韓騫守著邊關(guān)，他看到有盜匪在青山村殺人放火高興得不行，他安排自己的手下說去告訴野狼裝扮成胡人把魏青山給殺了，然后把那幅地圖也給毀了。這時候秦始皇看到了前方青山村遭到了盜匪和胡人的侵襲，就讓王賁帶著侍衛(wèi)跟著自己去打擊盜匪，趙高命令自己的一個手下拿著一條青布做暗號去了青山村報信。
皇上去了青山村之后見到了魏大貴，他問大貴是怎么回事，大貴說自己看這伙人好像是胡人干的，他們村里面所有的兵器都上繳了，沒有兵器抵抗胡人的侵擾。皇上聽了之后讓御醫(yī)給受傷的村民療傷，隨后自己進了村子看看，蒙毅看到了趙高的手下死了，他問趙高是怎么回事。趙高死不認賬說他信口雌黃血口噴人，隨后說蒙毅太猖狂了。
秦始皇問了村里面的里正了解了情況之后去村子里面看了情況，這時候靈兒去找了皇上說自己要見蒙恬大將軍，皇上知道她是魏青山的女兒之后讓他上前說話。靈兒說這是他爹寫給蒙恬的，隨后皇上看了之后發(fā)現(xiàn)是一本遺書，他看靈兒長得十分相像一位自己的故人就收了靈兒做義女，還要帶她回咸陽。
蒙恬接到了圣旨回了青山村，還要追查趙高通匪的事情，蒙恬說現(xiàn)在的當務之急就是說服圣上修路，趙高的事情一定會找出他的馬腳的。蒙恬去見了皇上，皇上高興得不行，大貴殺了自己家的羊給皇上吃，皇上說等他們豐衣足食了之后自己再過來吃，隨后還讓蒙毅把他們帶來的銀兩分給村民們。
蒙恬在和皇上談話的時候說他們可以和胡人在邊關(guān)通商，這樣可以互通有無，也可以減少和胡人之間的隔閡。皇上聽了之后說邊關(guān)的事情關(guān)系到百姓的疾苦，要不就蕩平湖人，要不讓就通商和好。蒙恬告訴蒙毅說圣上這次巡游吃了不少的苦，讓他回去之后跟扶蘇好好地商量一下怎么說服圣上。
蒙毅聽了之后說要想說服皇上修建直道那就要停下阿房宮和驪山墓，這樣做談何容易。靈兒找到蒙恬說他爹已經(jīng)畫好了圖紙，蒙恬看了之后說讓她拿著那幅圖找機會一定要呈給皇上看一看，靈兒聽了之后說自己一定會想盡辦法把那幅圖呈給皇上看的。
皇上帶著靈兒回了咸陽，玉娘看了之后發(fā)現(xiàn)靈兒長得十分的像自己，皇上說從今以后就讓靈兒陪著玉娘給她作伴，就當是玉娘的女兒。胡亥和扶蘇還有蒙毅都十分的喜歡靈兒，胡亥要找靈兒一起出來玩，靈兒說自己不出來玩，隨后他們幾個人高興的在意玩了起來。皇上知道靈兒進宮以后后宮就熱鬧了許多，連玉娘的身體也好了起來，他也是高興得不行。
靈兒一直服侍著玉娘，她閑暇的時候去蒙毅那里面上課，玉娘十分的喜歡靈兒，蒙毅和靈兒一起去看望了玉娘。玉娘送給了靈兒一個玉鐲子，但是靈兒不要，玉娘沒有辦法只好讓蒙毅先替靈兒保管著。皇上因為玉娘的病情沒有好轉(zhuǎn)就殺了給她治病的太醫(yī)，這時候徐福過來面見了圣上。
秦始皇問徐福在東海是不是有仙山，徐福說東海有處蓬萊仙山，上面有不死仙草。秦始皇聽了之后讓徐福去蓬萊仙山給自己求取不死仙草，徐福說自己要求造一艘樓式大船，秦始皇對他的條件統(tǒng)統(tǒng)的答應了。李斯擔心皇上要造大船自己的工程就會被延期，趙高心理面暗自盤算著。
皇上去告訴玉娘說他已經(jīng)準備派徐福去東海求仙藥，這時候靈兒說人怎么可以長生不死呢，皇上聽了之后有點生氣說這樣的話以后不準再說。秦始皇把驪山的工程給停了下來，把省下來的人力和物力用在造船上面，趙高問了徐福說他對玉妃的病有多大的把握，徐福說只要圣上一心求仙自己在合理用藥那玉妃娘娘的病自己有九成的把握治好他，隨后還給了趙高一個藥方讓趙高試試。
皇上為了玉妃的病能夠盡快的好起來就閉關(guān)一心求仙，趙高用徐福的偏方給玉妃熬了藥，玉妃喝了藥之后就昏了過去。趙高慌得不行讓人趕緊去叫徐福，徐福說不必驚慌，不出一個時辰娘娘的病就會好的。玉娘為了讓胡亥好好的讀書就讓靈兒陪著他一起讀書，胡亥還是不好好的讀書一直對靈兒動手動腳。趙高看了出來胡亥喜歡上了靈兒，他心里面又在盤算著。
蒙毅也十分的喜歡靈兒，扶蘇說自己喜歡文靜一點女孩，懂詩書還要懂音律，蒙毅聽了之后說李斯丞相家的女兒李賢是個知書達理的好女孩兒。但是扶蘇聽了之后說自己看李斯的為人十分的圓滑謹慎，他的女兒也好不到哪里去。秦始皇閉關(guān)求仙整整四十五天，他出來了之后看了與娘的病情發(fā)現(xiàn)與娘已經(jīng)好了許多，他高興得不行。
趙高去找了李斯，他問李斯是不是剛打獵回來，趙高說他的令旗滿街飛舞。李斯聽了之后說自己的兒子李由倒是十分的喜歡打獵，隨后趙高說今天圣上在大街上巡游看見有一對人馬打著李斯的旗號招搖過市十分的張狂。李斯聽了之后驚慌的不行，趙高說圣上十分的生氣，但是多虧自己美言了幾句，李斯聽候一身冷汗隨后狠狠地訓斥了一番李由。
第二天上朝的時候李斯稱病沒有過來上朝，皇上問了之后說肯定是李斯被嚇出來的病。李斯在家里面給皇上寫了一封奏折，皇上看了之后說自己這次要給李由點顏色看看，玉娘說他就責問李斯管教不嚴就行了，沒有必要替李斯管教兒子。
趙高帶著胡亥去參觀了怎么執(zhí)行大秦律法的，趙高是個心狠手辣之人，他把那些不肯招供的人全都要處以極刑。趙高看到那群人里面還有韓成，韓成說請趙高饒他一命，他愿意肝腦涂地在所不辭。趙高聽了之后高興得不行，他說今天自己高興就認了韓成為干兒子，韓成聽后有點受寵若驚，隨后趙高把韓成給閹了。
趙高在牢獄里面一點一點的給胡亥講了用刑的刑法，還告訴了他執(zhí)行死刑的刑罰，胡亥聽的下的都尿了褲子。李由請蒙毅和扶蘇喝酒來慶祝自己的高升，他被皇上任命為三川郡的太守，李由喝多了之后把趙高私自建立梁山宮用刑的事情告訴了蒙毅和扶蘇。蒙毅聽了之后說酒后吐真言，自己必須要把這件事情查清楚。
胡亥自從受了趙高的挑唆之后變得十分的殘忍，他還給靈兒悄悄的說了梁山宮的事情，靈兒告訴了蒙毅這件事情。蒙毅聽了之后說自己一定要去看看，靈兒也要去，蒙毅說那就讓胡亥帶著他們一起去。胡亥帶著蒙毅還有靈兒一起去了梁山宮看看情況，但是蒙毅去了之后發(fā)現(xiàn)什么都沒有，他說他們這是來晚了一步。
韓成跟著趙高進了宮當了宦官，他和趙高在一起狼狽為J想著J計。蒙毅告訴扶蘇說別看趙高表面上唯唯諾諾，其實他的內(nèi)心里面是惡毒的如蛇蝎，扶蘇說他們必須要拿到證據(jù)才能把趙高定罪。蒙恬回了咸陽給皇上說了邊關(guān)的情況，還給他帶來從西域換回來的良駒寶馬，隨后蒙恬看到了韓成，但是趙高說這是自己的干兒子趙成。
蒙恬還給皇上說自己需要三千人組織一個精銳的騎兵部隊以防止匈奴人的偷襲，皇上聽后答應了蒙恬的請求。蒙恬回去之后告訴蒙毅說這韓成怎么一下子成了趙高的干兒子，蒙毅說上次地圖被毀肯定是韓成和那伙土匪相互勾結(jié)，而趙高也脫不了干系，蒙恬聽后讓他從韓成查起來。
趙高心理面忍受著仇恨的煎熬，他說自己有一天一定要做到皇上的位置上面，讓秦始皇再親口給他喊一聲趙哥。數(shù)年之前，趙高為了清除李斯，就誣陷身為三川郡守的李由暗通陳勝吳廣的起義軍，企圖嫁禍于人至李由于死地。但是今天他還是需要拉攏李由，他的目標是李斯。
蒙毅晚上抓住了韓成逼問他說了一些趙高的事情，趙高找到李斯說蒙毅正在查阿房宮和驪山墓賬目，李斯說自己的賬目清楚。但是趙高聽了之后說他是沒有關(guān)系，但是他的兒子李由確實跟自己綁在了一起。趙高隨后說自己準備先發(fā)制人把蒙恬兩兄弟置于死地，李斯回去之后讓李由把強買強賣得來的錢財給趙高還回去。
蒙恬知道了趙高私自圈地賣地的事情之后說現(xiàn)在連丞相李斯的兒子也牽扯進來那就不好辦了，單憑這些還搬不倒趙高。