楊過(guò)眼見(jiàn)歐陽(yáng)鋒受傷，便將歐陽(yáng)鋒藏了起來(lái)。楊過(guò)為了保護(hù)歐陽(yáng)鋒，將郭靖和黃蓉引走。?郭靖認(rèn)出楊過(guò)就是楊康的兒子，但是楊過(guò)立馬就跳水逃走了。?
當(dāng)初楊康和郭靖結(jié)拜為義兄弟，但是楊康投靠金人和郭靖反目為仇。在郭靖和黃蓉的追殺下，楊康過(guò)世，最后穆念慈帶著兒子楊過(guò)離開(kāi)。?
郭靖擔(dān)心楊過(guò)的安全，便勸說(shuō)黃蓉將楊過(guò)帶回桃花島，黃蓉答應(yīng)。程英想要逃離飄香院，被黃藥師所搭救。程英想要拜黃藥師為徒，將來(lái)為陸展元何沅君報(bào)仇，黃藥師答應(yīng)收程英為徒。?
此時(shí)正好有人吹曲，原來(lái)就是黃蓉和郭芙，黃藥師為了逃避黃蓉，趕忙遁走。黃蓉留下郭芙一人獨(dú)自尋找黃藥師，黃藥師和程英正好在路上碰見(jiàn)楊過(guò)。?程英告知黃藥師當(dāng)日就是楊過(guò)將她買(mǎi)到了飄香院，黃藥師便抓住了楊過(guò)。?恰巧郭芙正好出來(lái)尋找黃藥師，黃藥師急忙逃走。
楊過(guò)和黃藥師交易，若是楊過(guò)能夠把郭芙引開(kāi)，那么黃藥師就得放過(guò)楊過(guò)，黃藥師答應(yīng)。楊過(guò)引開(kāi)了郭芙，黃蓉將黃藥師抓了個(gè)正著。黃蓉眼見(jiàn)楊過(guò)欺騙郭芙，便設(shè)計(jì)抓住了楊過(guò)。?
楊過(guò)一不小心親了郭芙一口，隨后告知黃蓉整件事情的經(jīng)過(guò)。黃蓉讓楊過(guò)帶她去見(jiàn)穆念慈，楊過(guò)便將郭靖夫婦帶到穆念慈墓前。郭靖向楊過(guò)介紹自己，希望能夠帶楊過(guò)去桃花島，但是楊過(guò)不想過(guò)寄人籬下的日子。突然間楊過(guò)劇毒發(fā)作，暈了過(guò)去。郭靖將楊過(guò)帶回旅店，黃蓉商議先將楊過(guò)帶回桃花島再做打算。此時(shí)柯鎮(zhèn)惡提醒為了防患未然，還是不要養(yǎng)虎為患。?
楊過(guò)醒來(lái)，便準(zhǔn)備回去找歐陽(yáng)鋒。此時(shí)柯鎮(zhèn)惡也追隨楊過(guò)來(lái)找歐陽(yáng)鋒，楊過(guò)設(shè)計(jì)制止了柯鎮(zhèn)惡。楊過(guò)隨著郭靖一行人乘船去桃花島，楊過(guò)發(fā)現(xiàn)歐陽(yáng)鋒也在船上。
楊過(guò)毒發(fā)作，便去找郭靖療傷。
楊過(guò)看到歐陽(yáng)鋒也在船上，便趕緊帶歐陽(yáng)鋒到房間。楊過(guò)詢問(wèn)歐陽(yáng)鋒為何在船上，歐陽(yáng)鋒直言自己一直在尋找楊過(guò)，歐陽(yáng)鋒幫楊過(guò)排毒。楊過(guò)設(shè)計(jì)陷害郭芙，郭芙被郭靖責(zé)罵。黃蓉察覺(jué)到楊過(guò)身體異樣，便有所警惕。
楊過(guò)按照約定和歐陽(yáng)鋒夜間會(huì)面，黃蓉跟蹤楊過(guò)。楊過(guò)察覺(jué)到被黃蓉跟蹤，正在黃蓉準(zhǔn)備帶走楊過(guò)時(shí)，歐陽(yáng)鋒趕到。黃蓉和郭靖跟歐陽(yáng)鋒大打出手，楊過(guò)見(jiàn)機(jī)故意放走了歐陽(yáng)鋒。柯鎮(zhèn)惡覺(jué)得楊過(guò)日后肯定會(huì)跟楊康一樣，楊過(guò)聽(tīng)了心里難受。
郭靖建議將郭芙許配給楊過(guò)，但是黃蓉不同意，建議日后再說(shuō)。黃蓉收楊過(guò)為徒，教授他武功。黃蓉給了楊過(guò)一摞書(shū)，要求他先從做人開(kāi)始。
楊過(guò)設(shè)法讓黃蓉對(duì)自己放下戒心，同時(shí)也在偷練歐陽(yáng)鋒教授他的武功。郭芙為了報(bào)仇，栽贓陷害了楊過(guò)。楊過(guò)看見(jiàn)郭靖在教授郭芙和大武小武武功，便在一旁偷看嘲笑。
郭芙為了修理?xiàng)钸^(guò)，將楊過(guò)捆起來(lái)扔到了水里。歐陽(yáng)鋒將楊過(guò)救走，郭芙一行人看見(jiàn)楊過(guò)不見(jiàn)了，十分自責(zé)。郭靖從郭芙口中得知楊過(guò)不見(jiàn)了，責(zé)罰郭芙。黃蓉護(hù)著郭芙，和郭靖差點(diǎn)動(dòng)手。
楊過(guò)突然出現(xiàn)，郭靖放下心來(lái)。黃蓉因?yàn)榇耸潞凸干鷼猓瑸榱藥椭赶螯S蓉道歉，楊過(guò)請(qǐng)黃蓉七夕去放燈。
為了套出楊過(guò)和歐陽(yáng)鋒的關(guān)系，黃蓉將計(jì)就計(jì)。當(dāng)晚，黃蓉去和郭靖匯合，而柯鎮(zhèn)惡則跟蹤楊過(guò)。在楊過(guò)和歐陽(yáng)鋒見(jiàn)面之際，柯鎮(zhèn)惡出手，黃蓉和郭靖也趕到。眼見(jiàn)柯鎮(zhèn)惡不敵對(duì)手，郭靖和黃蓉打走歐陽(yáng)鋒。
柯鎮(zhèn)惡不能接受和楊過(guò)共處一室，要離開(kāi)桃花島。黃蓉為了解決這個(gè)矛盾，決定讓郭靖將楊過(guò)送走。郭靖將楊過(guò)送到全真教。
此時(shí)甄志丙正在和趙志敬比武，甄志丙因?yàn)榍僖粜纳癫粚帲瑪≡诹酥揪词窒隆５钦平绦睦锩靼祝⒉辉敢鈱⑽涔魇诮o志敬。
甄志丙對(duì)小龍女一見(jiàn)傾心，心里一直思念著小龍女。志敬設(shè)計(jì)將甄志丙陷在沼澤，此時(shí)李莫愁趕到，將甄志丙救了出來(lái)。李莫愁花言巧語(yǔ)將甄志丙帶到古墓。
正在甄志丙見(jiàn)到小龍女之際，李莫愁點(diǎn)了小龍女的穴道，逼迫小龍女將玉女心經(jīng)交出。小龍女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得離開(kāi)。
李莫愁敗走，心情郁悶，想要出手殺了陸無(wú)雙，陸無(wú)雙獻(xiàn)計(jì)可以拿到玉女心經(jīng)。陸無(wú)雙建議對(duì)外宣稱古墓有珠寶美人，這樣自可吸引人前往古墓。蒙古王子要來(lái)終南山向小龍女求親，掌教安排志敬守山。
楊過(guò)和郭靖來(lái)到終南山全真教，郭靖受了楊過(guò)的刺激，出手毀了全真教門(mén)口的石碑，全真教弟子看見(jiàn)，便出手和郭靖打了起來(lái)。
志敬得知有人來(lái)闖終南山，便立馬布陣迎敵。郭靖說(shuō)明來(lái)意，但是志敬有眼不識(shí)。郭靖出手和全真教弟子打了起來(lái)。?在全真教圍攻下，郭靖一招制敵。
小翠眼見(jiàn)志敬根本不是郭靖的對(duì)手，便綁架了楊過(guò)威脅郭靖。?蒙古人此時(shí)已經(jīng)闖入全真教，郭靖出手和蒙古人過(guò)招。
楊過(guò)逃脫了小翠的綁架，小翠窮追不舍，楊過(guò)一招蛤蟆功將小翠打倒在地。楊過(guò)要將小翠帶回全真教給郭靖看。?
蒙古人敵不過(guò)郭靖，先行撤退。掌教責(zé)問(wèn)志敬為何沒(méi)有攔住蒙古人，志敬道出原委。郭靖找志敬要楊過(guò)，此時(shí)楊過(guò)帶著小翠出現(xiàn)。掌教質(zhì)問(wèn)小翠，小翠裝瘋賣(mài)傻，楊過(guò)揭穿小翠。小翠最后撞柱自殺，志敬對(duì)楊過(guò)懷恨在心。
郭靖將楊過(guò)交予丘處機(jī)道長(zhǎng)，希望道長(zhǎng)能夠收楊過(guò)為徒。楊過(guò)并不愿意留在全真教，便借機(jī)離開(kāi)。志敬送別小翠，此景被楊過(guò)看見(jiàn)，楊過(guò)嘲笑志敬。志敬抓住楊過(guò)，楊過(guò)逃走。楊過(guò)誤打誤撞得知蒙古人正在喬裝打扮抓全真教弟子，就設(shè)計(jì)讓蒙古人抓住了志敬。
蒙古人詢問(wèn)志敬古墓的所在，志敬答應(yīng)領(lǐng)路。