天降大雪，馬上英雄大會即將召開，郭芙前去送英雄帖遲遲不回，耶律齊十分擔心。郭襄和眾人在酒館喝酒，郭芙前去找她。
酒樓里有人在講關于神雕俠的故事，郭芙得知神雕俠缺了一條左臂，立馬意識到此人就是楊過。郭芙得知楊過還在等待小龍女時，心里十分感動。
郭襄對楊過的所作所為敬仰不已，想要見他。此時一個陌生人出現，聲稱可以帶她去見神雕俠，郭襄便欣然前往。
原來此陌生人是西山一窟鬼的一員，并且要和楊過決斗。萬獸山莊的人攔住了西山一窟鬼的去路，兩方便打斗起來。
此時楊過出現，要先和西山一窟鬼交手，但是他的一番作為贏得了西山一窟鬼和萬獸山莊的尊敬。?因為誤會，西山一窟鬼意外趕走了靈狐，而該靈狐就是用來救萬獸山莊的主人。
楊過得知是霍都打傷了萬獸山莊的三主人，心里便想要幫助萬獸山莊。西山一窟鬼和萬獸山莊都表示愿意助楊過一臂之力。
一番商議之后，楊過決定前往黑龍潭去抓靈狐。楊過前往黑龍潭，郭襄一定要尾隨他。郭襄表達了自己對楊過的敬仰之情，郭襄執意要跟隨楊過，楊過只有答應。
楊過和郭襄來到黑龍潭，誰知道黑龍潭兇險無比，楊過只有想辦法。
郭襄被黑龍潭的危險重重所擊退，此時楊過相處了一招可以對付黑龍潭的危險。楊過順利擊倒九尾靈狐，誰知道此時瑛姑出現，將九尾靈狐救回懷里。
楊過將此次自己前來的目的如實相告，瑛姑答應將九尾靈狐贈與楊過，但是要將郭襄留下與自己作伴。楊過和郭襄都不同意瑛姑的提議，瑛姑出手與楊過交手，逼他退出黑龍潭。
此時一燈大師出現，請求瑛姑放過楊過和郭襄二人。楊過和郭襄準備前去探望一燈大師，此時一燈大師和慈恩在湖邊閉目養神。楊過發現慈恩大師身受重傷，他推測是金輪國師傷了慈恩大師。
一燈大師提到慈恩大師此次前來是為了向瑛姑道歉，希望能夠獲得她得諒解。
原來瑛姑是當年一燈大師的妻子。身為大理皇上的一燈大師和身邊的女子明月相戀，但是為了考慮江山社稷，不得不將明月送給了金人。此后一燈大師抑郁不已，知道有一天在集市上碰到了和明月神似的瑛姑。瑛姑并不知道一燈大師是皇上的身份，皇上立馬將瑛姑封為劉貴妃。
皇上一直將瑛姑看做是明月的影子，一段時間之后發現瑛姑和明月相去甚遠，便冷落了瑛姑。皇上沉溺于武學，一日王重陽來宮中和皇上交流武學，周伯通和瑛姑兩人情深意厚。皇上也允準了瑛姑和周伯通想好，自己則和王重陽閉關修煉。
瑛姑喜歡上了周伯通，二人私通。瑛姑懷上了周伯通的孩子，王重陽決定要清理門戶，但是皇上并沒有生氣，還說要將瑛姑贈與周伯通。
周伯通放棄了瑛姑，自己一人離開。皇上因為流言蜚語而對瑛姑心懷恨意，誰知此時裘千仞為了爭奪武林盟主的地位而傷了瑛姑的孩子。?
瑛姑前去求皇上，但是皇上并不講情面。
皇上不講情面，并不愿意相救。瑛姑為此而十分生氣，帶著孩子離開。
一燈大師和慈恩此次前來向瑛姑道歉，但是瑛姑并不愿意見兩人。楊過為了幫助一燈大師和慈恩大師完成心愿，使用內功將瑛姑逼迫出來。
瑛姑認出裘千仞之后十分生氣，決定要親自殺了裘千仞。?但是轉念一想，瑛姑并不愿此就此幫裘千仞解脫。瑛姑提出，只要他們能夠幫自己見到周伯通一面，那么就會幫楊過完成他們的心愿。
楊過答應去請周伯通前來，此時周伯通在百花谷養蜂。楊過找到周伯通講明自己的來意，但是周伯通并不愿意前去見瑛姑。
楊過和周伯通打賭，誰比武贏了就聽誰的。楊過使出黯然銷魂掌，使周伯通想起了王重陽。楊過和周伯通兩人不分勝負，便決定離開。
周伯通想要學習楊過的黯然銷魂掌，楊過答應，但是前提是周伯通要前去見瑛姑。楊過將一燈大師當時對周伯通的兒子見死不救的事告知他，周伯通知道后傷心欲絕。
楊過將黯然銷魂掌授予周伯通，周伯通深感黯然銷魂掌的厲害。
楊過向郭襄講起自己和小龍女的往事，郭襄十分感動。周伯通終于想通，決定要和瑛姑見上一面。瑛姑見到周伯通之后兩行清淚，兩人淚眼汪汪。
周伯通和一燈大師心結解開，周伯通得知是裘千仞殺了自己的兒子之后，十分生氣，但是瑛姑決定要放過慈恩。
瑛姑將九尾靈狐送給楊過，周伯通邀請瑛姑和一燈大師前往百花谷品嘗蜂蜜。
郭芙前來尋找郭襄，楊過得知此事之后十分震驚。郭襄和楊過二人就此別過。