武三通不敵達爾巴，蒙古人三局兩勝，要求由金輪法王擔當武林盟主。此時楊過和小龍女突然出現，建議重新開始比武。
楊過從黃蓉手中接過打狗棒和霍都比試，霍都胸有成竹，殊不知楊過從洪七公手中習得打狗棒法。霍都不是楊過的對手，中了楊過的暗器。達爾巴出手，但也不是楊過的對手。
此時金輪法王出手要和小龍女比試，郭靖和黃蓉擔心小龍女的安危。沒想到小龍女武力高強，戰勝了金輪法王。最后金輪法王認輸，離開了英雄大會。
楊過和小龍女兩人情意綿綿，在一旁的郭芙吃醋不已。郭靖眼見楊過武力如此高強，便建議將郭芙許配給楊過。楊過心里只有小龍女，拒絕了這門婚事，郭芙傷心不已。
小龍女講出自己想嫁給楊過，眾人震驚。郭靖要殺了楊過，如果楊過還要堅持和小龍女在一起。最后郭靖和楊過斷絕了關系，楊過和小龍女離開。
楊過和小龍女兩人決定再回古墓修練玉女心經，這樣便可以天下無敵。郭芙受了楊過的刺激，在房間痛哭。后來郭芙決定要出去找楊過報仇，但是卻被金輪法王抓了個正著。
黃蓉外出找郭芙，碰到了金輪法王。金輪法王威脅黃蓉將所有人帶回蒙古，楊過和小龍女攜手纏住均輪法王，黃蓉救下郭芙。
楊過和小龍女還在和金輪法王糾纏，黃蓉在一旁觀戰。
楊過和小龍女聯手使用玉女劍法打敗了金輪法王，楊過想要和小龍女一同離開，但是黃蓉勸兩人先在客棧休息。?
黃蓉和小龍女單獨談話，并詢問她以后的打算，小龍女直言打算以后一直住在古墓。黃蓉挑撥兩人的關系，但是看到楊過和小龍女兩人相敬如賓，心生尊敬。小龍女問楊過是否真心愿意和自己一同回到古墓，楊過的回答模棱兩可。?
小龍女擔心楊過并不能夠和自己長相廝守，便獨自離開了客棧。楊過早上醒來發現小龍女已經離開，急著要找到她。
楊過外出尋找小龍女，卻被金輪法王盯上了。霍都建議趁現在除了楊過，但是金輪法王打算先對付黃蓉。?
金輪法王抓住了郭芙，楊過在一旁設計帶走了黃蓉一行人。?楊過一行人藏身于石林，卻不想和金輪法王碰了個正著。?
楊過提到和洪七公偶遇的經歷，并向黃蓉解釋了自己打狗棒法習來的過程。為了能夠擊退金輪法王，黃蓉決定將打狗棒法教授給楊過。?楊過習得打狗棒法精髓，金輪法王在石林迷路。?
金輪法王追上楊過一行人，楊過立馬出去和金輪大王打斗，但是他不是金輪法王的對手。此時程英趕到救了楊過一行人。
黃蓉身體不適，郭芙帶著黃蓉回去養傷，楊過則決意要去找小龍女。在程英的照顧之下，楊過卻還是牽掛小龍女。郭靖幫黃蓉運功療傷，還怪罪都是因為郭芙才會導致楊過身受重傷。
黃藥師回到桃花島，郭芙立馬向黃藥師匯報情況。黃藥師替黃蓉療傷，并稱贊楊過為人不凡。陸冠英來報蒙古軍已經入侵襄陽，郭靖決定回去襄陽抗擊蒙古。
楊過向程英傾訴對小龍女的思念之情，程英對楊過暗生情愫。
程英在月夜吹簫，楊過戴著面具出來與其聊天，看到陸無雙來找程英。陸無雙認出楊過，欣喜若狂。兩人久別重逢，一番閑聊。程英提及當年自己被賣到j院的經歷，楊過慚愧不已。陸無雙在集市上被李莫愁撞見，便趕緊逃走。陸無雙趕緊告知程英和楊過，三人決定共同進退。
李莫愁出現，逼迫陸無雙交出五毒密傳。楊過將五毒密傳交給李莫愁，但是她執意要帶走陸無雙。楊過解釋三人要共同進退，正在李莫愁準備殺了這三人時，沒想到黃藥師出現。黃藥師決定要替天行道，但是李莫愁狡辯他們是以多欺少。最后黃藥師放走了李莫愁。?
程英詢問黃藥師出山的原因，他提及自己原是準備和金輪法王決戰的，但是途中遇到李莫愁。黃藥師診斷楊過傷勢嚴重，便立馬替他療傷。?
楊過醒來，謝過黃藥師。黃藥師詢問楊過和小龍女的私情，楊過直言自己并不在乎世人的眼光。黃藥師和楊過一見如故，暢聊人生。?
楊過想要和黃藥師結拜兄弟，黃藥師并不生氣。最后楊過和黃藥師把酒言歡，英雄相惜。程英感謝黃藥師理解楊過和小龍女，黃藥師講起自己和梅超風的過往。
當年，黃藥師外出辦事，碰到被村民驅逐的梅超風。由于梅超風從小在狼群中長大，嗜血成性，好在黃藥師趕到制服了梅超風。
黃藥師決定收梅超風為徒，日后好好調教。黃藥師和梅超風日久生情，兩人相處融洽。黃藥師對梅超風的喜愛溢于言表，便決定教授梅超風彈指神功。
世間流言議論梅超風和黃藥師，梅超風并不在意流言蜚語，但是黃藥師惱羞成怒出手傷了梅超風。梅超風性情大變，殺人成性。
黃藥師趕到和梅超風對峙，梅超風并不承認自己錯了。黃藥師對梅超風余情未了，并不愿意出手殺他。黃藥師自責當初不該放任自流，便決定娶妻生子。
梅超風眼見黃藥師和別的女人成親，傷心欲絕，便和同門師兄好了。梅超風憎恨師娘，師娘便講起當初和黃藥師相遇的經歷。
梅超風決定要習得九陰真經，這樣才能夠向黃藥師復仇。