楊過在華山之巔偶遇洪七公，洪七公請他吃蜈蚣，楊過不敢吃。楊過終于鼓起勇氣吃了蜈蚣，楊過詢問洪七公來華山的原因，洪七公直言是在等一個女人。
洪七公準備打坐，楊過在一旁深感洪七公內力的深厚，此時有一個女人來到華山，她接近洪七公，此人便是意濃。她聲稱要找洪七公報仇，楊過在一旁擔心洪七公安全，便將洪七公救走。意濃跟隨楊過，威脅楊過將洪七公交給她。
楊過詢問意濃究竟和洪七公有什么恩怨。意濃講起和洪七公相識的過程，兩人在小鎮(zhèn)上萍水相逢，相識相愛。洪七公救了該女子，但是因為誤會，最后兩人分別。洪七公后來找到該女子并將她帶入丐幫，并力排眾議將她留在了丐幫。洪七公后來意識到意濃別有打算，意濃直言要離開丐幫，洪七公無奈送她離開。
后來意濃回到自己所屬的門派，聲稱要離開本門，師兄按照門規(guī)懲罰了意濃。最后看在龍九的請求下，師兄饒她一命。
意濃回去丐幫找洪七公，得知洪七公已經(jīng)娶了前幫主的女兒。意濃傷心欲絕暈倒在丐幫門口，后來意濃被龍九所救，兩人準備成親。大師兄威脅兩人要以本門的利益優(yōu)先，最后龍九在和丐幫的打斗中死在了洪七公的手下。意濃由此憎恨洪七公，洪七公深感愧疚。
后來意濃為了報仇，精進武功，但是她并不是洪七公的對手，每次必敗。
楊過為了洪七公和意濃打了起來，此時洪七公閉關出來幫助楊過。洪七公和意濃準備同歸于盡時，楊過救了兩人，但是意濃選擇了自殺，洪七公后悔不已。
洪七公提到當初自己并沒有娶掌門的女兒，而是選擇了逃婚。后來看到受傷的意濃，便救了她，并帶著她四處求醫(yī)。兩人四處云游，度過了一段快樂時光。后來在洪七公的幫助下，意濃慢慢恢復。
期間意濃想要自殺，洪七公阻止了她。后來因為幫派爭斗，洪七公回到了丐幫。
原來意濃并沒有死，掉下懸崖之后歐陽峰救了她。洪七公在懸崖之上尋找意濃，歐陽鋒得知有人尋仇意濃，便去崖上看到底是誰。洪七公和歐陽峰大打出手，楊過在一旁觀戰(zhàn)。
楊過勸架，前去相認歐陽峰。后來洪七公離開,楊過困住歐陽峰。洪七公擔心意濃的安危，楊過烤東西給兩人吃。楊過在歐陽峰面前講洪七公好話，歐陽峰氣憤至極，兩人幾乎動手，好在楊過極力相勸。
楊過一覺醒來，兩人又打了起來。楊過請求洪七公放過歐陽峰，但是轉眼之間兩人又打了起來。兩人功力不相上下，不分勝負。
楊過勸兩人不要再打，歐陽峰堅持不懈，最后洪七公提議可以兩人可以將武功傳授給楊過,由楊過將武功展示出來。洪七公將打狗棒法教給楊過，歐陽峰覺得此武功不再自己之下。
洪七公見歐陽峰見招拆招，便使出了自己的絕招-天下無狗。歐陽峰暫時想不出可以打敗這絕招的招式，三人靜坐許久，最后歐陽峰終于想出破解的招式，洪七公甘拜下風。歐陽峰終于找回自己的身份，和洪七公老友相逢，感動不已。
此時，意濃趕到，決定趁人之危殺了洪七公，最后兩人兩敗俱傷，各自吐露真心話，兩人都后悔不已。
看見洪七公和意濃兩人為情所傷，便將楊過叫至身邊。此時歐陽峰告訴楊過若是真心愛一個人，就一定要好好守在這個人身邊。歐陽峰講起自己的過往，當初他和阿雪兩情相悅，但是無奈都沒有將感情說出口。最后歐陽峰發(fā)現(xiàn)阿雪嫁給了自己的大哥，傷心不已。阿雪不堪忍受歐陽峰大哥的折磨，便制造自己出軌的假象，歐陽峰責問阿雪，卻發(fā)現(xiàn)阿雪覺得已經(jīng)生無可戀。
歐陽峰看見阿雪如此可憐，便和她發(fā)生了關系。歐陽峰明知自己此舉是錯，但是并不后悔。后來阿雪懷孕，生下了歐陽克。歐陽峰大哥不能生育，便發(fā)覺阿雪出軌。歐陽峰承認是自己讓大嫂懷孕的，歐陽峰大哥憤怒不已，拔劍要殺了他，阿雪挺身而出替歐陽峰擋下一劍。阿雪去世，歐陽峰傷心欲絕，阿雪讓歐陽峰好好照顧兒子歐陽克。
歐陽峰在阿雪去世后就傷心欲絕離開了白駝莊，獨自一人浪跡天涯。歐陽峰告訴楊過一定要守住自己的心愛之人之后就去世了，楊過埋葬了先后去世的三人。
楊過眼見三人相繼去世，心里感慨不已。楊過下了華山，看見集市上熱鬧不已，有人告知原來是郭靖和黃蓉在此召開英雄大會。楊過知道后便決定前去觀看，他先將自己打扮成乞丐混入丐幫。
黃蓉和郭靖出現(xiàn)，楊過與她們相認。黃蓉將楊過帶到全真教面前。趙志敬在黃蓉郭靖面前控訴楊過，楊過直言是趙志敬對不起自己在先。
郭靖相信楊過，許諾以后會將自己的武力傳授給楊過。郭芙勸楊過去偷看黃蓉教授魯長老打狗棒法，楊過習得打狗棒精髓。
楊過和黃蓉兩人解開心結，彼此講出心里話，黃蓉更是探出了楊過的內力。黃蓉嫌棄楊過的出身，不愿意將郭芙許配給楊過，但是郭芙內心還是很喜歡楊過的。
武三通出現(xiàn)在桃花島，和大武小武相認。黃蓉將丐幫幫主之位傳給魯長老，好好準備明日的英雄大會。
郭靖直言此次英雄大會是為了推舉盟主領導各位抵御蒙古，各位都推舉洪七公。一番商量之后大家建議郭靖為副盟主，暫時帶領江湖。
蒙古霍都趕到英雄大會，介紹金輪法王出場。霍都建議比武來一試高下，金輪法王建議霍都和黃蓉比武，但是黃蓉有孕在身，不能夠出手。郭靖自愿替代黃蓉和霍都比武，但是霍都明知不是郭靖對手，執(zhí)意要和丐幫比武。
魯幫主出手，但不是霍都對手。霍都逼得黃蓉出手，黃蓉和郭靖一行人商量好對策，卻得知大武小武和霍都打了起來。
比武開始，小龍女出現(xiàn)。楊過和小龍女兩人相認，互訴衷腸。
霍都使用陰險招式贏了朱師兄，武三通和達爾巴比試。