扶蘇讓李賢留在咸陽，隨后自己就出去了，他晚上去找了喬女，他給喬女送去了一身衣服讓她第二天早上跟著自己一起走。扶蘇說殺了她父親的是皇上不是自己，自己會保護她的。第二天喬女換上了一套軍服騎上了戰馬出了城，在城門口的時候皇上出來送扶蘇，這時候喬女騎的馬一直在叫，蒙毅悄悄的交代她怎么騎馬。
復蘇走的時候李賢坐著馬車追了過來，她說自己想了想不放心決定陪著他，靈兒聽了之后十分的高興，她說這下自己就放心了。扶蘇一路上一直照顧著喬女，李賢全都看在了眼里面，李斯在半路上等著扶蘇，他說自己以岳父的身份來給扶蘇送行，讓他多多的保重身體。還說他此去責任重大，讓他好好的揣摩一下，這時候扶蘇說他的女兒李賢正跟著自己一起去北疆。
李斯聽了之后有點不相信，扶蘇讓他把李賢給勸回去，扶蘇問李賢為什么要跟著扶蘇去北疆。李斯要帶李賢回咸陽，但是李賢說自己不會跟他走的，李斯聽了之后說那她要跟扶蘇走就不要認自己這個父親了。但是李賢聽了之后說還是要跟復蘇一起走，李斯生氣的打了李賢一巴掌，這時候扶蘇趕緊出來阻攔說那就讓李賢跟著自己吧。
扶蘇的人馬在半路上遇到了盜匪的襲擊，扶蘇帶著人跟那伙盜匪打了起來，而李賢則救了喬女一命。這時候蒙恬率著大軍趕到打跑了那伙盜匪,蒙恬告訴扶蘇說等直道修好了之后就沒有侵擾的人了，隨后他帶著蒙恬回了營地。蒙恬告訴扶蘇說他這次到北疆來做監軍是責任重大，也充分的表現了皇上對他的信任。
扶蘇告訴蒙恬說他自己是實在想不明白皇上為什么會殺儒生，而這一切都是丞相李斯告的密，還說淳于越受了別人的利用，他嘴邊經常掛著分封之事，所以才會有此悲劇。蒙恬聽了之后說自己現在已經無法自拔了，他把淳于越的女兒喬女也給帶了過來，他讓蒙恬幫助自己度此難關。蒙恬聽了之后答應了扶蘇幫助他隱瞞過去。
蒙恬帶著扶蘇看了秦直道的工地，還給扶蘇講解了自己制定下來的規定，扶蘇看了之后佩服得不行。韓騫拜見了扶蘇，還說了每天都有逃兵和斗毆事件，扶蘇聽了之后說讓這些工匠們不能分三六九等，要一同吃住一同勞作。
秦始皇在全國范圍內大興土木，用有軍工的人做官吏和監工，一味的貫徹嚴刑峻法，百姓經常被發為苦役，死亡者更是不計其數。有兩個盜匪被蒙恬給抓了過來當了修路的苦力，韓騫見了他們倆之后準備讓人給他們倆安排好一點的工作，但是那兩個盜匪沒有答應。扶蘇看了工程的進度之后擔心兩年半完不成修建的任務，他不但理解了皇上修路的原因還說自己想到了一些辦法。
韓騫告訴那兩個盜匪頭子說現在蒙恬已經注意到他們倆了，要是自己哪天放他們走了蒙恬追問起來肯定是要露陷的。隨后他和那兩個土匪頭子說了一些話，他們的目的就是要阻止修路。蒙恬去找了韓騫問他發生什么事情了，韓騫說是一點小糾紛，那兩個土匪頭子找了很多人結起伙來。
他們晚上拿了一些修路用的工具藏了起來準備日后再用，還在修好的路面上搞破壞。喬女也住在了營地，扶蘇整天和她在一起生活，喬女讓扶蘇不要冷落李賢，還說李賢是個好人。扶蘇聽了之后說李斯不是什么好東西，他看不慣李斯的為人，還說自己也不喜歡李賢，自己喜歡的是喬女。
喬女說這一切都是自己的錯，她也不知道自己為什么會義無反顧的喜歡上扶蘇，隨后她抱著扶蘇哭了起來。蒙恬看著路被人給破壞了之后問大家他們有些人為什么要這么做，這都是他們的血汗，隨后有個人出言反駁蒙恬，蒙恬讓人把他帶回自己的指揮所問話。韓騫害怕事發就派人把他推下了懸崖，扶蘇知道了之后給蒙恬分析說這背后肯定是有人指使，還懷疑上了韓騫。
蒙恬聽了之后說韓騫跟著自己征戰多年是個武夫，生性魯莽，他不懷疑韓騫。皇上整天一有時間就看著沙盤詢問著靈兒直道修建的情況，他說只要路修好了就帶著玉娘去北方巡游看看。皇上告訴玉娘說自己十分的牽掛扶蘇，還說自己現在看著復蘇就知道了做父親的難處。
趙高讓韓成去北疆找到了一名漂亮并且長得十分像玉娘女子，名字叫胡姬，趙高知道與娘的身體遷安不能伺候皇上所以就找了一名女子來代替玉娘，他也是有著自己的目的。胡姬晚上在彈琴的時候吵醒了皇上，皇上出門看到了胡姬以為是玉娘，胡姬裝成玉娘的行為舉止和皇上睡了一覺。
第二天皇上睡醒了之后問胡姬怎么會在自己的房間里面，胡姬說是他昨天晚上讓自己來的。皇上想起來了之后說原來是她，隨后告訴趙高說今天他先不上朝了，除非有要緊的事情，隨后和胡姬說起了話。胡亥把宮女當成靈兒就輕薄了起來，趙高知道了之后告訴韓成說以后對胡亥的事情就睜一只眼閉一只眼，以后他要是當了圣上那就是個昏君，到時候自己就會獨掌大權的。
皇上被那個胡姬給迷住了，已經好幾天都沒有上朝了，蒙毅聽了眾大臣們的議論之后問趙高究竟要搞什么名堂。靈兒知道皇上被胡姬給迷住了之后也十分的生氣，靈兒給蒙毅在一起說那個胡姬怎么會知道那么多皇上以前的事情，讓蒙毅想想辦法勸勸皇上。蒙毅說只有讓靈兒親自去勸勸皇上，隨后他們兩個人在一起商量起來了對策。
皇上準備去書房的時候趙高給胡姬使了一個眼色，胡姬假裝肚子痛叫喚了起來，皇上看了之后說自己帶著胡姬去看太醫，讓靈兒和蒙毅等著他的通知什么時候去書房。皇上每次吃完了趙高給他熬得藥之后都會把胡姬當成了玉娘，趙高暗暗得意地告訴徐福說皇上現在是沉迷于美色，而且對求仙問藥的事情深信不疑。
徐福告訴皇上說他下海求仙需要三千童男童女和八百能工巧匠和數船糧草和牲畜，他說他需要北方堅實的木料來造船，皇上聽了之后不顧蒙毅的阻攔讓趙高去把這些事情給辦好了，還讓他交代李斯去做這些事情。蒙毅去把這件事情告訴了李斯，李斯聽了之后說要真是這樣那么秦直道和阿房宮的工程就不好進行了。
蒙毅已經覺得肯定是趙高在皇上喝的藥里面做了手腳，他和靈兒商量著要從胡姬身上下手。蒙毅接到了李斯的消息說現在皇上要造樓船，撥給他們修路的錢已經嚴重的不足，蒙恬知道了之后告訴扶蘇說現在就只有他們自己想辦法了，不然的話耽誤了工期皇上是會怪罪下來的。
蒙恬讓手下的軍士們都節衣縮食把省下來的錢給買石料和木料，韓騫的手下們軍紀不嚴就偷偷地去搶了老鄉家里面的羊和雞吃，韓騫吃著手下人搶來的東西說以后就說是蒙恬讓他們去弄的，這樣自己會睜一只眼閉一只眼的。那些修路的苦力們因為吃不飽飯就不好好的干活在一起鬧事，還餓死了不少的人，那些軍士們輕則就是對勞工們打罵，重則就傷人。
秦始皇看了地圖之后問蒙毅說為什么這么多天過去了秦直道沒有長多少，蒙毅說現在蒙恬因為缺少錢糧，而且有的時候就斷炊了，所以工程進展緩慢。皇上看了之下命令給蒙恬運送過去木材和石料，靈兒找到了給皇上熬藥的太醫，他嚇唬太醫說自己知道這些藥是迷魂的藥，那個太醫聽了之后連呼饒命還說是趙高讓他這么做的。隨后靈兒說讓他不死也可以，隨后給了他兩幅安神的藥讓他給皇上熬了喝。
皇上晚上喝完了藥之后不但沒有被迷住而且還問胡姬是誰讓他過來的，胡姬沒有說話，皇上聽了之后就殺了她。在修路的時候突然爆發了山洪，那些苦力和監軍們都亂作一團，那兩個盜匪帶著人想趁機逃跑。隨后蒙恬去了工地上看了情況之后問那些勞工們為什么沒有跑出來。
這些苦力們都說他們都沒有吃飽飯沒有力氣跑了，隨后蒙恬去看了勞工們吃的伙食，他發現伙食被一些軍官們克扣了之后就殺了那軍官，臺下的苦力們都高興得不行。