扶蘇在視察工地的時候遇見了趙高，隨后他和蒙恬一起去找了趙高，趙高看到了他們兩個人之后趕緊跪下來磕頭感謝。蒙恬告訴趙高說他現在是帶罪之身，現在皇上讓他過來修路是讓他好好反省，隨后還給他安排到廚房里面工作，還說自己干點事情不容易，希望他不要老跟自己過不去。
蒙毅告訴皇上說現在胡人對修路的事情十分的不滿，他們不希望大秦把路修到他們的眼皮子下面，皇上聽了之后說這就讓蒙恬去好好處理。蒙毅說這是胡人對他們缺乏信任，只要彼此消除芥蒂就會好的，隨后皇上說讓人把修路的沙盤抬到自己的寢宮里面，他必須要每天的看一下修路的情況。
李賢給扶蘇說都是自己害了喬女，是她喝了自己打的被污染的水才會得惡疾死的，扶蘇聽了之后氣得不行他讓李賢滾回咸陽去。蒙恬和靈兒知道了這件事情之后去勸扶蘇說讓他把李賢留下來，這樣也好照顧他，扶蘇聽了之后只好答應了先把李賢給留下來。
冒頓知道了蒙恬把南面的秦直道修完了之后擔心蒙恬很快就會把秦直道修到背面，他去找單于說要攻打蒙恬阻止他修路，但是單于讓巫師占卜了之后得知這條路會給他們帶來幸福，所以不讓冒頓去破壞修路。呂班還是一直在和胡人和西域的人做著生意，他十分感謝蒙恬要修建秦直道，但是扶蘇在呂班販運的貨物之中發現了禁書呂氏春秋，他說自己猜想著這呂班可能是呂不韋的后人。
大單于想要派個使者和蒙恬相談，那個使者去告訴了蒙恬頭曼單于的意思，想要修好并且相互用秦直道進行交易。蒙恬送走了胡人的使者之后高興得不行，他跟扶蘇說自己看胡人還是很有誠意的，過段時間他們也派一個使者跟胡人再接觸一下。第二天蒙恬派了王使者準備去跟胡人洽談，王使者在去的路上被韓騫的一番言語嚇得臨陣脫逃了，蒙恬知道王使者逃跑了之后氣得不行。
蒙恬擔心秦直道修到九原郡的時候被胡人所侵擾，就決定親自去一趟胡人的地界跟頭曼大單于洽談商議。蒙恬化了妝之后帶著禮物去跟頭曼單于洽談，匈奴單于對蒙恬熱情的招待。冒頓看了假扮成使者的蒙恬之后發現他器宇軒昂談吐不凡，懷疑他就是蒙恬化妝的。
隨后冒頓先是去問了伊丹看看她對今天過來的使者有什么樣的看法，伊丹說那個使者看上去好像不是一般的人，冒頓聽了之后說自己也是這么認為的。隨后他去看了蒙恬騎得馬，希望能找到一些蛛絲馬跡。
冒頓看了蒙恬騎得馬之后發現這是一匹極為珍貴的馬，隨后他的手下認出了這匹馬就是蒙恬的馬，他聽了之后高興的說這真的是老天爺在幫助自己，隨后他騎著馬帶著隨從去圍住了大帳準備殺了蒙恬。銀帶公主聽到了冒頓的話之后趕緊報告給了大單于，冒頓帶著人準備往大帳里面放箭。
這時候大單于出來了說自己知道來的使者就是蒙恬本人，還說蒙恬已經走了，冒頓聽了之后帶著人趕緊去追蒙恬了。這時候蒙恬帶著隨從正在回去的路上，冒頓帶著人馬追著蒙恬他們，他說自己才不管什么是友好協議，那秦直道就是捆綁他們匈奴人的鐵鏈，隨后和蒙恬廝殺了起來。
冒頓高興地說讓蒙恬想自己投降自己可以饒他一命，就在這千鈞一發的時候扶蘇帶著人馬趕到了，冒頓看到了蒙恬的援軍過來了之后就帶著人撤退了，蒙恬受了一點刀傷。頭曼單于帶著冒頓和公主銀帶去了蒙恬的軍營回訪，蒙恬也是高興得不行，隨后蒙恬和頭曼單于在一起談好了和平相處互惠互利的條約。隨后蒙恬問了冒頓的意思，冒頓恨恨地說自己沒有想法，蒙恬送給了銀帶一些書。
銀帶回去之后告訴頭曼單于說自己喜歡上了蒙恬，頭曼聽了之后笑著說要是這樣自己就把她嫁給蒙恬。銀帶一個人悄悄地去找了蒙恬，蒙恬笑著問她是不是有什么事情，銀帶說自己想來就來了，還說自己過來是想看蒙恬寫字。蒙恬讓她趕緊回家要不然頭曼會擔心的，銀帶隨后又送給了蒙恬一支簪子，他說等自己想帶的時候再讓蒙恬給他戴上。
蒙恬閑來無事的時候就喜歡做毛筆，他和靈兒挑了一些好的毛筆要送給皇上，其它的送給朝中的文武百官每人一只。青山村的人派了個代表為了感謝蒙恬把路修到了他們村頭特意來感謝蒙恬，秦直道旁邊商鋪和客棧酒店林立，十分的繁華熱鬧，南來北往的商人都在秦直道上面交易。
呂班也在秦直道旁邊安了家還設了一個貿易集市，蒙恬專門去呂班家里面看望了呂班，呂班說現在因為貨幣流通不足影響了交易的數量，他想讓蒙恬奏請圣上在秦直道邊上貿易集中得地方建立一個造貨幣的作坊。蒙恬聽了之后說這倒是個好主意，他會奏請皇上的。
扶蘇跟李賢的關系還是不能融洽到一起，他告訴蒙恬說也不知道是怎么樣自己和李賢的心總是不能融合到一起。扶蘇和蒙恬商量看趙高年事已高安排他到一家酒肆當酒保，趙高聽了之后感謝的不行。趙高去了土匪野狼開的酒館里面干活，野狼認出了趙高，他對趙高還算是客氣，趙高也裝的是感激涕零。
皇上因為直道的修建進展得十分的順利高興得不行，他說等直道修好了自己要第一個獎勵蒙毅。胡亥為了討皇上歡心就把樓船早的十分的精美，蒙恬告訴扶蘇說讓他小心提防胡亥和胡亥身邊的人，他說只要皇上一天不立太子那么朝中的紛爭就不會罷休。
皇上聽信了朝中人的一些話準備讓蒙恬先向胡人發起進攻，他擔心胡人也會經過秦直道南下進攻他們大秦，他還在邊疆地區建立了兵器加工作坊。不知是什么人盯上了秦軍新生產的兵器偷走了生產兵器的模具，蒙恬和扶蘇知道了之后心照不宣準備把這件事情給查清楚。
蒙恬和扶蘇在一起喝酒，他喝多了酒讓營帳外面的士兵找個地方躲一躲雨，靈兒和蒙恬還有扶蘇和李賢在一起喝酒喝的十分的高興。這時候有人來報說他們抓到一個逃跑的叛徒，韓騫把那個人帶過來了之后那個人已經奄奄一息了，隨后他從那個人身上找到了丟失的制作箭頭的模具。
趙高在野狼開的秦直道酒店里面當了個店小二，他說如果將來有一天自己有了出頭之日自己一定會報答他們的。趙高在干活的時候聽見有一位高人在彈奏一首皇上禁止的曲子，那個彈曲子的人叫高漸離，趙高認出了他之后趕緊去找了蒙恬。趙高告訴蒙恬說自己發現了當年準備和秦珂一起刺殺皇上的高漸離，蒙恬聽了之后趕緊帶著人去了秦直道酒家。
蒙恬去了之后野狼告訴蒙恬說那個彈琴的瞎子已經走了，蒙恬聽了之后也帶著人走了。隨后野狼帶著高漸離去見了韓騫，韓騫是和野狼狼狽為J的人，他們把高漸離綁了之后去見了蒙恬，這是高漸離故意讓他們這么做的。蒙恬見了高漸離之后讓他坐了下來先是彈奏了一曲，
蒙恬聽了之后告訴高漸離說他為了朋友舍生忘死正是他平生敬佩之人，隨后他說高漸離真是個有情有義的義士。皇上晚上睡醒的時候就會隨口叫趙高的名字讓趙高過來服侍他，他問了趙成趙高的近況，趙成說趙高來信說他年事已高并且惡病纏身，最大的愿望就是回到咸陽安度晚年。皇上聽了之后下詔書赦免了趙高讓他回咸陽安住。
趙高臨走的時候求蒙恬讓他把高漸離也正好順路押回咸陽，也算是為朝廷進一點力，蒙恬聽了之后答應了。趙高坐上了馬車，表面上裝的是更加的唯唯諾諾，但實際上報復的情緒卻是更加的深刻。