趙高駕馬慫恿皇上立胡亥為太子，皇上說(shuō)他老毛病又犯了。皇上到了洛陽(yáng)要隊(duì)伍停下來(lái)說(shuō)今天是仲夫呂不韋的祭日，于是就要去。李斯說(shuō)為什么這次會(huì)興師動(dòng)眾去吊曄呂不韋，蒙毅說(shuō)皇上也是有感情的。呂不韋墓前有一群人在為他吊曄，李斯和蒙毅前去看看什么情況。李斯看到一人長(zhǎng)得跟呂不韋極像，就懷疑他是呂不韋之后，蒙毅說(shuō)他會(huì)把這個(gè)人交給皇上處置，李斯說(shuō)能饒人處且饒人，蒙毅說(shuō)他只是這樣說(shuō)說(shuō)而已。于是李斯就讓蒙毅帶著吊曄的人先走，那人叫呂班，他謝過(guò)蒙毅救命之恩，蒙毅說(shuō)要謝就謝李斯吧，呂班想要送蒙毅價(jià)值不菲的鐲子作為謝意，蒙毅想起了這件事一定跟皇上的身世有關(guān)，這鐲子跟玉娘送給靈兒的是一對(duì)，于是他就讓呂班把鐲子送給秦直道上的靈公主。
皇上來(lái)到呂不韋的墳前，皇上看到了燒了一半的呂氏春秋說(shuō)那些人一定是呂不韋的后人，李斯聽(tīng)后害怕極了，說(shuō)要追上他們，皇上說(shuō)算了。傳說(shuō)呂不韋是皇上的生父，趙姬懷著孕來(lái)到了公子子楚身邊，后來(lái)是呂不韋帶著皇上打下了江山，秦始皇的心里難免會(huì)很復(fù)雜。
扶蘇對(duì)蒙恬說(shuō)秦直道還剩下不到百里，蒙恬高興地不行，說(shuō)他們還要加緊時(shí)間修建秦直道。
衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)找到靈兒說(shuō)呂班給她送來(lái)了一只鐲子可是沒(méi)找到她，靈兒看到鐲子之后想著這只鐲子跟母后送給自己的顯然是一對(duì)，于是陷入了沉思。
靈兒和蒙恬來(lái)到暖宮，蒙恬讓靈兒給發(fā)現(xiàn)的泉水起名，靈兒給新發(fā)現(xiàn)的眼泉說(shuō)就叫滿珠泉吧，大貴聽(tīng)后說(shuō)感激她。
扶蘇拿著蒙毅帶給靈兒的信，還說(shuō)還要在秦直道剪彩當(dāng)日與蒙恬一同出面求圣上答應(yīng)她跟蒙毅的婚事。靈兒聽(tīng)到了高興極了。
皇上剛對(duì)蒙毅說(shuō)讓他加強(qiáng)戒備，趙高跪在皇上面前說(shuō)徐福跑了，他還找來(lái)了船工，船工說(shuō)徐福把他們騙了，他帶著童男童女還有兩百艘船朝東海去了，他還說(shuō)徐福說(shuō)世上根本就不存在長(zhǎng)生不老藥。秦始皇聽(tīng)了之后說(shuō)瞞天過(guò)海，這是秦始皇的奇恥大辱，生氣極了，大喊之后就暈倒了。御醫(yī)給皇上看過(guò)病之后說(shuō)只要按時(shí)吃藥就會(huì)好的。御醫(yī)將要走時(shí)，趙高問(wèn)他皇上到底病的怎樣，御醫(yī)說(shuō)實(shí)不相瞞他們必須歇息一段時(shí)間，不然皇上的身體承受不了。
皇上叫來(lái)蒙毅執(zhí)意要上車(chē)調(diào)養(yǎng)，根本不聽(tīng)蒙毅的勸阻。路上他們受到秦直道的快報(bào)i，秦始皇說(shuō)直道的工程貫穿有望。蒙毅建議皇上召扶蘇回咸陽(yáng)，皇上說(shuō)自己一定會(huì)好起來(lái)的你，還說(shuō)明天就出發(fā)，按原路祭祀過(guò)先祖之后再朝西部出發(fā)。蒙毅擔(dān)心皇上的身體，趙高卻說(shuō)他多嘴，自己只聽(tīng)皇上的。
御醫(yī)為皇上看過(guò)病情之后說(shuō)不能再前進(jìn)了，至少要休息一個(gè)月，皇上說(shuō)最多停留三天。到了沙丘，皇上對(duì)趙高說(shuō)要他陪自己去邯鄲故地重游，這時(shí)，車(chē)外傳來(lái)打鳥(niǎo)的小孩說(shuō)死了，于是下命處死他們還命人以后不許在他面前提死字。皇上睡覺(jué)夢(mèng)到了扶蘇，醒來(lái)他卻不見(jiàn)了，心里很是難過(guò)。
皇上的車(chē)馬快到沙丘時(shí)突然抽搐起來(lái)，御醫(yī)說(shuō)天氣太熱讓人把他抬到屋里，皇上就是不下車(chē)還讓趙高把蒙毅找來(lái)，下令從現(xiàn)在開(kāi)始任何人不準(zhǔn)進(jìn)入車(chē)內(nèi)。
趙高下了車(chē)猶豫不定，讓趙城在馬車(chē)邊打聽(tīng)皇上跟蒙毅的談話。秦始皇對(duì)蒙毅說(shuō)他不在對(duì)長(zhǎng)生不老藥苦思冥想了，皇上對(duì)蒙毅說(shuō)扶蘇是最合適的太子人選。趙城聽(tīng)了之后就把這件事告訴了趙高。
趙高來(lái)到河邊找到正在玩耍的胡亥告訴了他皇上要立扶蘇為太子，還說(shuō)讓他沉住氣。皇上對(duì)李斯、蒙毅、趙高說(shuō)他已無(wú)力遠(yuǎn)行，要回咸陽(yáng)，趙高于是建議讓蒙毅替皇上祭祀山川。
蒙毅說(shuō)自己年輕沒(méi)有資格代替皇上祭祀，可是趙高堅(jiān)持推薦他，最后蒙毅就不得不領(lǐng)旨了，皇上還?交代蒙毅說(shuō)倘若自己有不測(cè)一定要找到蒙恬和扶蘇修好直道和長(zhǎng)城。
趙高找到趙成給了他一些藥說(shuō)這位藥能讓皇上好好睡覺(jué)。皇上吃了藥躺在床上仿佛看到了玉娘，玉娘說(shuō)皇上應(yīng)該休息一下，皇上就說(shuō)起了自己一生的經(jīng)歷，還說(shuō)直道就要修建完成，玉娘勸他不要去了說(shuō)他們很快就要團(tuán)聚了，說(shuō)著玉娘就消失了，皇上找不到玉娘卻見(jiàn)到到趙高在自己身邊，他讓趙高準(zhǔn)備筆墨想要寫(xiě)遺書(shū)，他寫(xiě)完招數(shù)之后讓趙高火速把它交到直道，讓扶蘇把兵權(quán)交給蒙恬之后火速回城。
趙高端來(lái)了趙成送來(lái)的藥親自喂皇上吃，皇上說(shuō)他不要吃藥，趙高卻逼著皇上吃完，皇上醒悟叫著蒙毅的名字，可是趙高卻激怒他說(shuō)蒙毅已經(jīng)被派往山川祭祀了。秦始皇欲火攻心吐了血，趙高私下叫趙成上了馬車(chē)，趙成看到死去的皇上嚇得跪下來(lái)，趙高吩咐他守在這里，要是有人問(wèn)起就說(shuō)皇上睡著了。
蒙毅代替皇上祭祀山川，不料祭祀的燈滅了，心里擔(dān)心皇上遭遇不測(cè)，于是心里為皇上祈禱。
趙高找胡亥來(lái)看皇上，胡亥看到死去的皇上心里難受極了說(shuō)以后自己就沒(méi)有靠山了，于是就大聲痛哭。趙高說(shuō)現(xiàn)在還不是傷心的時(shí)候，現(xiàn)在關(guān)系到皇位的繼承問(wèn)題。趙高對(duì)胡亥說(shuō)皇上駕崩之前只留下了一份詔書(shū)，如果扶蘇繼承皇位，他就沒(méi)有一片天地了，問(wèn)他到底是想要掌控天下還是要受別人的操控。胡亥說(shuō)自己如果這樣做江山社稷定不會(huì)長(zhǎng)久，他擔(dān)心百姓不會(huì)服自己。趙高卻在麻痹胡亥說(shuō)錯(cuò)過(guò)了良機(jī)就追悔莫及。胡亥默允了，趙高于是就高興地叫他太子。
李斯因?yàn)榛噬像{崩傷心不已，他感激皇上的知遇之恩。趙高說(shuō)讓李斯為今后著想，他還拿出了皇上的玉璽還拿出了詔書(shū)，說(shuō)這是皇上生前寫(xiě)的，可惜長(zhǎng)公子沒(méi)看見(jiàn)。趙高說(shuō)現(xiàn)在誰(shuí)繼承皇位就在他的掌控之中，李斯說(shuō)這不是他們決定的，說(shuō)著就叫人來(lái)，卻沒(méi)有人來(lái)。趙高說(shuō)李斯是扶蘇的岳父，恐怕他沒(méi)機(jī)會(huì)了，還說(shuō)長(zhǎng)公子并沒(méi)有接納李賢，等到秦直道修建成功之后就會(huì)休了她。趙高又勸他為自己的前程好好想想，還說(shuō)李斯不能跟蒙氏家族相比，讓他識(shí)大局。李斯說(shuō)自己明白了，他問(wèn)道胡亥的想法。趙高說(shuō)胡亥說(shuō)如果自己繼位他就封李斯為長(zhǎng)封侯。李斯看過(guò)扶蘇寫(xiě)給胡亥的書(shū)信之后就說(shuō)這都是命，于是就拜見(jiàn)胡亥為太子。
趙高當(dāng)著李斯和胡亥的面燒掉秦始皇生前寫(xiě)的詔書(shū)，胡亥說(shuō)明天一早就下詔回京，要是有人反對(duì)就殺無(wú)赦。趙高說(shuō)蒙恬和扶蘇手握大兵，等到改過(guò)詔書(shū)之后就用詔書(shū)收了他們的大權(quán)，還說(shuō)通知各郡遇到蒙毅就殺掉，李斯為他求情說(shuō)這樣做會(huì)打草驚蛇的，還說(shuō)他們按照原路巡游返回咸陽(yáng)秘不發(fā)喪。
趙高對(duì)朝臣說(shuō)因?yàn)樯眢w欠安，朝堂之事交予李斯轉(zhuǎn)奏，自己掌管宮中之事。李斯暗中找人說(shuō)讓他到直道等到扶蘇就犯之后就把李賢帶來(lái)，他的手下在他出發(fā)的路上被蒙毅抓到說(shuō)他們是到秦直道去送詔書(shū)的。于是蒙毅就想看來(lái)皇上還是安然無(wú)恙的。
詔書(shū)責(zé)怪蒙恬和扶蘇不務(wù)正業(yè)還賜死二人，扶蘇聽(tīng)了詔書(shū)不相信是秦始皇的詔書(shū)，可是看過(guò)之后就不得不信心里難過(guò)極了，扶蘇說(shuō)君要臣死臣不得不死。蒙恬說(shuō)這其中一定有詐，萬(wàn)不可草率行事，一切等到自己查明真相之后再做決定。扶蘇回到帳中拔出刀想要自行了斷，李賢說(shuō)蒙恬要自己保護(hù)他，還說(shuō)自己要跟公子一起死。公子害怕自己一死的決心動(dòng)搖，李賢說(shuō)要他去跟喬女到個(gè)別。李賢跪在喬女墓前說(shuō)自己因?yàn)榧刀屎α怂フ宜靼椋鎏K說(shuō)不讓她自責(zé)。
靈兒快馬加鞭找蒙恬，蒙恬來(lái)到扶蘇軍帳中說(shuō)自己已經(jīng)復(fù)書(shū)，要再等等看。蒙恬還說(shuō)皇上已經(jīng)封胡亥為太子，這不合常理，他說(shuō)自己和扶蘇并不是貪生怕死之人，但是一定要死得明白。扶蘇決定用死來(lái)證明自己的清白和對(duì)皇上的衷心，隨后他一個(gè)人騎著馬到了山里拔劍自刎，這時(shí)候李賢也騎著馬趕來(lái)了，她看著扶蘇的尸體說(shuō)自己生不能和他相愛(ài)，死要死在一起，隨后李賢也自殺在了扶蘇的身邊。
蒙恬寫(xiě)了一份書(shū)信讓送詔書(shū)的曲公呈給皇上，他說(shuō)只要皇上看了這封信之后就什么都會(huì)明白的。曲公在回咸陽(yáng)的路上遇見(jiàn)了蒙毅，他沒(méi)有理蒙毅直接回了咸陽(yáng)見(jiàn)了趙高，曲公告訴趙高說(shuō)扶蘇已經(jīng)自殺了，還說(shuō)蒙毅寫(xiě)了一封信要呈給皇上。趙高看了那封信之后慶幸皇上已經(jīng)死了，他告訴胡亥說(shuō)現(xiàn)在必須要處死蒙毅兄弟，要不然他們會(huì)有后患的。
蒙恬想不明白自己的下場(chǎng)為什么會(huì)是這樣，靈兒勸蒙恬遠(yuǎn)走高飛，但是蒙恬說(shuō)自己一定要等到皇上下詔書(shū)自己才能走，還說(shuō)自己不害怕死。這時(shí)候韓成送來(lái)詔書(shū)說(shuō)皇上還是要賜死他，蒙恬看了之后說(shuō)自己死的不明白，韓成看說(shuō)要是蒙恬不信的話自己要親自把他押回?fù)P州受審，等皇上親自過(guò)來(lái)審他。
蒙恬臨走的時(shí)候交代了靈兒一些話，隨后跟著韓成上路了，但是在半路上大貴帶著人要救出蒙恬。蒙恬看了之后讓大貴趕緊走，大貴沒(méi)有辦法只好眼睜睜的看著蒙恬被帶走了，冒頓知道了蒙恬要被皇上處死之后也帶著人過(guò)來(lái)了，冒頓說(shuō)蒙恬跟他交戰(zhàn)數(shù)年沒(méi)想到他沒(méi)有死在自己的刀下卻進(jìn)了大秦自己囚車(chē)。這時(shí)候冒頓說(shuō)自己要讓蒙恬死在自己的刀下青史留名也不能讓他死在J臣的刀下。
蒙恬說(shuō)他們蒙家世代忠誠(chéng)，他不會(huì)抗旨不尊的，但是冒頓讓他和自己一起起兵殺回咸陽(yáng)，蒙恬說(shuō)自己就算是冤死也不會(huì)起兵讓生靈涂炭的。蒙毅辦完了祭祀的事情之后決定直接回咸陽(yáng)，這時(shí)候大貴騎著馬趕來(lái)說(shuō)讓他趕緊去救蒙恬，還說(shuō)蒙恬被囚禁于揚(yáng)州，扶蘇公子已經(jīng)自殺了。
蒙毅聽(tīng)了之后不敢相信這是真的，他說(shuō)自己走的時(shí)候皇上親口告訴自己說(shuō)要立扶蘇為太子的，現(xiàn)在怎么會(huì)是這樣。