果然汪子文和縣長頓時慌了。江紅纓說，沒事兒的，咱們現在的人馬加一起也有300人，正好跟鬼子大干一仗。汪子文借口日軍勢大，要回去搬救兵。江紅纓攔不住他，但老實不客氣地訛了他一些彈藥。汪子文帶著人一溜煙地跑了。
選舉被推遲，許大勇亂了方寸，帶著家丁跑回家。這時，土匪頭子高九爺突然來訪，原來，日偽軍追殺的人是高九爺，日軍最近對周邊的土匪勢力進行了圍剿，高九爺的隊伍被打散，他帶了一隊人逃跑，到馬廠的時候，只剩下了四個人。高九爺決定到許大勇家躲起來。
選舉再次開始，兩個候選人分別上臺講話，吳景升號召大家起來反壓迫反剝削，得到群眾的大面積認可。而許大勇說了幾句冠冕堂皇的話，把工人們的火氣勾了起來，有幾個膽大的起來控訴許大勇欺行霸市、魚肉百姓、勾結土匪等等，工人們群起響應，選舉會差點變成批斗會。許大勇灰溜溜地下了臺。接下來的選舉變成了一邊倒的局面。吳景升成功當選鄉長。
老崔家為了不觸犯眾怒，集體選擇了棄權。許大勇見事不可為，撂下一句狠話，說江紅纓操縱選舉，要向國民政府投訴，然后帶著人氣呼呼地撤了。眾人一片歡騰。崔鐵飛也被氣氛感染，對鐵工會頗為向往。
許大勇回到家里，馬遠圖搬弄是非，說老崔家落井下石，不應該把二小姐許配給崔鐵飛。許大勇說，老崔家不過是墻頭草，沒有什么危害，現在最要緊的是江紅纓。馬遠圖說，擒賊先擒王，只要把這個娘兒們干掉，不就萬事大吉了嗎?何況咱們這兒正好有合適的人選。
馬遠圖找到高九爺，讓他幫忙刺殺江紅纓，高九爺獅子大張口要了一萬大洋。
江紅纓為鐵工會的事兒進展不順有點郁悶，只好寫信向書記蕭云求救，希望可以從山東根據地借用幾個軍工專家和一些機器設備。
另一方面，江紅纓再次拜訪崔承宗，希望崔家可以和鐵工會交流技術，共同進步。崔承宗卻不買他的帳。
江紅纓離開后，崔鐵飛跟老爹說，人家講得很有道理，大工業化生產是大勢所趨，咱們老守著這點手藝，早晚會被淘汰的。崔承宗大怒，罵崔鐵飛數典忘祖。崔鐵飛說，老崔家造槍不過百年，如果每一代人都不思進取原地踏步，咱們現在還在造火銃呢。父子倆發生口角，崔鐵飛給哄了出去。
江紅纓在回家的路上，感覺有人在跟蹤自己，她略施小計，甩掉了尾巴，卻發現后面走來的是崔鐵飛。(注：跟蹤的其實是高九爺的人，崔鐵飛是被老爹轟出來，恰巧路過的。)江紅纓覺得有些怪，但沒有揭破。
轉天，周四妹告訴江紅纓，在住處的不遠處，發現了幾個煙頭和皮鞋腳印。因為當地普通人很少抽紙煙穿皮鞋，種種跡象表明，有人在盯著江紅纓。江紅纓不敢大意，決定引蛇出洞。
當晚，高九爺展開刺殺行動。
高九爺帶著七個人突襲鐵工會，他們翻墻進入，沖進江紅纓的臥室，對著床上就是一頓亂槍，卻發現床上的人只是幾個枕頭而已。土匪們大驚，知道對手有防備，連忙組織突圍。埋伏在四周的鐵衛隊和武工隊在李學慶、周四妹的帶領下，和土匪打起來，高九爺在手下的拼死掩護下，倉惶逃出了馬廠，留下了幾具尸體。
經過辨認，有武工隊的人認出了尸體是高九爺手下的土匪。江紅纓沒想到敵人居然勾結土匪殺人，如果不把這股氣焰打下去，鐵工會很難運作。周四妹認為，既然發現那天崔鐵飛曾經跟蹤江紅纓，此事可能和崔鐵飛有關。江紅纓說，我們跟老崔家無冤無仇，他們為什么要算計我?周四妹說，許大勇是崔鐵飛未來的老丈人，而許大勇跟我們勢不兩立啊。
轉天，在崔承宗的逼迫下，崔鐵飛跟著老爹帶著聘禮去許家下聘。沒想到許靈芝反應激烈，當眾拒絕嫁給崔鐵飛，還諷刺他不是個爺兒們。再加上馬遠圖在一邊煽風點火，崔鐵飛氣不過，脫口說出，我連鬼子頭都殺了好幾個，怎么不算爺兒們?崔承宗大驚，扇了崔鐵飛一巴掌，崔鐵飛掩面而逃。下聘儀式不歡而散。言者無心，聽者有意，馬遠圖意識到崔鐵飛很可能就是日本人在找的那個兇手。
剛回到家的崔鐵飛就碰上帶人登門問罪的江紅纓。崔鐵飛一頭霧水。江紅纓羅列出多個疑點，他抽紙煙，穿皮鞋，而且還跟蹤江紅纓，幾個證據都對崔鐵飛很不利。連崔承宗都對這個兒子很沒信心，他答應江紅纓，一定給她一個交代。
江紅纓走后，崔承宗逼問崔鐵飛，崔鐵飛整個一六月飛雪，還有口說不清，只得發誓一定要把幕后真兇揪出來。
崔鐵飛去找李學慶詢問刺殺案的具體情況，恰好周四妹也在，兩個人對他冷嘲熱諷，崔鐵飛感覺非常的冤枉。
崔鐵飛的事兒傳到鎮上，大家都有意識地排斥他，連他的朋友都看不起他，崔鐵飛非常郁悶，許大勇聽說了這個消息，非常高興，覺得這是一個很好的替罪羊，而且可以把老崔家拉到自己的陣營來。許大勇特意邀請崔氏父子來家里吃飯，還拉著許靈芝作陪。席間，崔鐵飛說自己受冤枉，壓根不認識土匪高九爺。說者無心聽者有意，許靈芝很快聯想到高九爺之前曾經在家里住過，莫非自己的老爹才是幕后黑手。許靈芝內心很糾結，雖然對崔鐵飛有成見，但是看他背黑鍋，還是有點不忍心。
崔鐵飛和老許家的密切來往被人回報給江紅纓，更加落實崔許兩家聯合的事實。江紅纓感覺爭取崔家已經不太可能了，而鐵工會的工作也停滯下來，無法推進。
為了找到武器制造的資料，江紅纓帶著周四妹進了沭陽城，找到已經打開局面的沈月，沈月在父親的公司上班，沈月以公司的名義為掩護，經常偷偷給新四軍運貨，購買緊俏物資。沈月還在一家教會醫院當義工，這里經常有上層社會人士來看病，所以能較好地獲得情報。
兩人見面，分外高興，江紅纓說明了來意，沈月有點犯難，說這種資料可是不好找啊。江紅纓說，找到多少算多少，直接的沒有，間接的也要，比如機械加工啊、冶金什么的。沈月讓她先在家住下，自己去想想辦法。
高九爺刺殺失敗，潛回來找馬遠圖要錢，馬遠圖哭笑不得，現在當土匪的也太不要臉了，殺人不成還要收錢?高九爺說，我這是給死掉的兄弟要安家費，再說了，這次失敗了，下次還可以再來嘛。馬遠圖說，你想要錢的話，眼下倒是有一宗大富貴。然后將崔鐵飛殺了田中的事兒說了。高九爺心領神會，拿了錢離開。
許靈芝無意中發現馬遠圖和高九爺接頭，許靈芝質問馬遠圖刺殺江紅纓是不是你指使的。馬遠圖實話實說，是你爹請高九爺殺江紅纓的，他還告訴許靈芝，不要對崔鐵飛抱有什么幻想，這個人很快就要倒霉了。許靈芝很糾結，一邊是老爹，一邊是被冤枉的崔鐵飛。
在沭陽縣城，沈府突然來了一隊日軍，周四妹和江紅纓很緊張，還以為行藏暴露，其實是山口帶著楊翻譯來拜訪沈月的爹沈懷山。沈懷山是個商人，業余愛好就是收藏古董、古籍，而山口對此也非常癡迷，進入中國之后，首要任務就是巧取豪奪古董，其次才是打戰。
山口和沈懷山坐而論道，山口稱南京偽政府委托他追查故宮國寶，而這些東西很可能在沈懷山的手里。沈懷山百般辯解，說這是沒有的事。山口見問不出所以然，本著賊不走空的原則，不要臉地要把他家的古董借回去賞玩賞玩，沈懷山傻了眼，只能眼睜睜看著日軍進來搬東西。沈月很氣憤，從后面出來，跟山口掰尺，山口看見沈月，不由眼前一亮。山口說，其實除了古董，我更愛美女。嚇得沈懷山一哆嗦，連忙將沈月給推到后面。
高九爺投靠了山口，說出殺死田中的兇手就是崔鐵飛，山口大喜，立刻調集重兵，準備轉天一早去掃蕩馬廠。
由于沒有找到合適的資料，周四妹展開高超的武藝，夜入日軍的修械所，偷取了一張漢陽造的槍械圖。
沈月得到鬼子要去馬廠掃蕩的消息，連忙回家找到江紅纓，把情報告訴她，讓她趕緊回去報信。
江紅纓和周四妹帶著沈月收集的資料，慌忙離開沭陽縣城。她們不知道帶走的資料里有兩本沈懷山收藏的古本書，《天工開物》和《武備志》。
這天崔鐵飛獨自在酒館喝悶酒，許靈芝找過來，問他殺鬼子的事兒是不是真的。崔鐵飛說，當然是真的，否則我爹能大耳瓜子扇我嗎?而且我還是天下第一槍呢。許靈芝說，當日賽槍會上的蒙面人就是你?崔鐵飛很得意地說，沒錯啊。許靈芝說，敢殺鬼子的就是英雄好漢，我愿意嫁給你。崔鐵飛說，你愿意嫁，我還不愿意娶呢。許靈芝惱羞成怒，而崔鐵飛正滿腦門官司，兩個人口角起來，不歡而散。但許靈芝還是告訴他刺殺江紅纓的高九爺，他已經逃到沭陽縣城了。崔鐵飛受了刺激，單槍匹馬出去尋找高九爺。
他不知道，此時山口已經組織了一個中隊的日軍和一個連偽軍，親自領軍殺奔馬廠。
江紅纓和周四妹抄近路趕回馬廠，告訴李學慶日偽軍要來掃蕩的消息，大家一商量敵人勢大，不能硬扛，于是馬上組織馬廠鎮的老百姓轉移，而崔鐵飛失蹤了，崔承宗很擔心，讓家里其他人轉移，而自己躲在家里等兒子。
山口帶著隊伍直撲崔家，把崔承宗搜了出來。山口訊問崔承宗，是不是他兒子殺了田中小隊長。崔承宗哈哈大笑，說那次襲擊是自己帶人干的，小隊長也是他射殺的。山口準備把崔承宗帶回縣城慢慢審訊，崔承宗知道沒活路了，突然爆起反抗，被山口一刀砍死。