楊過和郭靖聊天，正在郭靖講到自己的家國情懷時，有人來報蒙古軍已經到了襄陽城。郭靖連忙去查看情況，原來難民想要進城，但是跟隨其后的便是蒙古大軍。郭靖打開城門讓難民進入，自己一人在城外抵御敵軍。
楊過再三思量之下，救了郭靖。金輪法師和蒙古皇子對楊過的表現十分失望，只有收兵撤退。郭靖感謝楊過的救命之恩，郭芙也在一旁夸贊他。
楊過和小龍女各懷心事，黃蓉看在眼里懷疑兩人。郭靖將昨晚楊過的事告知了黃蓉，她疑心更重。小龍女擔心楊過的傷勢，楊過直言自己不愿意錯殺好人。
金輪國師擔心楊過出爾反，但是蒙古皇子選擇相信楊過。楊過和小龍女兩人在月下散步，無意間聽到郭芙和小武的對話。小武向郭芙表明自己的心意，但是郭芙直言自己不會選擇大武小武哥倆的。
大武小武兩人決定前去刺殺忽必烈，刺殺成功的人可以得到郭芙。眾人都擔心大武小武的下落，郭靖得知是昨晚郭芙一氣之下讓大武小武前去刺殺忽必烈。
霍都在城門前求見郭靖，送來了大武小武兩人的劍。金輪國師以大武小武的性命威脅郭靖前去蒙古營，他不得不答應。
郭靖正在猶豫之際，楊過提出可以和小龍女一同陪郭靖前往蒙古營，但是黃蓉并不答應。黃蓉提議讓小龍女留在襄陽城，楊過和郭靖一同前往蒙古。
楊過和郭靖兩人來到蒙古營，準備解救大武小武。大武小武先行離開，郭靖和蒙古皇子一番唇槍舌戰。郭靖和楊過兩人正準備離開蒙古勢力范圍，金輪國師一行人立馬追上來。郭靖使出降龍十八掌和眾人大戰。
