廖守業拒絕曾慶海，他不想幫助日本人。曾慶海提到廖盛輝的養子身份，原來當年的兒子當年綁架被撕票，廖守業將卷宗隱瞞了起來。曾慶海以此為威脅，廖守業無奈答應。
曼琪被阿凱軟禁，阿凱想要從她口中問出喬漢生的消息無果，曼琪軟硬兼施要阿凱放了自己，但外面局勢兇險，阿凱拒絕。
阿凱趁夜闖進曾慶海的辦公室想要偷卷宗，若蘭突然進來打斷了他。曾慶海將若蘭趕走，拿著槍去查看，阿凱早就從窗戶逃走了。
廖盛輝發現警察局的人當街抓孩子，知道父親被抓住了把柄。廖守業說自己是陽奉陰違，雖然抓了孩子，但在沒搞清楚曾慶海的意圖前不會把孩子交給他。沒想到曾慶海棋高一著，早已買通警察局的人私下將孩子運往實驗室。
阿凱向假面匯報情況，分析這些孩子都被用來做實驗。假面決定派人調查。
喬漢生出現在家揚面前，警告他不能相信曾慶海，?但家揚認為曾慶海可以預測，喬漢生則是徹頭徹尾的瘋子，不愿相信他。家揚讓郁子故意在曾慶海面前做出虛弱的樣子，讓他放松警惕。
特務處的人調查阿凱，終于找到曼琪的藏身地，將曼琪帶走。曾慶海故意要求阿凱審訊曼琪，曼琪不肯松口，阿凱無奈，只能對曼琪用刑。
廖盛輝和若蘭參與調查孤兒事件，找家揚幫忙，家揚本不愿參與，但他們已經從假面那得到了守衛口令，只要求家揚在孤兒院開幕典禮上拖住曾慶海。家揚受不了廖盛輝的嘮叨，無奈答應。
孤兒院開幕式上，曾慶海發表演說時，若蘭突然帶領著學生舉著旗子進來游行抗議，要求還孤兒院一個真相。曾慶海巧妙演說引得臺下一片掌聲。
晚宴上，曾慶海突然被告知有緊急情況被叫了出去。廖盛輝和若蘭在外面潛伏，但守衛太森嚴沒法混進去。有守衛發現他們過來查看，廖盛輝在匆忙逃走時拉下了自己的警員證。
郁子看見朝香宮情緒激動，有意上前威脅。朝香宮故意帶著孤兒院里的一位小女孩去向郁子挑釁，家揚拉著郁子讓她不要輕舉妄動。
曾慶海突然離開是因為被用來做實驗的孤兒都死了。試驗配方是家揚提供的，曾慶海懷疑家揚，下令手下將孤兒都處理掉。
一位農夫在樹林里發現了孤兒的尸體，廖守業親自帶人來查看，但死掉的孩子癥狀詭異，連死亡時間都無法確定。媒體在周圍大肆拍照，事情已經無法隱瞞。曾慶海先下手為強，將責任全都推到警察廳頭上，并號稱要懸賞1000大洋捉拿兇手。
蔣叔答應廖盛輝跟廖守業碰頭，共同商討對策。不料兩人會面的場景被老馬拍了下來，交給曾慶海。曾慶海故意拿郁子來刺激家揚，如果不拿孩子做試驗，郁子就會死。家揚痛苦不堪，喬漢生找到他，也拿孩子的死來提醒他，不要再相信曾慶海，要他與自己合作。喬漢生要拿郁子親自做實驗，家揚死不同意。
蔣叔提出救援孩子的方案，寶桐讓他不要輕舉妄動。蔣叔年輕時曾眼睜睜看著自己的孩子死掉，因此特別容易因為孩子的事情而心軟。廖盛輝來找蔣叔，蔣叔無奈地勸說他要遵守組織紀律。廖盛輝根據香味知道寶桐在此，表面上答應，暗地里去找家揚幫忙。
曾慶海根據廖守業與蔣叔見面的情況，推斷出蔣叔可能是青年社的人，讓手下加緊調查。阿凱將這一情況告訴寶桐，并告訴她廖盛輝晚上要去救孤兒。寶桐去責問蔣叔，蔣叔意識到廖盛輝有危險，拿起槍準備去接應。
廖盛輝家揚郁子和若蘭四人一同去救人，沒想到過程出乎意料的順利。廖盛輝和若蘭帶著孩子先走，郁子看到一個小女孩被綁在實驗田上，上前營救。這時，曾慶海帶人沖了出來。家揚看形式不對，用槍將郁子射到，留了下來。
廖盛輝和郁子出去野遇到了埋伏，蔣叔及時出現為他們掩護，背后中槍卻默不作聲。曾慶海的人追來，蔣叔讓廖盛輝和若蘭帶著孩子先走，自己引爆炸彈和敵人同歸于盡。
老馬告訴廖守業廖盛輝出事了，將他引到小樹林。曾慶海的人早已等在那，以廖夫人做威脅，要廖守業跟自己回去。
蔣叔在臨走前叫若蘭去找醫館藥箱的聯絡密碼。若蘭幾近崩潰，想不起來密碼究竟在哪。廖盛輝努力讓若蘭鎮定下來，若蘭終于憑記憶找出幾個箱子，里面什么都沒有。廖盛輝看到箱子上的藥材名字，當歸，獨活和安息，明白這是蔣叔給他們的最后告別。
家揚因為不肯說出喬漢生的事被曾慶海軟禁。
曾慶海給廖守業兩條選擇，一是把孤兒死亡的責任全推到廖盛輝身上，一是他自己主動辭去警察廳長的職務。廖守業無奈之下選擇了辭職。但曾慶海要的不止這些，他讓手下按照字跡做好了廖守業的認罪書，要把責任都推到廖守業頭上。曾慶海因此頂替了廖守業的職位。
廖盛輝在春宵閣找到老馬，讓他找到天臺上把衣服一件件脫掉，底下一大群人在圍觀。廖盛輝告訴他這就是賣主求榮的下場。老馬戰戰兢兢地告訴廖盛輝廖守業被關在了特務局的牢里。廖盛輝去碼頭找刀子，向他尋求援助。廖盛輝離開后，喬漢生突然出現在碼頭。
家揚終于決定不再坐以待斃，從牢里出來，向曾慶海承認了喬漢生依然活著。廖母在獄中得了肺病，家揚請來醫生查看，但醫生說病人病情嚴重，需要盡快送到醫院治療。
廖盛輝讓若蘭不要自責，他把責任都攬在了自己身上。廖盛輝準備去救人，家揚卻堅決阻止，他認為曾慶海已經答應保住廖父廖母的性命，廖盛輝再去救人反而可能暴露身份，最終他和若蘭也會有危險。若蘭也要求廖盛輝住在自己家，這是天津最安全的地方。廖盛輝提出要去走走。
廖盛輝趕到藏孩子的地方，卻被告知孩子被青年社的人帶走了。