這次行動也讓許靈芝漸漸融入這個集體，她感覺鐵工會很有趣很刺激，并積極參加婦救會工作。
許大勇看在眼里，并沒有刻意阻止她，而是經常沒事兒打聽鐵工會的消息，許靈芝對他爹沒有防范，知無不言言無不盡。
過了一段時間，江紅纓接到沈月的情報，說上級從山東根據地調來了五個造槍專家，以及一些小型機械，要走水路來馬廠，讓他們派人去迎一下。江紅纓大喜。崔鐵飛自告奮勇去接人，用他的話說，倒要看看這個專家是不是三頭六臂。他對于江紅纓如此信賴外面的專家很不以為然，感覺說到底還是看不上老崔家的手藝。崔鐵飛經過一段時間的接觸，已經對江紅纓產生了好感，只是兩個人都不認為這是愛情。
崔鐵飛要出門的消息被許靈芝知道，許靈芝又嚷嚷著要跟著去，崔鐵飛當然沒答應，兩個人還吵了一架。許靈芝回家后，被許大勇套出話來，然后馬上讓馬遠圖去通知高九爺。
五個專家帶著機器乘著沈家商隊的船前往馬廠，崔鐵飛也帶了一只船去迎接，兩邊剛接上頭，前后就出現了大隊的日偽軍船隊，包抄而上。崔鐵飛意識到中了埋伏，一邊帶領鐵衛隊反擊，一邊向岸邊突圍。日偽軍的火力強大，鐵衛隊被死死地壓制住。崔鐵飛槍法精準，十槍九中，隊伍中的山口從槍法判斷出來，這個人很可能就是當日全殲河防隊的兇手，山口下令無論如何要抓到這個人。
崔鐵飛把隊員分成兩隊，自己帶一隊斷后，另一隊掩護專家快速后撤。沒想到山口派人大范圍包抄，專家那一隊人全部犧牲，而崔鐵飛這一隊只剩下五個人突圍成功。
這一仗規模不大，但是日偽軍卻死了三十多人，山口繳獲了兩支馬廠造的槍，驚訝地發現此槍的質量一點不比日軍的三八大蓋差。高九爺趁機說，這種槍就是共黨在馬廠的兵工廠造的。山口惡狠狠地說，這個兵工廠一定要消滅。
崔鐵飛等五人跑出來，發現鐵衛隊和商船上的船員一共犧牲了二十多人，包括五位專家，崔鐵飛非常懊喪，感覺沒臉回去交差，想晚上再摸回去，跟鬼子干一仗。崔鐵蛋說，想打也沒彈藥了，再說，這不能完全怪咱們，小鬼子是有備而來，沒準是咱們的情報被泄露了。崔鐵飛警醒過來，難道咱們這里出了奸細?
崔鐵飛帶著四個人往回走，在路上，他們意外發現了幾個從上海過來的大學生，這些熱血青年想加入新四軍打日本鬼子。崔鐵飛隨口一問，發現領頭的老師居然是學機械制造的，既然專家都死了，能把這幾個帶回去也算將功補過，當下連哄帶騙把這些人帶回了馬廠。
崔鐵飛回到馬廠向江紅纓詳細匯報了情況，并主動承認錯誤。江紅纓很難過，但還是安慰他，這件事不全是他的錯，同時判斷出此次伏擊，肯定是內部走漏了消息。這個消息只有很少幾個人知道，江紅纓讓大家回去都好好回憶一下，有沒有將消息無意中泄露。崔鐵飛又提起在路上收攏了一批學生，還有一個學機械制造的老師叫周建民。江紅纓聽到這個名字，不由得一愣。
此時，周建民等人已經知道了崔鐵飛的目的，不由大為不滿，學生們更是跟著鬧，他們本意是要上前線打鬼子的，沒成想弄到這兒當鐵匠，自然一百個不愿意。江紅纓跟崔鐵飛過來，和周建民一照面，兩個人不由都愣了，原來他們兩個是大學同學，周建民一度追求過江紅纓，只是后來時局混亂，兩人就失去了聯系。江紅纓給大家做思想工作，說明造槍也是很重要的抗日工作。周建民看見江紅纓早就不愿走了。
山口發現運送槍支專家的船是沈家的，非常興奮，連馬廠的鐵工會一時都顧不上了，回城之后，立刻就把沈懷山抓了起來，說他勾結新四軍。沈懷山大呼冤枉，說自己只是運貨做生意，根本不知道搭船的是什么人。山口不管那么多。
雖然江紅纓沒有責怪崔鐵飛，但他還是很沮喪，回去后他仔細回憶，突然想起，許靈芝曾經從他這里知道這個消息。
崔鐵飛馬上去找許靈芝，將內奸出賣，差點導致全軍覆沒的消息告訴許靈芝，又旁敲側擊問她有沒有把這個情報告訴別人。許靈芝見崔鐵飛居然懷疑自己，不由得勃然大怒，她說，自己絕對不會出賣喜歡的人，哪怕自己死了。
許靈芝回家后，冷靜了下來，想起自己的老爹許大勇也知道這件事，她去質問，卻正好發現馬遠圖回來向許大勇匯報，日本人此次圍剿鐵工會的事兒。許靈芝氣壞了，跟許大勇掰尺。許大勇說，這件事兒就是自己干的，鐵工會搶了咱家的生意，我一定要搶回來。許靈芝對他說聯合抗日的大道理。許大勇很生氣，覺得這個閨女被洗腦了。于是命令馬遠圖把許靈芝軟禁在家里，不許她出門。
許大勇告訴馬遠圖，說以后不能再靠許靈芝了，這閨女胳膊肘往外拐，得發展別的眼線。馬遠圖說，您甭管了，我早就有安排了。
轉天，周建民在江紅纓等鐵工會領導的陪同下參觀了造槍的作坊，周建民為了顯擺，把造槍作坊一頓狂批，哪兒都不對，再加上周建民刻意對江紅纓表現出的親密態度，都讓崔鐵飛很不舒服。崔鐵飛說，周老師別光說不練，咱們就這條件，你有什么招兒能把作坊搞好嗎?周建民拍著胸脯大包大攬說，給我一點時間，不用增加人手，產量可以提高四五倍。崔鐵飛呲之以鼻，覺得他是吹牛。周建民跟崔鐵飛打賭。江紅纓渾然不覺得兩個人在吃醋，還當大家革命熱情高漲，鼓勵他們互學趕幫超。
沈月找到楊翻譯，斡旋此事，楊翻譯說，其實山口只是借題發揮，他想要沈家的古董。沈月無奈，拿出山口開的借條，說，他拿走的那些古董不用還了，就算我們送給山口司令的禮物。楊翻譯掏出一張清單，說，光是這些還不能滿足山口的胃口，不知道他從哪兒聽說你們家有幾套珍貴古籍，除非你把這些拿出來。沈月接過單子一看，其中就有《天工開物》和《武備志》，這兩本書已經被江紅纓帶走了，沈月暗暗叫苦，只好跟楊翻譯說，這兩本書被人拿走了，請山口通融通融。
山口很快給了反饋，要么給書，要么讓沈月當他的情人。
馬遠圖向山口報信，慫恿他掃蕩馬廠，山口對馬廠的小兵工廠很看不上，而且這邊要加緊勒索沈懷山，所以就暫時擱下了，竹內德宏建議，說不用出動大部隊，只需要派出飛機去轟炸馬廠，然后讓憲兵隊派出一隊夜襲隊，配合馬遠圖，用炸彈加恐嚇的戰術，就能瓦解鐵工會。山口深以為然，于是派出兩架轟炸機，去轟炸馬廠，同時派出一隊夜襲隊進入馬廠。
馬廠是個小鎮子，從來沒被飛機轟炸過，老百姓根本沒有防空經驗，看見飛機，還出來看新鮮，幾顆炸彈就造成了很大傷亡，兩個作坊被夷平，還死了四個工人，十幾個人受傷。
馬遠圖帶著夜襲隊的人四下散布謠言，說日本人要消滅鐵工會，誰加入鐵工會就是一個死。一時之間人心浮動，有些膽小的工人紛紛要求退出鐵工會，有的人干脆收拾收拾就要離開馬廠。
江紅纓沒想到會遇見這種局面，感覺壓力很大，夜里她去看望傷員，吳泰山受了重傷，情況很危險，在臨終之際，吳泰山將自家鉆研出來的土法造子彈技術交給江紅纓，讓她帶領鐵工會繼續造槍，打鬼子，為自己報仇。江紅纓很感動，握著吳泰山的手發誓，一定要搞好鐵工會。吳泰山欣慰地閉上了雙眼。
江紅纓找來吳景升、周建民等鐵工會的骨干，商量對策。大家一致認為當下最重要的任務就是穩定人心、鼓舞士氣。為此，江紅纓讓周四妹馬上趕去淮海軍分區，找幾個防空專家過來。
崔鐵飛領著鐵衛隊隊員在街面上維持治安，發現了很多鬼鬼祟祟的生面孔，他安排隊員分別跟蹤，自己去找江紅纓匯報。江紅纓意識到街面上的謠言肯定就是這些人有意散布的。她讓崔鐵飛去抓一個活口回來，最好是個頭目。崔鐵飛領命而去。
夜襲隊完成任務之后，紛紛回到許大勇的宅子，崔鐵飛沒想到跟許大勇有關聯，很傷腦筋，因為許大勇的家丁眾多，一旦動起手來，鐵衛隊未必能占便宜。崔鐵飛琢磨了一下，想出一個辦法。
安靜的夜里，突然響起了密集的槍聲，崔鐵飛帶著一隊人來到許宅門口，家丁出來打探消息，崔鐵飛嚇唬他，說新四軍發現一隊日本探子在馬廠搗亂，所以派了兩個連的兵力，準備挨家挨戶搜查奸細。夜襲隊受驚，從后門逃跑連夜離開馬廠，沒走出多遠就遭到了鐵衛隊的伏擊，打死了幾個，剩下三個直接跪地投降了，原來崔鐵飛早算到他們會這么走。
崔鐵飛帶著三個俘虜回鐵工會總部審問，崔鐵飛稍微嚇唬了一下，三個人就爭先恐后地招了，說這都是山口的安排，還供出了馬廠的接頭人是馬遠圖，這個馬遠圖好像跟高九爺很熟。