楊過答應給郭襄三個愿望，郭襄欣然接受。
郭芙問郭襄是否有見到神雕俠，郭襄否認。郭芙告知黃蓉郭靖關于郭襄私自外出的事，黃蓉郭靖知道郭襄和西山一窟鬼外出時，十分生氣，并關了郭襄的禁閉。
丐幫的魯幫主在廟里遭到霍都的暗算，郭襄傷心欲絕。黃蓉郭靖決定要找霍都報仇，還安排安葬了魯有腳。
郭襄祭奠魯有腳，郭芙前來勸她回去。郭襄和郭芙斗嘴，郭襄表達了自己對楊過的崇拜和愛慕。郭芙提到最近丐幫準備在英雄大會上推舉下一屆丐幫幫主。郭襄得知英雄大會的時日就是自己的生日，那天正好是楊過和郭襄約好的相見之日。
郭襄和郭芙因為楊過的事吵了起來，此時尼摩星趕到準備暗算郭芙郭襄。誰知道楊過出現救了郭襄二人，郭芙詢問郭襄是誰出手相救，郭襄懷疑是楊過。
黃蓉郭靖再次詢問郭襄，郭襄矢口否認。英雄大會召開在即，郭襄在自己房間招呼客人。黃蓉得知此事之后，吩咐郭芙將郭襄的客人請出門外。
郭襄在自己房間里過生日，眾人都紛紛送了她禮物。黃蓉得知郭襄竟然和江湖上亦正亦邪的人結為好友之后，十分生氣。
黃蓉對這些不速之客十分不解，好奇究竟是誰在背后指使這些人。黃蓉詢問郭芙那日郭襄和西山一窟鬼的經歷，黃蓉懷疑神雕俠就是楊過。
黃蓉郭靖為丐幫甄選新幫主，比武贏者便能得到幫主之位。黃蓉沒見到郭襄，便前去看望她。黃蓉擔心郭襄對楊過用情太深，不能自拔。楊過給郭襄準備生日禮物，黃蓉心存疑慮。
耶律齊力壓群雄，成為了丐幫的新任幫主。此時有人來報，蒙古大軍壓境襄陽，但是卻莫名其妙被人殲滅，黃蓉和郭靖都好奇不已。
郭襄生日當天，西山一窟鬼和史家兄弟受楊過囑托給她慶生。他們先滅了蒙古的先鋒部隊，并且在楊過的巧妙算計之下，眾人成功滅掉了蒙古大軍的糧草。
黃蓉和郭靖對楊過感激不已，便立馬安排丐幫幫主繼任大典。丐幫有一人不服，希望能夠先替魯有腳報了仇再立幫主。此人就是霍都假扮的何師兄。郭芙急于維護耶律齊，被黃蓉斥責。
霍都假扮何師兄，企圖篡奪丐幫幫主之位。他出手和耶律齊過招，并且重傷了耶律齊。正在霍都宣稱要爭奪幫主之位時，楊過命人送來達爾巴，達爾巴對霍都恨之入骨，希望立馬能夠替金輪國師報仇。
達爾巴殺掉了霍都，霍都裝死。郭芙前去看霍都，?霍都企圖抓住她，此時黃藥師出現，救了郭芙一命。黃藥師把楊過叫出來，?郭靖激動不已。
楊過講起自己和霍都的淵源，種種原因楊過識破了霍都的詭計。郭靖希望楊過能夠擔當丐幫的幫主之位，但是楊過有要事在身，極力推薦耶律齊為幫主。
郭靖希望楊過能夠留下在襄陽呆上幾日，但是楊過直言有要事在身，不便久留。黃藥師也跟隨楊過而去。
黃藥師和楊過在酒樓相聚，兩人正相聊甚歡時，見到碰巧經過的蒙古高手。楊過為了一雪前恥，打得兩人落荒而逃。
楊過詢問黃藥師關于南海神尼，黃藥師直言自己從未聽說過南海神尼，楊過知道真相之后傷心欲絕。楊過得知小龍女并未和所謂的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黃藥師看在眼里覺得莫名其妙。
黃蓉和郭襄說起楊過和小龍女的事，郭襄堅信楊過和小龍女會有日再見。黃蓉提到當時楊過和小龍女都身受重傷，黃蓉為了能夠讓楊過寬心才編造出南海神尼來安慰他。郭襄得知小龍女和楊過可能再無緣相見，心里也好生惋惜。
黃蓉意識到楊過可能已經知道事情的真相，十分擔心他的安危。郭襄也擔心楊過因此想不通，便決定要請求楊過不要一意孤行。
楊過自我放逐，想起和小龍女的過往種種心亂如麻。郭襄在集市吃飯時被金輪國師撞見，他意識到郭襄在找楊過之時，便騙她自己和楊過有過一面之緣。金輪國師詢問郭襄是否認識郭靖，郭襄以免生是非，便否認是郭襄的女兒。
金輪國師騙郭襄承認自己是郭靖的女兒，郭襄還被蒙在鼓里。郭襄詢問楊過的下落，金輪國師便騙她與自己同行。
楊過乘船到了嘉興，便決定要去尋找楊康的尸骨。金輪國師帶著郭襄正好被西山一窟鬼碰見，西山一窟鬼揭穿了金輪國師，金輪國師立馬出手解決了二人。
郭襄被金輪國師帶走。楊過來到楊康當時葬身之地，發現了丘處機給楊康立的墓碑。突然間柯鎮惡出現在廟中，楊過從柯鎮惡口中得知關于楊康的種種。