楊過(guò)答應(yīng)給郭襄三個(gè)愿望，郭襄欣然接受。
郭芙問(wèn)郭襄是否有見(jiàn)到神雕俠，郭襄否認(rèn)。郭芙告知黃蓉郭靖關(guān)于郭襄私自外出的事，黃蓉郭靖知道郭襄和西山一窟鬼外出時(shí)，十分生氣，并關(guān)了郭襄的禁閉。
丐幫的魯幫主在廟里遭到霍都的暗算，郭襄傷心欲絕。黃蓉郭靖決定要找霍都報(bào)仇，還安排安葬了魯有腳。
郭襄祭奠魯有腳，郭芙前來(lái)勸她回去。郭襄和郭芙斗嘴，郭襄表達(dá)了自己對(duì)楊過(guò)的崇拜和愛(ài)慕。郭芙提到最近丐幫準(zhǔn)備在英雄大會(huì)上推舉下一屆丐幫幫主。郭襄得知英雄大會(huì)的時(shí)日就是自己的生日，那天正好是楊過(guò)和郭襄約好的相見(jiàn)之日。
郭襄和郭芙因?yàn)闂钸^(guò)的事吵了起來(lái)，此時(shí)尼摩星趕到準(zhǔn)備暗算郭芙郭襄。誰(shuí)知道楊過(guò)出現(xiàn)救了郭襄二人，郭芙詢問(wèn)郭襄是誰(shuí)出手相救，郭襄懷疑是楊過(guò)。
黃蓉郭靖再次詢問(wèn)郭襄，郭襄矢口否認(rèn)。英雄大會(huì)召開(kāi)在即，郭襄在自己房間招呼客人。黃蓉得知此事之后，吩咐郭芙將郭襄的客人請(qǐng)出門外。
郭襄在自己房間里過(guò)生日，眾人都紛紛送了她禮物。黃蓉得知郭襄竟然和江湖上亦正亦邪的人結(jié)為好友之后，十分生氣。
黃蓉對(duì)這些不速之客十分不解，好奇究竟是誰(shuí)在背后指使這些人。黃蓉詢問(wèn)郭芙那日郭襄和西山一窟鬼的經(jīng)歷，黃蓉懷疑神雕俠就是楊過(guò)。
黃蓉郭靖為丐幫甄選新幫主，比武贏者便能得到幫主之位。黃蓉沒(méi)見(jiàn)到郭襄，便前去看望她。黃蓉?fù)?dān)心郭襄對(duì)楊過(guò)用情太深，不能自拔。楊過(guò)給郭襄準(zhǔn)備生日禮物，黃蓉心存疑慮。
耶律齊力壓群雄，成為了丐幫的新任幫主。此時(shí)有人來(lái)報(bào)，蒙古大軍壓境襄陽(yáng)，但是卻莫名其妙被人殲滅，黃蓉和郭靖都好奇不已。
郭襄生日當(dāng)天，西山一窟鬼和史家兄弟受楊過(guò)囑托給她慶生。他們先滅了蒙古的先鋒部隊(duì)，并且在楊過(guò)的巧妙算計(jì)之下，眾人成功滅掉了蒙古大軍的糧草。
黃蓉和郭靖對(duì)楊過(guò)感激不已，便立馬安排丐幫幫主繼任大典。丐幫有一人不服，希望能夠先替魯有腳報(bào)了仇再立幫主。此人就是霍都假扮的何師兄。郭芙急于維護(hù)耶律齊，被黃蓉斥責(zé)。
霍都假扮何師兄，企圖篡奪丐幫幫主之位。他出手和耶律齊過(guò)招，并且重傷了耶律齊。正在霍都宣稱要爭(zhēng)奪幫主之位時(shí)，楊過(guò)命人送來(lái)達(dá)爾巴，達(dá)爾巴對(duì)霍都恨之入骨，希望立馬能夠替金輪國(guó)師報(bào)仇。
達(dá)爾巴殺掉了霍都，霍都裝死。郭芙前去看霍都，?霍都企圖抓住她，此時(shí)黃藥師出現(xiàn)，救了郭芙一命。黃藥師把楊過(guò)叫出來(lái)，?郭靖激動(dòng)不已。
楊過(guò)講起自己和霍都的淵源，種種原因楊過(guò)識(shí)破了霍都的詭計(jì)。郭靖希望楊過(guò)能夠擔(dān)當(dāng)丐幫的幫主之位，但是楊過(guò)有要事在身，極力推薦耶律齊為幫主。
郭靖希望楊過(guò)能夠留下在襄陽(yáng)呆上幾日，但是楊過(guò)直言有要事在身，不便久留。黃藥師也跟隨楊過(guò)而去。
黃藥師和楊過(guò)在酒樓相聚，兩人正相聊甚歡時(shí)，見(jiàn)到碰巧經(jīng)過(guò)的蒙古高手。楊過(guò)為了一雪前恥，打得兩人落荒而逃。
楊過(guò)詢問(wèn)黃藥師關(guān)于南海神尼，黃藥師直言自己從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)南海神尼，楊過(guò)知道真相之后傷心欲絕。楊過(guò)得知小龍女并未和所謂的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黃藥師看在眼里覺(jué)得莫名其妙。
黃蓉和郭襄說(shuō)起楊過(guò)和小龍女的事，郭襄堅(jiān)信楊過(guò)和小龍女會(huì)有日再見(jiàn)。黃蓉提到當(dāng)時(shí)楊過(guò)和小龍女都身受重傷，黃蓉為了能夠讓楊過(guò)寬心才編造出南海神尼來(lái)安慰他。郭襄得知小龍女和楊過(guò)可能再無(wú)緣相見(jiàn)，心里也好生惋惜。
黃蓉意識(shí)到楊過(guò)可能已經(jīng)知道事情的真相，十分擔(dān)心他的安危。郭襄也擔(dān)心楊過(guò)因此想不通，便決定要請(qǐng)求楊過(guò)不要一意孤行。
楊過(guò)自我放逐，想起和小龍女的過(guò)往種種心亂如麻。郭襄在集市吃飯時(shí)被金輪國(guó)師撞見(jiàn)，他意識(shí)到郭襄在找楊過(guò)之時(shí)，便騙她自己和楊過(guò)有過(guò)一面之緣。金輪國(guó)師詢問(wèn)郭襄是否認(rèn)識(shí)郭靖，郭襄以免生是非，便否認(rèn)是郭襄的女兒。
金輪國(guó)師騙郭襄承認(rèn)自己是郭靖的女兒，郭襄還被蒙在鼓里。郭襄詢問(wèn)楊過(guò)的下落，金輪國(guó)師便騙她與自己同行。
楊過(guò)乘船到了嘉興，便決定要去尋找楊康的尸骨。金輪國(guó)師帶著郭襄正好被西山一窟鬼碰見(jiàn)，西山一窟鬼揭穿了金輪國(guó)師，金輪國(guó)師立馬出手解決了二人。
郭襄被金輪國(guó)師帶走。楊過(guò)來(lái)到楊康當(dāng)時(shí)葬身之地，發(fā)現(xiàn)了丘處機(jī)給楊康立的墓碑。突然間柯鎮(zhèn)惡出現(xiàn)在廟中，楊過(guò)從柯鎮(zhèn)惡口中得知關(guān)于楊康的種種。