梅超風和全真教打斗，此時黃老邪和歐陽鋒趕到。歐陽鋒稱黃藥師和全真教打斗之時，準備從背后偷襲他，誰知道梅超風替黃藥師擋了一掌，她身受重傷去世。黃藥師為此后悔不已，悲痛欲絕。
楊過和傻姑玩耍，把傻姑嚇得不輕，好在楊過設法逗她開心。楊過趁和傻姑玩游戲套出了關于楊康的過往，知道了他爹是被人一掌打死后，楊過對此人恨之入骨。此時李莫愁來信宣戰黃藥師弟子，奚落黃藥師以多敵少，可惜黃藥師得力弟子都不在身邊。
楊過為此也十分沮喪，他決定要和李莫愁一戰，只可以現在功力不夠。黃藥師將破解李莫愁武功的招式都教授給楊過，楊過功力倍增，黃藥師就此離開楊過一行人。?
楊過要拜黃藥師為徒，黃藥師半推半就。楊過看著小龍女為自己做的衣服睹物思人，此時程英為他送來自己親手縫制的衣服，這一切被陸無雙看在眼里。
李莫愁來宣戰，楊過決定和傻姑聯手對抗李莫愁。但是傻姑卻已經被李莫愁誘騙偷襲，身中劇毒。
楊過眼見傻姑身負重傷，決定打造剪刀破了李莫愁的武功。打鐵的馮鐵匠原來就是當年被黃藥師逐出師門的馮默風，他出手和李莫愁決一死戰。李莫愁根本就不是馮默風的對手，最后被楊過教訓得落荒而逃。
馮默風決定加入抗蒙大軍，和楊過一行人就此別過。楊過和程英在院子里練習黃藥師教授給他的武功，陸無雙趕過來嘲諷兩人。?
楊過喂傻姑喝藥，傻姑錯把他當成是楊康，害怕不已。
楊過從傻姑口中得知原來黃蓉和郭靖是自己的殺父仇人，氣憤不已之后出走。程英立馬前去尋找，楊過回想起自己和黃蓉夫婦的過往更加悲憤交加。
程英找到楊過，并勸他不要意氣用事，免得日后后悔莫及。楊過覺得程英對自己真好，感動不已，一把抱住了程英。但是楊過為了報仇，終選擇離開程英和陸無雙。
集市上有人在表演變戲法，周伯通看中了她的戲法，想要她教授予自己。但是此女子直言只能夠傳授給自己的相公。
周伯通使用易容術將自己變成年輕男子后再去追求此女子，該女子便答應和他成親。后來這個姑娘的變戲法露出破綻，周伯通改變心意。誰知此女子對他窮追不舍，追至竹林，碰巧遇到正在砍竹筍的小龍女，周伯通借機抓著小龍女，聲稱其是自己老婆。此女不信，最后在威逼之下周伯通現出了原形，該女子氣急敗壞。
周伯通請求小龍女給他食物，小龍女同意給他烤竹筍。小龍女把周伯通撂在一邊，自己睡在了繩子上。周伯通看到后好奇不已，自己也試圖睡在繩子上，但是屢試不爽。
小龍女看到周伯通行為奇怪，過來詢問他。周伯通好奇小龍女是怎么睡在繩子上的，想要拜小龍女為師。
周伯通原來是全真教的人，和小龍女出手打起來。他詢問小龍女關于楊過的事情，小龍女哀傷地回憶起自己和楊過不能被世人理解的感情。
小龍女過度思念楊過，吐血暈了過去。絕情谷谷主公孫止駕車經過暈倒的小龍女，為她的美貌所撼動并將她帶回了絕情谷。
公孫止為小龍女療傷，并用自己千辛萬苦找來的雪蝠給小龍女治療。小龍女醒來四處游蕩，公孫止帶她回房間。
綠萼帶著小龍女在谷里閑逛，兩人談心。小龍女在一旁聽到原來公孫止對自己動了心，心里糾結不已。
小龍女決定要離開絕情谷，公孫止十分不愿意。
公孫止得知小龍女想要離開絕情谷之后十分傷心，他手下決定幫她將小龍女留在絕情谷。
公孫止送小龍女離開絕情谷，誰知道冰面突然裂開，公孫止掉進冰窟窿里，小龍女使用內力將公孫止救起。?
小龍女質問公孫止為何剛剛沒法使用自己的內力，公孫止借機對小龍女表白，并乞求小龍女留在絕情谷。小龍女想起自己和楊過被世人所指責的愛情，決定答應公孫止的表白。
公孫止手下無意中將周伯通帶入了絕情谷，綠萼給公孫止熬了藥，并詢問關于小龍女的事。原來公孫止欺瞞了小龍女，當初是為了留下小龍女才不愿意使用內力自救的。綠萼給小龍女準備了成親用的嫁衣，此景正好被周伯通看見。?
周伯通找到了小龍女，并詢問現在小龍女所嫁何人。得知小龍女并不是和楊過成親后，周伯通十分不解。
周伯通和公孫止見面之后，當面羞辱他。公孫止十分生氣，決定要教訓周伯通。小龍女執意要嫁給公孫止，周伯通不得已離開。
為了報復公孫止，周伯通大鬧絕情谷，公孫止立馬決定要使用絕招對付周伯通。小龍女心里十分糾結，正好被經過的綠萼看到。綠萼得知小龍女已經有心上人，便勸阻小龍女。
楊過一心想著要報仇，正好碰到蒙古人為非作歹，便立馬上前去幫忙。楊過決定前去歸云山莊找黃蓉郭靖復仇，得知兩人已經去了襄陽，楊過便立馬趕去襄陽。
楊過在路邊碰見達爾巴，便跟蹤他找到了金輪國師。楊過決定和金輪國師化敵為友，使用自己的內力為金輪法師療傷。
楊過受金輪法師和農婦的指點，便決定要自創武功。