家揚為喬漢生做完驗尸報告離開，廖守業帶著老馬來勢洶洶，向廖盛輝問罪。廖守業一心想要獨善其身，不想沾染麻煩，要廖盛輝明天一早就將尸體和證物全都送到特務局去。
家揚看著從地下室里帶回來的蘋果的照片微笑，他回憶起小時候三個小伙伴為了以后失散了還能相認，每個人都有一枚一樣的墜子。他們還約定以后要買一做小島，三個人在島上愉快地生活。家揚去拿自己小心收藏起來的墜子，卻發現盒子空了。
家揚沖進若蘭的房間，向若蘭索要墜子。若蘭開始矢口否認，接著又勸家揚放下過去。家揚十分生氣，大吼著逼迫若蘭還回墜子，摔門而出。可看著墜子的一刻，家揚的臉上又露出了柔和的微笑。
廖盛輝收到郁子離家出走的紙條，廖盛輝想到郁子帶走了墜子，不知道怎么辦，去向“假面”求助。假面告訴廖盛輝，只要在報上登出墜子的圖片，就能引出墜子的主人，廖盛輝立刻去辦。
若蘭看到報紙，打電話和廖盛輝約定在咖啡館見面。兩人見到對方都十分驚奇。家揚喬裝打扮后坐在他們身后，想知道廖盛輝的意圖。但廖盛輝并沒有對若蘭說出實情，只是以警察廳辦案為由搪塞過去。家揚離開前順走了廖盛輝手中的項鏈。
家揚走出咖啡館，發現建二的身影，一路跟蹤。原來建二是去見郁子的。郁子腦海中蘋果的記憶越來越清晰，她想要離開暗部。建二離開后，郁子想要將手中的墜子扔掉，被家揚阻止。家揚讓郁子好好活著，這樣才能見到她相見的人。
曼琪出現在咖啡館，從廖盛輝手中奪過盒子，里面空空如也。曼琪準確說出丟失的墜子的樣子，廖盛輝誤以為曼琪就是蘋果。沒想到曼琪的下一步行動是派人把廖盛輝和若蘭都綁架了。
曼琪假意要殺死廖盛輝，卻讓他意外身還，廖盛輝帶著若蘭逃跑，他發現身后的追兵雖然槍勢兇猛，可都是虛張聲勢，看穿曼琪不會把他們怎么樣。當廖盛輝大搖大擺地走出來向曼琪的手下挑釁時，曼琪下令讓手下看著辦，不死就行。廖盛輝和曼琪狼狽逃進一個木屋。
阿凱帶人進林子尋找，碰見曼琪，阿凱隨身掏出玫瑰花送給曼琪，想討美人歡心。另一邊，家揚混進警察隊伍，跟著廖守業一起來到木屋前準備營救。若蘭換衣服時被老鼠嚇了一跳，撲向廖盛輝，廖守業和家揚聽到尖叫沖進屋中，卻看到若蘭和廖盛輝抱著躺在地上的尷尬一幕。
曼琪的人拿槍威脅阿凱的人，曼琪將兩張戲票交給阿凱，讓阿凱帶給曾慶海，阿凱知道這是喬漢生折磨曾慶海、挑撥其與朝香宮關系的手段。阿凱警告曼琪，讓她小心身邊人。
但這一切卻正中曼琪下懷。曼琪身邊的奸細向曾慶海報告，曼琪看到喬漢生的尸體時神情悲痛，證實了喬漢生的死。
若蘭急著向家揚解釋她和廖盛輝的清白，但家揚一點都不在意。廖父著急地質問廖盛輝，廖盛輝卻是一幅無所謂的態度。
家揚在大雨夜來到曾經關押喬漢生的宅子，喬漢生早已等在那兒。原來一切都是喬漢生安排的，他讓家揚幫助自己假死，而家揚要從他口中聽到真相。喬漢生講起了十四年前的故事，線索在家揚腦海中漸漸清晰，但他不敢想象那個殺害同胞的兇手就是自己的養父曾慶海。家揚知道，喬漢生利用自己報仇心切而選定自己當作他的工具，但他不知道，自己迫切想要為之報仇的兩個小伙伴竟然都還在人世。
朝香宮懷疑玉璽在曾慶海手中，讓手下加強監視。沒想到郁子主動坦誠自己愛上了廖盛輝想要退出任務。朝香宮以建二做威脅，逼迫郁子一定要完成任務。
喬漢生假死后躲在百物居，蘋果是之前試驗幸存的結果，有很強的后遺癥，他必須盡快研發出新的Q81，確保蘋果的安全。
曾慶海看到戲票回憶起許多往事。哥哥剛回國，他為了給哥哥接風請他到廣德樓去看戲，那時哥倆感情還很好。曾慶海帶著阿凱去廣德樓的新址，也就是百物居查看，沒想到百物居剛巧貼出告示，持有廣德樓票根的人能獲得大禮一份。曾慶海知道其中必有蹊蹺，進店查看，果然這個禮物是“死去”的哥哥留給自己的。
蔣叔去見假面，假面已經調查出十四年前的事件輪廓。此時特務局正在對左派進步人士大力盤查，一批傷員急需轉移治療，蔣叔前往碼頭查看他們的據點是否安全。
郁子為了哥哥的安全，不得不去刺殺廖盛輝。但廖盛輝早就知道郁子的身份，正等著郁子。郁子無法下手，想要自殺，也被廖盛輝攔下。最終，郁子給廖盛輝塞了一枚毒藥，要廖盛輝下次見面時不許拆穿她的身份，負傷離開。
曾慶海打開喬漢生留給自己的禮物，里面是一張老照片和一封信。信中勸曾慶海悔過自新，向外界公布當年日本人的實驗資料，他能確保曾慶海全身而退。
若蘭給蔣叔看店，突然接到一個電話，稱家里有人得麻風病，問能不能治。若蘭想起蔣叔之前的叮囑，于他對上接頭暗號，電話里讓若蘭趕緊通知蔣叔，他們的據點被人埋伏了，要馬上轉移。
廖盛輝進了百物居，向潘老板打聽青云社的消息。潘老板與青云社有過一段糾葛，猶豫之后，他給了廖盛輝一個富貴居的名片讓他自己去打探消息。
就在喬叔將要走進他們的據點海華飯店時，若蘭及時趕到，阻止了蔣叔。此時曾慶海的車隊就在旁邊，逮捕了據點里的一批進步人士。若蘭親眼目睹父親殺人的場景，又憤怒又傷心。若蘭跑到郊外河邊，廖盛輝出現來安慰她。
阿凱盯著百物居也查到了富貴居的線索，報告給曾慶海。曾慶海幾次三番受到喬漢生的擺布，喬漢生所仰仗的勢力正是林曼琪和她背后的天津最大黑幫青云社。曾慶海讓家揚和阿凱調查富貴居，鏟除青云社。
廖盛輝將離家出走的若蘭寄住在寶桐的家中，但他們都還不知道眼前的人就是假面。
曼琪果然是富貴居的幕后老板，富貴居做的是du場生意。曼琪從手下處得知，有日本人撐腰的另一個幫派海河幫要與他們爭搶碼頭，定在半個月后以下油鍋的方式決勝負。曼琪不愿自己的手下受傷，堅決拒絕。
阿凱穿上西裝來到du場，曼琪將阿凱叫了上來，要與阿凱以他們一直在尋找的玉璽為du注du牌，輸了就要阿凱的命。阿凱慷慨應戰，另一邊，家揚已經潛入了du場的帳房要拿他們的賬本。沒想到廖盛輝也出現了，兩人為了賬本相互爭斗，曼琪的手下早已守在了門邊。
家揚和廖盛輝狼狽逃竄，他們將追擊的兩個人引入小巷，家揚輕松解決了自己肌肉結實的對手，廖盛輝在自己看似弱小卻拿著兩把刀的對手中討不到好處，只好以告訴家揚十四年前的事為條件向他求助。兩人合力解決了敵人。廖盛輝告訴家揚他所查到的新線索。廖盛輝詢問家揚瞞著曾慶海單獨行動的目的，家揚徑直離開。
阿凱被曼琪扣押，但阿凱身上帶有特制鴿哨，有可能傳遞出青云社總部的消息。家揚獨自思考，他已與喬漢生達成協議，要一起研發Q81，并親手殺死制造當年悲劇的人。
廖盛輝和蔣叔若蘭商量接下來的計劃，喬漢生將玉璽故意留給廖盛輝，不知意欲何為。蔣叔要把玉璽交給假面派人堅定。若蘭和廖盛輝看到報紙上夸張報道他兩私定終身，十分不滿。