歷史上冒頓弒父弒母，又殺死了自己的弟弟和一批不服的大臣，自立為單于，從此匈奴人有了一個最強悍的首領，他最后統(tǒng)一了北方的游牧民族。冒頓殺了大單于之后自立為王，隨后他對天起誓說自己愿意用體內(nèi)所有的鮮血捍衛(wèi)撐梨人。蒙恬知道了冒頓殺了父親和弟弟自立為大單于之后擔心自己和頭曼單于簽訂的協(xié)議被撕毀，還擔心冒頓會破壞修建直道。
趙高安排了高漸離在咸陽宮給秦始皇彈奏樂曲，秦始皇帶著玉娘還有許多大臣們一起欣賞高漸離彈奏樂曲。高漸離彈奏以前告訴皇上說自己在彈奏以前若是拿劍的武士守護在周圍便會彈奏不出來，隨后皇上讓那些侍衛(wèi)全都撤了出去，高漸離這才演奏起了曲子。
高漸離彈奏完了之后秦始皇如癡如醉的說他的琴藝果然高超，高漸離說并不是自己彈奏的好，而是自己的琴好，秦始皇聽了之后說要看一看他的琴。隨后高漸離要親自拿著自己的琴呈給皇上看，這時候高漸離高高的舉起了琴準備砸向皇上，蒙毅眼疾手快打到了他，但是高漸離手中的琴砸中了玉娘，玉娘受了重傷，他奄奄一息的說了靈兒和蒙毅但是話只說了一般就去世了。
皇上傷心欲絕，他告訴高漸離說六國早已歸一，自己不計前嫌聽他演奏為什么他還要這樣做。高漸離說讓他去外面看看現(xiàn)在百姓的繁重徭役和流離失所，他的所作所為分明就是暴政，為了維護自己的地位不惜大興土木。隨后高漸離說自己敢斷言不等大秦直道修建完就會有人斬斷他手中的一根根繩索，秦始皇聽完了之后憤怒的讓人把高漸離拖出去斬了。
靈兒和扶蘇知道了玉娘的死訊之后星夜兼程的趕回了咸陽，靈兒在玉娘的牌位前面痛哭的不行。這時候徐福過來告訴皇上說自己昨天算了一掛發(fā)現(xiàn)靈公主和玉娘的生日相克，玉娘的死肯定是和靈兒脫不了干系。皇上聽了之后生氣的說徐福是一派妖言惑眾，這時候扶蘇和胡亥都跪下來說徐福是妖言惑眾。
皇上讓靈兒和胡亥在玉娘的靈柩前面守靈四十九天，玉娘的死正好中了趙高的意也除了他心目當中的一個最大的障礙，從此以后他可以施展手腕來迷惑皇上實現(xiàn)它自己心中的目的。皇上因為蒙毅救駕有功特意下旨將自己的女兒麗公主要下嫁給蒙毅，并賜給他兩天千畝房屋五百間。
蒙毅聽了之后跪了下來說自己不能從命，因為他心目當中另有所愛，皇上聽了之后問他到底心中是所愛何人，蒙毅沒有說。皇上聽后說他抗旨不尊還有意期滿自己，下令將蒙毅打入死牢，趙高心里面暗自的得意，他慶幸蒙毅也回落到自己的手里面。
蒙毅被關入了死牢里面，靈兒這幾天一直做著惡夢，他擔心蒙毅會出什么事情。皇上想不明白蒙毅為什么看不上麗公主，趙高說他有沒有問過蒙毅到底喜歡誰，皇上聽了之后問趙高他心里面是不是還想著靈兒，趙高聽后點了點頭。秦始皇聽了之后說靈兒現(xiàn)在是他嫂子，他要是真的敢這么想自己就立刻殺了他。
皇上因為蒙毅的事情心里面一直糾結著，他讓趙高連夜把蒙毅帶過來自己要好好的問問清楚。皇上見了蒙毅之后讓他坐下來說話，他說自己近日來想的十分多，他說在滿朝文武之中蒙武是自己最信任的人了，他心里面聰明不露鋒芒。皇上隨后還說自己栽培蒙毅并不是為了自己，他說自己想不明白為什么他會博了自己的面子，他說讓蒙毅說出來他喜歡的那個人是誰。
蒙毅跪了下來說自己喜歡的是靈公主，還說自己已經(jīng)和靈兒相戀數(shù)年還私定了終身。皇上聽后生氣的說他竟然和自己的嫂子有染，就算自己食言也決不能輕饒蒙毅，他讓趙高把蒙毅帶下去五日之后問斬。蒙恬和扶蘇十幾天沒有蒙毅的消息，扶蘇說自己有不祥之感，他擔心朝中一定是出了什么事情。
趙高找到徐福說讓他勸服圣上在三日之內(nèi)處決蒙毅，他擔心夜長夢多。徐福面見了皇上，他告訴皇上說自己占卜過了三日之后的早上太陽初升之時是最適合斬首的，要是等到五日之后問斬那么會天降暴雨不利于魂魄的升天。李斯知道了蒙毅將會在三日之后被斬首，他說自己并不希望蒙毅死，蒙毅死了趙高就會更加的為所欲為，說不定蒙氏兄弟完了之后就會輪到他們父子了。
李斯告訴李由說讓他以后離趙高和胡亥遠一些，隨后他決定要去替蒙毅求求情，他知道現(xiàn)在的大秦離不開蒙氏兄弟。皇上在蒙毅臨刑前的一天晚上去看了蒙毅，他問蒙毅還有沒有什么心愿自己會滿足他的。蒙毅告訴皇上說自己是冤枉的，隨后他說了自己和靈兒的事情玉娘也知道，他拿出了靈兒給自己的玉鐲請求皇上自己死后交還給靈公主。
皇上也不想殺了蒙毅，他晚上在院子里的時候李斯過來見了皇上，他告訴皇上說蒙武將軍和他的夫人也不知道蒙毅的事情。皇上聽了之后說讓他第二天一早把蒙毅的尸體送回老家，這時候李斯跪了下來說自己從李賢的信中得知蒙毅和靈兒是在和蒙恬成親之前就已是心心相印了。況且蒙恬為了成全蒙毅和靈兒并沒有和靈兒同床共枕，隨后李斯還說蒙毅和靈兒并不算是道德淪喪。
皇上聽完了之后告訴李斯說趕緊和自己一起去刑場，趙高看時辰已到準備問斬蒙毅，這時候李斯騎著快馬趕到宣讀了詔書救下了蒙毅。蒙毅知道自己被赦免了之后面見了皇上是感激涕零，皇上告訴蒙毅說自己不僅把他當成了臣子，也把他當成了自己的兒子，是為了大秦的江山的未來。
因為天氣轉冷秦直道工程修建困難，扶蘇決定寫詔書奏明皇上讓他多派一些勞工和軍事過來，以保證秦直道的如期完工。
隨后扶蘇說還說他的副將韓騫一直令自己心中不踏實，蒙恬聽了之后說好獵手什么時候還用獸夾子。皇上看了扶蘇寫來的詔書之后高興得不行，他看到了扶蘇在邊關這兩年的歷練確實成熟了不少，他也有意要立扶蘇為太子。冒頓看了蒙恬和頭曼簽訂的協(xié)約，他說自己不是頭曼，還說自己要先發(fā)制人要滅掉大秦。
冒頓已經(jīng)養(yǎng)精蓄銳一年多了，他決定要出其不意打擊蒙恬，警告秦始皇不要再把秦直道給修建下去。韓騫過來見了冒頓，兩個人又狼狽為J的商量好了對策，冒頓隨后又找到了滿珠，他告訴曼珠說自己還有一件事情要讓她幫自己做。隨后冒頓還告訴伊丹神婆說想讓他借用神的話幫自己穩(wěn)定軍心，他要對秦人開仗。
冒頓想派滿珠去秦軍里面刺殺了蒙恬，滿珠說自己現(xiàn)在不能去，但是冒頓說這一次就算是自己求她了。滿珠一個人打扮成了漢人的模樣去了秦直道那里面準備刺殺了蒙恬。伊丹知道冒頓讓滿珠去給他做事了之后親自找到了冒頓，她告訴冒頓說滿珠不能走，讓冒頓一定要把滿珠給找回來。
扶蘇心理面還是對巧女念念不忘，他對李賢不冷不熱的。蒙恬在和扶蘇一起巡視的時候發(fā)現(xiàn)有一伙賊人搶了糧食，蒙恬看了之后說他們內(nèi)部可能真的有盜賊，隨后決定去找韓騫問問清楚。蒙恬在韓騫的營帳中發(fā)現(xiàn)了村民們丟失的糧食，韓騫撒謊說這糧食是他在追擊盜匪的時候盜匪丟下來的。蒙恬讓自己手下的士兵去韓騫那里面打聽清楚這件事情。
韓騫等蒙恬走了之后殺了那幾個一起搶糧食的士兵，羅隊長去調查的時候也被韓騫的威逼加利誘給收買了。曼珠在越過了長城之后走到了秦人的地界就昏了過去，大貴在打獵的時候看到了暈倒的滿珠救醒了她。大貴以前跟著蒙恬打仗看到了曼珠的首飾認出了滿珠是胡人，滿珠求求大貴救救她和自己的孩子。
大貴吧滿珠帶回了家里面，大貴得父母都讓大貴第二天一早把這個胡人女子給送走了。這時候滿珠快要生孩子了，大貴趕緊找了一個產(chǎn)婆給滿珠接生，滿珠生下了一個男孩子。大貴的媽想了想說要是這女人真的無家可歸那就讓她做大貴得媳婦算了。但是大貴他爹不同意，說著還不知道是福還是禍。
滿珠因為是早產(chǎn)沒有奶水喂孩子，大貴就從鄰居家牽回來了一頭羊準備喂那個孩子羊奶喝。皇上告訴蒙毅說等秦直道修建完工的那一天自己準備親自去一趟九原郡，還要帶上蒙武老將軍一起去。秦始皇自己絕對不會讓任何的實例分裂自己的國家。