楊過正在猶豫要不要殺了郭靖之際，金輪法師突然發功襲擊兩人。?郭靖讓楊過先走，楊過自覺不能夠枉負郭靖對自己的恩情。郭靖在和金輪法王決斗時受了傷，此時黃藥師的徒弟出現幫楊過和郭靖脫身。
武三通責怪大武小武不懂事，郭芙給楊過送湯，楊過拒絕了。此時正好小龍女送來一碗面，楊過立馬答應。郭芙看見楊過拒絕自己的好意十分生氣，轉身就走。
楊過向小龍女解釋自己為何沒有殺掉郭靖，她表示理解。大武小武看見郭芙給楊過熬粥，醋意大發。楊過和小龍女向郭靖辭行，郭靖不得已答應。正好此時霍都求見，黃蓉決定出去應付。
黃蓉在給霍都的茶水里下了毒藥，霍都不得不離開。但是金輪國師又來下挑戰書，郭靖眼見大敵當前，束手無策。黃蓉請小龍女幫忙，楊過答應留下來應敵。
黃蓉將小龍女帶走，詢問楊過此次前來是否要找郭靖黃蓉報殺父之仇。小龍女如實以答，黃蓉心如明鏡。小龍女提到之前和楊過在絕情谷相遇的經歷，楊過因此中了情花毒，現在只剩下幾天壽命。
黃蓉聽到楊過如此舍己為人，內心感動不已，便決定用自己性命來換取剩下的那半顆絕情丹。小龍女聽到黃蓉的計劃，心里也十分猶豫。
郭芙告訴黃蓉現在大武小武兩兄弟正在自相殘殺，黃蓉生氣不已。郭芙找到武三通，讓他去勸勸兩兄弟。金輪國師到訪，楊過決定出去迎戰。蒙古大軍來襲，小龍女一行人也出去應戰。
楊過找到郭靖黃蓉，通知外面的情況。此時黃蓉臨盆在即，孩子馬上就要出生了。楊過設法引開金輪法師，黃蓉順利生產。
小龍女將郭襄帶走，但是此時黃蓉肚子里還有一個孩子沒有生出來。小龍女為了救楊過，決定將郭襄交給裘千尺。楊過正背著假的郭靖逃亡，金輪國師緊隨其后。不一會兒蒙古國的高手圍住楊過，逼他交出郭靖。
郭靖得知大武小武為了郭芙在城外決斗，十分生氣。金輪國師攔住楊過，和他大打出手。不料此時小龍女正好趕到，和楊過聯手擊退了金輪法師。
楊過并不愿意將郭襄交給裘千尺，便和小龍女聯手對抗金輪法師。李莫愁正好經過此地，發現楊過和小龍女。李莫愁趁此機會點了小龍女的穴道，將郭襄抱走。
楊過一行人緊追李莫愁，正在李莫愁與金輪國師打斗時，楊過搶到了孩子。金輪法師也想要搶孩子，便與楊過大打出手。楊過決定和李莫愁聯手對付金輪國師。
小龍女追錯了方向，途中遇到武三通。武三通立馬回去告知郭靖黃蓉關于郭襄的情況，黃蓉心里十分焦急。楊過和李莫愁合力對抗金輪國師，李莫愁帶走了郭襄，楊過緊隨其后。
李莫愁和楊過進入洞口，金輪法師在洞口猶豫不決，此時楊過和李莫愁在洞穴里設計讓金輪國師中了冰魄銀針的毒。
李莫愁一直認為郭襄是楊過和小龍女的女兒，便緊緊抱住郭襄。在洞外金輪法師和尼摩星正在決斗，兩人一同掉入了懸崖。
楊過要李莫愁給孩子喂奶，兩人正在商量何處去找奶水。李莫愁和楊過兩人碰到一只母豹，便趕緊給孩子喂奶。李莫愁眼見楊過將自己和郭襄服侍得這般好，心生感慨。楊過在外覓食，無意間碰到武三通尋死，楊過便救了他。
楊過詢問武三通為何要尋死，武三通如實相告。楊過得知大武小武兩人互相殘殺之后，便決定幫助武三通救大武小武。楊過和武三通遠觀大武小武兩人決斗，此時小龍女也趕到。
楊過刺激大武小武，告訴他倆郭靖已經將郭芙許配給自己了，在一旁聽到的小龍女傷心欲絕。大武小武兩人并不相信楊過所言，楊過趕緊添油加醋。
小龍女眼見楊過已經要和郭芙成親，便決定回到古墓。眼見大武小武和好，武三通趕緊跳出來感謝楊過。楊過沒有辦法只有和大武小武比武，但是他們根本就不是楊過的對手。受到刺激的大武小武決定和武三通一起找李莫愁為母報仇，沒想到李莫愁正好出現。
李莫愁和武三通一行人打起來，楊過便助李莫愁離開。打斗間大武小武中了李莫愁的冰魄銀針，楊過便決定犧牲自己的性命幫二人吸毒。
小龍女回到襄陽，將郭襄的下落告訴了黃蓉，并且保證自己一定會將郭襄救出來。趙志敬和甄志丙找到郭靖，告知兩人來協助對抗蒙古大軍。
郭芙責問小龍女，小龍女祝福郭芙和楊過之后便趕緊離開。小龍女和郭芙正好聽到趙志敬和甄志丙的對話，發現當初竟然是甄志丙玷污了自己。小龍女傷心不已，沖進房間質問甄志丙。甄志丙如實相告，小龍女準備殺了他。但是小龍女手下留情，放走了趙志敬和甄志丙。
楊過身中劇毒，雖然眾人輪番救治，但是并沒有效果。正在眾人束手無策之際，天竺大師出現。天竺大師連忙趕往給楊過療傷，得知他中了情花毒之后，也覺得困難重重。