guò)一劫。
左三青接替曾慶海成為新的特務(wù)處處長(zhǎng)。他曾經(jīng)吃過(guò)曾慶海的苦頭，因此這次剛一碰面，就對(duì)曾慶海百般羞辱。左三青還惦記著十四年前圣南孤兒院的那批文物，曾慶海十分不屑。
駱一凡去找潘廷越，想從他那獲得喬漢生留下的線索。潘廷越想起喬漢生曾留下一張照片，是敦煌文物之一，叫他一定要把它親手毀掉。這件東西如今就在廖宅，宅子已經(jīng)被左三青買去，駱一凡決定去把東西拿回來(lái)。
南京方面派人來(lái)緝拿曾慶海，朝香宮也已經(jīng)視他為棄子。四面受敵的曾慶海決心上演苦肉計(jì)，讓人在自己手臂上射了一槍后，去投奔若蘭。曾慶海假意悔過(guò)，若蘭心軟相信，瞞著一凡讓曾慶海待自己家中養(yǎng)傷。
郁子派人來(lái)搜查百物居，青年社的總部就在百物居地下。潘廷越通知青年社轉(zhuǎn)移，關(guān)鍵時(shí)刻，家揚(yáng)也出現(xiàn)幫忙掩護(hù)，郁子搜查一無(wú)所獲，帶人離開(kāi)。廖盛輝把喬漢生的資料交給若蘭保管，曾慶海在里屋聽(tīng)到了一切。
一凡找到左三青，威逼他交出敦煌文物，左三青戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢從保險(xiǎn)箱取出東西遞給一凡，臨到手卻把東西砸了。一凡將碎片打包帶走。
曾慶海故意向若蘭透露出她已經(jīng)知道若蘭藏著喬漢生的遺物，表現(xiàn)出不感興趣的樣子，還把喬漢生寫給自己的信交給若蘭，表示自己真的悔過(guò)自新了。若蘭將信給一凡，并試探著問(wèn)一凡能否原諒曾慶海，但一凡并不相信。
若蘭和一凡研究文物碎片，若然突然想到潘老曾說(shuō)過(guò)，古人為了保持器物色澤會(huì)在上面涂上一層動(dòng)物血膠，一凡用放大鏡查看，文物上果然覆蓋著一層?xùn)|西。
朝香宮受到帝國(guó)施壓，決心加快實(shí)驗(yàn)進(jìn)程。郁子甘愿為帝國(guó)現(xiàn)身，施行活體解剖。