楊過和小龍女離開了古墓，在古墓外面過上了二人世界。楊過和小龍女兩人練成了玉女心經，楊過想要帶小龍女下山，但是小龍女想要回到古墓繼續修煉武功。?
楊過練成了王重陽的九陰真經，還意外發現了林朝英給王重陽的刺繡和王重陽寫給她的親筆信。王重陽為了心中的抗金熱血，當初不得不拒絕林朝英的愛意。?后來王重陽為了為了見到林朝英，便借比武之名為借口。最后王重陽向林朝英道歉，但是林朝英已經不在人世了。?
楊過和小龍女兩人一同修煉武功。楊過將小龍女帶到山下，從來沒有出過古墓的小龍女對外面的一切都感到陌生。楊過給小龍女挑衣服和飾品，但是小龍女并不喜歡。
楊過外出給小龍女買烤紅薯，小龍女找不到他十分著急。小龍女和外面的世界格格不入，看到楊過對山下的生活這么留戀，便想要一直留在山上，后來小龍女意識到自己可能困住了楊過。
甄志丙練劍之時想到了小龍女，便脫了衣服下水，趙志敬偷偷換了甄志丙的衣服。趙志敬趁機在全真教煽風點火，激起大家對甄志丙的怨氣。?
丘處機責問甄志丙，詢問趙志敬的看法。趙志敬慫恿丘處機責罰甄志丙，但是丘處機深知甄志丙為人。丘處機突然咳血，甄志丙十分擔心。趙志敬得知丘處機的病況，便趕緊勸志丙早日成家立業。
楊過心里想著下棋，小龍女擔心楊過將來會拋棄自己。兩人大吵一架，最后小龍女趕他離開，楊過一氣之下離開了小龍女。?
小龍女救了摘桔子的老人，看見這對夫婦兩人相互包容，心里惦記著楊過。小龍女四處游蕩，被妓院的媽媽看中。經過的甄志丙看到小龍女被老鴇帶進妓院，心急地想要進去救她，但是被同門的徒弟阻攔。?小龍女被下了迷hun藥，暈倒在j院。甄志丙不愿袖手旁觀，便回到妓院救小龍女。此時趙志敬趁人之危，陷害了甄志丙。?
老鴇正在妓院里拍賣小龍女，甄志丙進來帶走了小龍女。甄志丙照顧小龍女，小龍女向甄志丙訴說和楊過之間的分歧。甄志丙自告奮勇教小龍女下棋，小龍女學會之后趕忙下山找楊過。?甄志丙和小龍女在一起十分開心，楊過正在山下和人下棋。楊過反省自己立馬上山找小龍女，兩人和好如初。
甄志丙回到全真教，趙志敬抓住他去j院的把柄，押住了甄志丙。甄志丙被帶回終南山關了起來，甄志丙想起和小龍女今天要下棋的約定，便想要趕緊逃出去見小龍女，他的徒弟再三阻攔，他還是跑了出去。?
楊過和小龍女在山上親親我我，這一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知難而退。正好碰到前來捉拿甄志丙的趙志敬，趙志敬斥責甄志丙畏罪潛逃，要殺了他，此時歐陽鋒突然出現擊退了趙志敬。有人來告丘處機已經仙游，一心想著掌教位置的趙志敬立馬趕回全真教。
趙志敬以為丘處機已經去世，便將自己一直以來的心里話都說了出來。誰知丘處機只是為了試探他裝死，趙志敬求饒。?
丘處機懲罰趙志敬，并屬意將掌教之位傳給甄志丙。趙志敬為了報仇在甄志丙的酒里下了chun藥，趙志敬便去找小龍女。
歐陽鋒找到楊過，將他拉到一邊教授他蛤蟆功和九陰真經。趙志敬趁虛而入非禮了小龍女，小龍女以為是楊過。?
小龍女提出要和楊過成親，但是楊過表示自己從未這樣想過。小龍女以為楊過不想對自己負責，傷心吐血，和楊過恩斷義絕。?
楊過四處尋找小龍女，途中遇到和全真教打斗的陸無雙。楊過出手救了陸無雙，陸無雙要求楊過背她去集市。楊過纏著陸無雙，兩人被丐幫跟蹤。
楊過和陸無雙打鬧，全真教道長過來打暈了陸無雙。楊過救下陸無雙，正好李莫愁過來找到陸無雙。楊過設計帶走了陸無雙，從陸無雙手上得到了五毒密傳。
楊過帶陸無雙去江南，陸無雙喜歡上了楊過。
楊過和陸無雙來到了江南，住在客棧里，倆人假裝是夫妻。全真教道士來追殺陸無雙，楊過和陸無雙整了他們一頓。李莫愁追來要《五毒密傳》，楊過和陸無雙設法躲過了李莫愁的追殺。?
為了繼續躲避李莫愁的追殺，楊過和陸無雙躲到了耶律府。耶律楚材收留了兩人，楊過發現有人刺殺耶律楚材，原來此人是完顏萍。完顏萍為了報殺父之仇，耶律齊趕緊替父親阻止了完顏萍。
完顏萍已經多次刺殺耶律楚材，但是最后都未得手。耶律齊提到日后完顏萍可以找自己報仇，完顏萍答應之后離開。
楊過料到完顏萍會自殺，便立馬前去勸慰，并告知了完顏萍可以一招制勝耶律齊。
完顏萍使用楊過教授的招式勝了耶律齊，但是卻心慈手軟放過了他。楊過看到完顏萍心地善良，兩人互生好感，親了完顏萍的眼睛。
此時程英趕到，告知楊過陸無雙已經被李莫愁抓走，陸無雙騙李莫愁《五毒密傳》在丐幫的手里。楊過和程英一行人準備營救陸無雙，李莫愁約丐幫在茶樓見面。
李莫愁帶著陸無雙出現，正好耶律齊兄妹也在現場。楊過和李莫愁打了起來，大家紛紛加入助楊過一臂之力。正在混戰之時，郭芙出現，李莫愁懼怕郭靖和黃蓉，便立馬離開。?
郭芙看到楊過十分開心，大武小武吃楊過的醋，便處處刁難楊過，好在有耶律齊解圍。
大武小武勸楊過回桃花島，但是楊過并不愿意回去。楊過隔夜離開了下榻的客棧，陸無雙去找他，發現他已經離開。陸無雙質問大武小武，郭芙也好奇楊過的去處。