楊過醒來，武三通對(duì)他感激不盡。楊過體內(nèi)的情花毒和冰魄銀針的毒相互化解，能夠讓楊過多活幾日。為了研究情花毒，武三通陪天竺大師前往絕情谷。
天竺大師建議楊過斬?cái)嗲榻z，這樣方能夠徹底擺脫情花毒。趙志敬和甄志丙兩人逃亡到河邊，竟然正好碰到了小龍女。甄志丙堅(jiān)持要去向小龍女道歉，趙志敬與其決斗，然后借機(jī)逃跑。
大武小武要和武三通一起去絕情谷找解藥，郭芙從兩人口中得知自己已經(jīng)許配給楊過了,郭芙一再解釋并沒有這回事。楊過向郭芙解釋當(dāng)時(shí)自己當(dāng)時(shí)出言不慎，并不是有心這么說的。郭芙責(zé)問楊過關(guān)于郭襄的下落，楊過解釋自己并沒有將郭襄帶去絕情谷。
郭芙當(dāng)著楊過的面侮辱小龍女，楊過生氣不已。郭芙告知楊過當(dāng)初甄志丙玷污了小龍女，楊過生氣扇了郭芙一巴掌，郭芙一氣之下砍掉了楊過的一只手臂。
郭芙立馬告知郭靖黃蓉自己傷了楊過，三人立馬去查看楊過的情況。但是楊過已經(jīng)離開了房間，郭靖對(duì)郭芙生氣不已。
楊過感嘆自己命途多舛，于是隨波逐流，眾人紛紛出動(dòng)尋找他，郭靖十分擔(dān)心楊過。楊過被河水沖上岸，只有自己療傷。
樹林間有蟒蛇圍攻神雕，楊過看見之后前去幫忙。雕兄和楊過兩人相見如故，還給了楊過蛇膽療傷，吃下蛇膽楊過便暈了過去。雕兄將其帶回了洞穴，并給他帶回了食物。楊過在洞穴里發(fā)現(xiàn)了獨(dú)孤求敗和雕兄的關(guān)系，心生感慨。
雕兄將楊過帶到獨(dú)孤求敗的劍冢，將獨(dú)孤求敗的劍展示于他。
雕兄替楊過選了一把劍，但是此劍其重?zé)o比，楊過不勝武力。
楊過感激雕兄的救命之恩，誰知雕兄竟要和楊過比試武功，他只有甘拜下風(fēng)。楊過決定向雕兄學(xué)習(xí)獨(dú)孤求敗的劍術(shù)，武功日益精湛。
楊過夢(mèng)中夢(mèng)見小龍女，他便想立馬離開雕兄去找小龍女。楊過向雕兄請(qǐng)辭，但是雕兄并不愿意他離開。雕兄將楊過帶到洞外，將他指引向獨(dú)孤求敗的手稿。
當(dāng)初獨(dú)孤求敗一生武藝超群，但是卻敗給了情字。獨(dú)孤求敗在江湖上無人能敵，一日突然一個(gè)叫荷香的女子找到他求救。獨(dú)孤求敗替他報(bào)仇，兩人感情日益深厚，但是獨(dú)孤求敗并不愿意接受荷香的這份感情。
荷香為了求生不得不賣唱，中途看見了孤獨(dú)求敗。獨(dú)孤求敗以為荷香作踐自己，生氣不已。荷香向獨(dú)孤求敗告白，兩人相擁在一起。
獨(dú)孤求敗在一旁練劍，荷香給他畫肖像畫。一日，獨(dú)孤求敗回到住所，發(fā)現(xiàn)被人埋伏。一番廝殺之下，獨(dú)孤求敗發(fā)現(xiàn)對(duì)手竟然熟悉自己的劍招。最后對(duì)手拿荷香的性命威脅獨(dú)孤求敗，他只有妥協(xié)。
獨(dú)孤求敗最后發(fā)現(xiàn)原來是荷香出賣了自己，傷心欲絕。途中獨(dú)孤求敗被雕兄所救，他為了日后報(bào)仇，便日夜精進(jìn)武功。
獨(dú)孤求敗找到荷香，發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)淪為風(fēng)塵女子，荷香當(dāng)著獨(dú)孤求敗的面自殺。
雕兄一定要將楊過留在這里繼續(xù)練劍，日復(fù)一日，楊過已經(jīng)習(xí)得了玄鐵重劍的精髓，武功大為長(zhǎng)進(jìn)。
小龍女追殺趙志敬和甄志丙，甄志丙讓趙志敬先回重陽宮。
甄志丙決定擔(dān)起責(zé)任，向小龍女認(rèn)罪。趙志敬假裝要和甄志丙一起對(duì)付小龍女，便帶他來到一個(gè)客棧。誰知客棧里面金輪國(guó)師也在，霍都前來拜見金輪國(guó)師。金輪國(guó)師將之前與李莫愁的恩怨道來，趙志敬打算帶甄志丙離開，但是被金輪國(guó)師攔住。
金輪國(guó)師想要籠絡(luò)全真教的勢(shì)力為蒙古所用，趙志敬并不答應(yīng)。金輪國(guó)師想要帶二人前去蒙古，甄志丙并不答應(yīng)，但是趙志敬決定跟隨前去。
此時(shí)小龍女出現(xiàn)在客棧，金輪國(guó)師打算趁此時(shí)殺了小龍女。甄志丙向小龍女道歉，希望以自己的性命賠罪。正在甄志丙準(zhǔn)備自殺之際，金輪國(guó)師攔住了他。
金輪國(guó)師詢問小龍女關(guān)于楊過的下落，小龍女告知楊過和郭芙在一起。金輪國(guó)師想要出手殺了小龍女之時(shí)，周伯通出現(xiàn)。
周伯通偷了蒙古王爺?shù)耐跗欤瑢⒅€給金輪國(guó)師。周伯通帶小龍女離開，正在趙志敬二人準(zhǔn)備離開之時(shí)，金輪國(guó)師邀兩人茶樓一敘。
趙志敬打算投靠蒙古敵軍，甄志丙十分生氣。蒙古王爺招待趙志敬二人，甄志丙生氣不已，想要離開蒙古。甄志丙勸趙志敬不要投靠蒙古，但是趙志敬決意要留在蒙古，甄志丙一人離開。
金輪國(guó)師提議可以幫助趙志敬拿到全真教掌教的位置，趙志敬欣喜不已。趙志敬決定討得周博通的歡喜，這樣便可以得到掌教的位置。周伯通和小龍女聊天，趙志敬此時(shí)送來王旗的所在信息，周伯通十分生氣。