山口余怒未消，一把火燒了老崔家的房子，還把馬廠沒來得及撤退的老弱全部射殺。
等江紅纓、崔鐵飛和居民返回，馬廠已經變成了人間地獄。崔鐵飛發現老爸為了自己而死，痛不欲生。許靈芝看在眼里，非常心痛。
江紅纓鼓動大家化悲痛為力量，造出更多更好的槍給新四軍打鬼子。
一時工人們同仇敵愾，一邊重建家園，一邊努力造槍。江紅纓趁勢對鐵工會進行重新組織規劃，將所有鐵匠戶按照自身的手藝技能，分成了長槍組、短槍組和彈藥組。將工藝水平達不到要求的單分出來，制造簡易武器和農具日用品，比如刺刀、鐮刀等等。漸漸地，鐵工會有了起色。
吳景升帶著幾個手藝比較好的干部，拿著那兩張圖紙，按圖索驥地搞研究，無奈大家的水平有限，很難搞出個盡善盡美的造槍方案，而改型的工作也只能停下來。
李學慶接到上級的指令，要帶著武工隊運動到別的地方去開辟新的根據地，江紅纓很不舍，李學慶說，鐵衛隊已經訓練得差不多了，保衛鐵工會沒問題。
李學慶帶武工隊離開，江紅纓讓周四妹暫時帶領鐵衛隊。周四妹是個火氣很旺的直炮筒，上來就給鐵衛隊幾個下馬威，整得鐵衛隊夠嗆。
這天，江紅纓收到了沈月傳來的情報，原來高九爺投奔了日本人，是他告發了崔鐵飛，并帶著日本人來掃蕩馬廠的，而且崔鐵飛因為射殺田中小隊長解救過江紅纓，算起來還是自己的救命恩人。
江紅纓非常內疚，去崔家找他道歉，沒想到崔鐵飛在安葬了老爹之后，就獨自進城報仇了。江紅纓帶著人騎馬追上崔鐵飛，勸他別沖動，不要做無謂的犧牲，報仇要從長計議。崔鐵飛不聽，江紅纓被逼無奈讓周四妹把崔鐵飛給綁了回來。
崔鐵飛被綁回來之后，七個不服八個不忿。江紅纓耐心地給他分析形勢，然后說，我該說的都說了，你要實在不聽，我就把你放了，你自生自滅吧。崔鐵飛問，為什么這樣對我?江紅纓說，第一是因為內疚，之前錯怪了你，第二知道你是個人才，憑白無故死了太可惜。你要想報仇，就加入我們的隊伍，早晚有一天能消滅山口。
崔鐵飛經過慎重考慮，帶著崔家的徒弟子侄一起加入了鐵工會。許大勇很生氣，當即要悔婚，沒想到，這回許靈芝反而不愿意了。許大勇拿她沒轍，這件事只好暫時掛了起來。
崔鐵飛將老崔家的造槍秘訣無私地貢獻了出來，還根據記憶翻造好幾種他們家使用的“土機器”，用當地水力資源豐富的特點，建了很多水車，帶動機器，變成各種水力機床，不但提高了生產率，而且槍支的質量也提高不少。大家推舉崔鐵飛當了鐵工會的副會長。
崔鐵飛加入之后，鐵工會很快制定出了馬廠造八八步槍、盒子炮的整套方案，鐵工會干部給鐵匠們提供免費的咨詢和圖紙，改型工作很快推進，鐵工會漸具規模。
許靈芝幾次跟崔鐵飛示好，無奈兩個人實在不是一個鍋里的菜，往往說不上幾句話就擦槍走火，再加上馬遠圖在一邊搬弄是非，許靈芝覺得崔鐵飛可能喜歡上了江紅纓，不由醋意大發，更加堅定了務必要把他搶到手的決心。而江紅纓對此并不知情，因為崔鐵飛比她小兩歲，她經常開玩笑讓崔鐵飛喊他姐。
一個月下來，鐵工會造出將近二百支槍。江紅纓接到通知，要把這批槍運到新四軍駐地XX去，由于馬廠周圍形勢復雜，敵偽頑勢力很強，江紅纓決定通過沈月老爹沈懷山的名義，將槍支偽裝成普通商品，從水路去XX。
為了保險起見，沈月親自出馬壓船，而江紅纓更是帶上崔鐵飛、周四妹和一半鐵衛隊的隊員。
船靠近大縱湖的時候，還是出了問題。大縱湖上有很多湖匪，被日本人掃蕩一次后，大部分都投降了，被編為河防大隊，大隊長就是高九爺。河防隊小頭目出來巡河，發現這條沈家的商船，當即動了壞心眼，跟到一個僻靜處，突然間三條船同時沖出，準備打劫。
可惜他們這回碰見了狠角色，河防隊還沒來得及報名號，崔鐵飛和周四妹二話不說，舉槍就打，鐵衛隊毫不猶豫跟上。河防隊被打了個猝不及防，死傷甚重，小頭目被崔鐵飛一槍爆頭，余下的慌忙逃竄。崔鐵飛意猶未盡，領人就近跳上一條船，追上去，一口氣把湖匪全殺了。
河防隊三條船被全殲，無一活口，此事傳到沭陽縣山口那里，不由大吃一驚，馬上帶大隊到現場查看，山口發現好幾具尸體都是一槍斃命，不禁想起了那個殺田中的兇手。難道他還沒有死嗎?
槍支有驚無險地送到了部隊，得到了上級的表揚，江紅纓把主要功勞歸于崔鐵飛。崔鐵飛說，我不想當什么副會長，我這個人坐不住，還是讓我當鐵衛隊的隊長吧。江紅纓召開干部開會，任命崔鐵飛為代理隊長，同時約法三章。
崔鐵飛逐漸擺脫了父親去世的陰影，頑皮勁兒又上來了，尤其當了鐵衛隊的隊長之后，天天帶著鐵衛隊出去訓練，騎馬打槍，跟子彈不要錢一樣。
許靈芝帶著幾個丫環天天跟著崔鐵飛，也假模假式地騎馬打槍，號稱要成立女子護衛隊。崔鐵飛拿她沒轍，只能由著她胡鬧。
江紅纓對他這種浪費的習氣很看不過，批評他，說咱們新四軍的作戰部隊每個戰士才帶五發子彈，你這么浪費太不像話了。崔鐵飛說，沒事兒，咱們是造槍的，不缺子彈，再說了，神槍手是拿子彈喂出來的，不打槍怎么練槍法啊。江紅纓哭笑不得，只好簡單粗暴地命令他，不許用實彈訓練。
僅僅馬廠一地的生產規模遠遠達不到江紅纓的要求，她決定向附近的地區發展，將周邊的鐵工都納入鐵工會。江紅纓和吳景升去周邊發展分會，崔鐵飛帶著鐵衛隊擔任保衛工作。許靈芝聽見消息，也帶著人要參加，江紅纓說，這是正經事兒，不能胡鬧。許靈芝說，崔鐵飛是我未婚夫，我得看著我男人，免得被人趁虛而入。江紅纓哭笑不得，只好帶著她。
馬遠圖向許大勇告狀，說崔鐵飛拐走了許靈芝。許大勇大怒，命令馬遠圖帶人去追。馬遠圖狠狠心，覺得不如趁此機會，殺了崔鐵飛，以絕后患。他們查探到江紅纓一行的路線，在偏僻處設伏，要刺殺崔鐵飛。有一個家丁提前開槍，驚了江紅纓一行，由于情況不明，江紅纓趕緊組織大家撤退，崔鐵飛自告奮勇，一個人斷后。
馬遠圖帶人從隱藏處殺出，崔鐵飛一邊緩緩后撤，一邊開槍還擊，始終壓著馬遠圖不敢沖過來。馬遠圖怕時間長了被人認出來，連忙帶著傷亡者撤走。
崔鐵飛趕到集合點，手里還拎著兩只野兔，原來是在路上順手打的。江紅纓教育他，不能這么主次不分，居然在戰場上打兔子。崔鐵飛嬉皮笑臉，再加上許靈芝在旁邊幫腔。江紅纓也拿他沒轍。
江紅纓意識到有人要暗算他們，加強了警戒，改變路線。
錘子帶著人找到江紅纓，要帶許靈芝回家，許靈芝不愿意，崔鐵飛好說歹說終于把她勸走了。
江紅纓在周邊轉了一圈，又組織了五個鐵工會分會，工人數達到了五百人。