山口余怒未消，一把火燒了老崔家的房子，還把馬廠沒來得及撤退的老弱全部射殺。
等江紅纓、崔鐵飛和居民返回，馬廠已經變成了人間地獄。崔鐵飛發現老爸為了自己而死，痛不欲生。許靈芝看在眼里，非常心痛。
江紅纓鼓動大家化悲痛為力量，造出更多更好的槍給新四軍打鬼子。
一時工人們同仇敵愾，一邊重建家園，一邊努力造槍。江紅纓趁勢對鐵工會進行重新組織規劃，將所有鐵匠戶按照自身的手藝技能，分成了長槍組、短槍組和彈藥組。將工藝水平達不到要求的單分出來，制造簡易武器和農具日用品，比如刺刀、鐮刀等等。漸漸地，鐵工會有了起色。
吳景升帶著幾個手藝比較好的干部，拿著那兩張圖紙，按圖索驥地搞研究，無奈大家的水平有限，很難搞出個盡善盡美的造槍方案，而改型的工作也只能停下來。
李學慶接到上級的指令，要帶著武工隊運動到別的地方去開辟新的根據地，江紅纓很不舍，李學慶說，鐵衛隊已經訓練得差不多了，保衛鐵工會沒問題。
李學慶帶武工隊離開，江紅纓讓周四妹暫時帶領鐵衛隊。周四妹是個火氣很旺的直炮筒，上來就給鐵衛隊幾個下馬威，整得鐵衛隊夠嗆。
這天，江紅纓收到了沈月傳來的情報，原來高九爺投奔了日本人，是他告發了崔鐵飛，并帶著日本人來掃蕩馬廠的，而且崔鐵飛因為射殺田中小隊長解救過江紅纓，算起來還是自己的救命恩人。
江紅纓非常內疚，去崔家找他道歉，沒想到崔鐵飛在安葬了老爹之后，就獨自進城報仇了。江紅纓帶著人騎馬追上崔鐵飛，勸他別沖動，不要做無謂的犧牲，報仇要從長計議。崔鐵飛不聽，江紅纓被逼無奈讓周四妹把崔鐵飛給綁了回來。
崔鐵飛被綁回來之后，七個不服八個不忿。江紅纓耐心地給他分析形勢，然后說，我該說的都說了，你要實在不聽，我就把你放了，你自生自滅吧。崔鐵飛問，為什么這樣對我?江紅纓說，第一是因為內疚，之前錯怪了你，第二知道你是個人才，憑白無故死了太可惜。你要想報仇，就加入我們的隊伍，早晚有一天能消滅山口。
崔鐵飛經過慎重考慮，帶著崔家的徒弟子侄一起加入了鐵工會。許大勇很生氣，當即要悔婚，沒想到，這回許靈芝反而不愿意了。許大勇拿她沒轍，這件事只好暫時掛了起來。
