日本會長把喬漢生認作是葉向天，為了找他推遲回國計劃。
家揚的部下阿凱負責看守喬漢生和曼琪，阿凱看出曼琪對喬漢生的特殊感情，詢問她的真實身份。曼琪和阿凱調笑，喬漢生開始說夢話，曼琪立馬緊張地查看。
喬漢生迷蒙中說出了他早年和老師中丸建昌一起回國參加試驗計劃，從老師口中得知他們的試驗竟然害死了五十多個孩子的痛苦往事。喬漢生醒來，高速曼琪十四年前他和老師的計劃并沒有完全失敗，也算福禍參半。
郁子的記憶逐漸恢復，導致她頭痛欲裂。建二一邊安慰郁子，一邊回想起往事，郁子確實不是他的親妹妹，當年父親和妹妹死在了大火中，建二告訴會長父親故意用替身替代妹妹進行試驗，成功讓郁子頂替了妹妹的身份。建二把郁子當作親妹妹看待，希望她永遠不要恢復記憶。
若蘭帶領學生在警察局門前請命，要求徹查圣南孤兒院事件，警官小馬命令開槍鎮壓，并把學生關進樓里，廖守業氣憤不已。
為了在南京特派員面前做樣子，曾慶海命人把圣南孤兒院里里外外搜了個遍，還強制周圍居民拆遷。家揚想要阻止，曾慶海態度強硬，要把關于圣南孤兒院的所有事實都變成謠言，掩埋過去的秘密。
若蘭為爸爸和家揚都是特務心煩不已，和廖盛輝傾訴，廖盛輝鼓勵若蘭相信自己的心。若蘭早就對家揚芳心暗許，她想要勸說家揚改邪歸正，卻發現家揚心不在焉。
家揚出發去找喬漢生和曼琪，若蘭偷偷跟蹤。家揚想從曼琪口中套出喬漢生的消息，曼琪態度輕慢，她知道阿凱對他動了感情，有意挑撥阿凱與家揚的關系，對家揚投懷送抱。若蘭敲門，為了趕跑若蘭，家揚故意與曼琪接吻。
若蘭在街上哭泣時，一撥巡警上前稱要為若蘭討公道，拉著她沖進了家揚的房子，并當場搜出了喬漢生，要把人帶走。家揚看穿他們與曼琪是一伙的，兩方對峙下達成協議，喬漢生留下，曼琪跟他們離開。
郁子因為頭痛發燒受到廖家的溫情關懷，廖盛輝更是對他噓寒問暖，郁子想到任務結束后廖盛輝就要被殺傷心不已，默默流淚。
家揚在街上碰上為郁子買梨的廖盛輝，知道郁子生病了。家揚先一步買好梨去探視郁子，郁子察覺有異立刻甩出飛鏢，發現是家揚才松了口氣，暈倒在家揚懷中。
廖盛輝去向蔣叔報告情況，沒想到若蘭也來了，兩人都不相信對方也是青年社的同志。蔣叔向兩人說明情況，他早已掌握了喬漢生的情況，但喬漢生受傷還不宜轉移。
曼琪重新回到喬漢生身邊照顧他，喬漢生醒來，他決定針對蘋果重新制定計劃。喬漢生主動去見日本會長，曼琪找到廖盛輝，要他幫忙。
郁子睡夢中察覺窗外有人，跟蹤出去，在大橋上遇到埋伏。喬漢生的目的是取得蘋果的血樣，但郁子速度異于常人，輕易地避開了從四面八方射來的弓箭。有一只箭射中了，埋伏的人立即發射信號離開。郁子發現一張紙條，邀她到喬家大院解惑。
喬漢生去見日本會長朝香宮，向他挑明玉璽和?Q81的配方都在他手上，但因為他身負重傷，還不能馬上跟他回日本。喬漢生同時邀請曾慶海也來到日本會館，昔日的老朋友終于相聚，但大家都各懷心思。
第二天，喬漢生在建二的陪同下去曾慶海的洋行參觀。曾慶海一開始就向喬漢生跪下，向他大打親情牌。喬漢生一下挑破，兩人沒必要再兜圈子了，他確實擁有玉璽和?Q81的配方，但當曾慶海急于想知道喬漢生此行的目的時，喬漢生故意賣關子，說要參觀洋行，起身的過程中重病發作。
喬漢生只是裝病，家揚幫喬漢生隱瞞，喬漢生給了家揚一張寫有行動計劃的紙條。當家揚和曾慶海再來查看時，喬漢生又消失了，留下一張請柬。
喬漢生這次出現同時向眾人拋出了誘餌，一場好戲又要開演。
蔣叔叮囑廖盛輝，曾慶海和日本人同流合污，不知道家揚及特務部的人是否知情，要廖盛輝小心。廖盛輝答應下來，他認為百物居里一定有關于喬漢生的線索。
郁子和家揚都因為收到喬漢生的字條，同時出現在喬宅門口，沒想到觸發機關，兩人同時掉入了陷阱中。
廖盛輝乘夜潛入百物居，被老板發現。廖盛輝向老板詢問喬漢生的線索，老板讓廖盛輝看他與喬漢生下棋留下的殘局。廖盛輝從棋盤上看出端倪，原來這是喬漢生故意留下的線索，指引廖盛輝去喬家大院。
朝香宮和曾慶海都如約來到喬宅，喬漢生告訴他們，他們為了爭奪玉璽而來，他早已讓他們兩人的得意門生在地下展開爭奪了。郁子和家揚來到了當初進行Q81試驗的地下室。他們發現了郁子小時候的照片，郁子的記憶再次涌現，受到了深深的刺激。
就在喬漢生要告訴朝香宮和曾慶海Q81的配方時，一枚子彈突然擊中喬漢生，喬漢生倒地身亡。朝香宮和曾慶海被手下掩護著逃離現場。廖盛輝剛巧在此刻趕來，發現喬漢生的尸體，還隱約聽到郁子的喊叫，四處尋找郁子的下落。
廖盛輝找到家揚和郁子，以為是家揚將郁子拐了出來，還將喬漢生殺死，郁子替家揚解釋，兩人一直在一起，兇手另有其人。廖盛輝從喬漢生的口袋中發現了一枚木質墜子，這是蘋果小時候分別送給他和方揚的信物。沒想到家揚也出手搶奪，兩人爭奪間，郁子拿著墜子離開了。
郁子越來越懷疑自己的身份，向哥哥質問，如果她不是日本人，而是中國人，那她所做的一切就是背叛同胞，祖國。建二依然堅持一切都是郁子的幻想，郁子氣憤離開，建二既無奈又悲哀。
廖盛輝堅持要把喬漢生的尸體帶回警察局。家揚前去驗尸，家揚按照喬漢生之前的指示，讓阿凱采取調虎離山的計策，引開廖盛輝，為喬漢生制造了假的驗尸報告。