趙高給皇上匯報說自己聽說蒙恬在兵營訓練三千騎兵穿的是胡人的衣服，而且是傳的神乎其神，皇上聽了之后說自己這就去看看蒙恬在耍什么花樣。皇上帶著趙高和李斯去了訓練場看情況，皇上問蒙恬將士們為什么要如此裝束，蒙恬說自己已經找到了胡人為什么騎的馬跑得快而且箭也射的遠。
隨后蒙恬說自己發現胡人的裝束寬松得體，十分利于作戰，他想以后帶著大秦的軍隊也改一下裝束，這樣才利于作戰。皇上聽了之后十分的高興，他說這是取別人的長處為自己所用，肯定會打敗胡人的。玉娘告訴皇上說現在百姓的疾苦和徭役自己也聽到了不少，秦始皇聽了之后說自己向她保證說不殺無辜之人。
趙高知道了李斯的女兒李賢有點喜歡長公子扶蘇，他還問李賢要了一張他寫的字畫帶給皇上看。皇上看了李賢的字之后夸她果然有才氣，隨后趙高說覺不覺得長公子扶蘇和李賢十分的般配，皇上聽了之后想了想說卻是般配，就寫了一份詔書給扶蘇和李賢賜婚。趙高給李斯宣讀了詔書，還說這他可要多謝謝自己，李斯聽候也十分的感謝趙高。
扶蘇告訴皇上說自己不想娶李賢，他看不慣李斯的為人，但是皇上聽了之后說李斯的為人自己清楚，他是個聰明人能領會自己的意思，這樣才能為自己所用。扶蘇還想說話，但是皇上說自己主意已定不讓他再說了，讓他娶了李賢之后好好的跟李斯學習。李斯在家里面擔心著趙高不知道要耍什么詭計，他告訴自己的女兒李賢說讓她進宮之后一定要忍耐。
李賢和扶蘇成了婚，但是扶蘇新婚之夜就沒有根李賢同床睡在一起跑到了蒙毅的房間看書，蒙毅說他不能在自己家里面，讓他回家陪老婆。李賢在房間里面知道扶蘇不喜歡自己，她沒有辦法就只好忍，扶蘇無聊就去了城里面的文學館聽一些博學之人在一起高談闊論。扶蘇隨后見到了以辭官回家的王丞相，王丞相告訴了他民間百姓的疾苦，還說現在百姓們攝于皇帝的威都是敢怒不敢言。
扶蘇在閑逛的時候遇見了淳于的女兒，他的女兒喬女正在彈琴吟詩，扶蘇來了興致就上去跟她交談了起來。喬女女扮男裝，他知道了是扶蘇之后就想要走，扶蘇說她不必驚慌，兩個人既然相遇就是緣分，他和喬女交了朋友。
扶蘇回到了家之后看到李賢還坐在床上等著他，李賢問他是不是不喜歡自己，扶蘇說沒有。但是李賢聽了之后說自己能感覺出來，問他為什么不喜歡自己，扶蘇沒有說話。趙高一心想讓皇上封胡亥為太子，這樣就便于他掌控胡亥以達到他的目的。胡亥整天都喜歡跟靈兒在一起，他十分的聽靈兒的話，和靈兒在一起讀書寫字也認真了不少。
趙高給皇上說自己看胡亥跟靈兒在一起十分的般配，還說胡亥身上的頑皮氣息跟靈兒在一起之后都改了不少。皇上回去之后問了玉娘她的意思，玉娘說自己是看出來了胡亥喜歡靈兒，但是不知道靈兒的意思是什么，皇上聽了之后說這件事情自己看著挺好，自己就決定了。
靈兒聽到了胡亥說皇上已經答應把她嫁給自己了，靈兒聽了之后去找了蒙毅說了這件事情，她和蒙毅是兩情相悅的兩個人，并且已經立下了誓言非彼此不嫁。靈兒告訴皇上說自己不想嫁給胡亥，皇上聽了之后氣得不行，要治靈兒欺君之罪。這時候玉娘過來告訴皇上說靈兒曾經立過誓言說絕不嫁給任何一個皇子，因為嫁了就不是皇上和玉娘的女兒了。
玉娘告訴皇上說做兒女的要有自己的選擇和心上人，不讓他再多費心思了。扶蘇跟李賢成了婚之后一直是獨守空房，他每天晚上都去文學館不回家。扶蘇喜歡上了淳于的女兒喬女，他經常偷偷地去找喬女在一起彈琴論詩畫。李斯也知道了扶蘇十分冷落自己的女兒李賢。
蒙毅和靈兒去找扶蘇的時候知道李賢回了丞相家里面，李賢的貼身丫鬟告訴蒙毅說讓他去勸勸扶蘇公子對李賢好一點，蒙毅和靈兒一頭霧水不知道是怎么回事。蒙毅和靈兒去見了皇上，靈兒給皇上說她爹畫了一分地圖，問皇上想不想看。皇上聽了之后說自己今日不想看，就是想讓靈兒給他將一些故事開開心。
皇上說自己有點思念蒙武老將軍，這時候靈兒說他為何不帶著自己一起去渭南看看，順便體驗一下。一路上秦始皇看到的事一片滿目凋零，田地荒蕪的景象，還有好多逃難流離失所的百姓。扶蘇一直心事重重的，蒙毅問他是怎么回事他也不說，皇上做的車子一路上十分的顛簸不好走，他說自己以前心理面不痛快的時候就找蒙武老將軍發發牢騷，現在蒙武不在了趙高就成了自己的出氣筒。
蒙恬知道皇上去了自己的家鄉渭南之后也趕回了渭南接見皇上，蒙武老將軍也在半路上迎接。秦始皇問蒙武說他的家鄉有沒有什么特別的地方，但是前一段時間又快從天上掉下來的奇石上面還刻著六個字。秦始皇看了之后讓大家辨認一下上面的字，但是沒有人認識，蒙毅就說他把字臨摹下來帶回去找李斯辨認一下。
在半路上皇上看了靈兒呈給他修路的圖紙，他讓蒙恬回九原郡把圖上所畫的所有地方都視察一遍。蒙恬回去之后說自己要去勘察地形，他讓王賁回朝幫他訓練那三千騎兵，讓韓騫留下來守衛邊關。冒頓給他爹大單于說自己要加冠成為太子掌管所有鐵騎，單于聽了之后說自己要去問問伊丹大師，他知道冒頓好戰兇殘就想拖一段時間再看看。
冒頓給單于說現在大秦要修直道修到陰山腳下，為的就是要吞并他們撐梨人。冒頓和韓成兩個人相互都結，冒頓讓他帶著秦軍去背棄條約去攻打他們，這樣他就可以有口實跟秦軍開戰了。韓騫讓手下的士兵去偷襲了大單于的營地，打了他們一個措手不及，他要的就是匈奴人的大舉進攻的報復，這就是趙高希望看到的結果。
冒頓帶著新訓練的兩萬鐵騎大舉進攻邊關進行著殺戮和掠奪，而此時的蒙恬正帶領著人在測量著修路的路線圖。蒙恬看到了烽火臺上的烽火被點燃了之后就帶著人趕了過去，他帶著一隊精兵打跑了正在青山村進行搶劫的一伙匈奴人，而冒頓也收到韓騫的情報說蒙恬帶著幾十個人正在青山村，隨后他帶著大軍要去殺了蒙恬。
冒頓帶著人圍困了蒙恬，蒙恬讓冒頓饒過青山村的百姓們，隨后自己跟著冒頓走了。蒙恬在半路上趁押送他的人不注意就逃跑了，還射了冒頓一箭，大單于知道了之后下令全軍進攻蒙恬的軍隊。經過一番廝殺之后雙方都傷亡慘重，蒙恬也不知道為什么簽了協議胡人還要向他們發動進攻，看樣子是要找他們決一死戰。
蒙恬看胡人撤退了之后告訴手下的將士們說不出十天胡人肯定會集結精銳力量反撲的，他寫了一封信派人火速送往咸陽交給圣上。蒙恬派的信使星夜兼程的把奏折送到了咸陽，上面寫著胡人來犯他寡不敵眾，務必請皇上派救兵十日之內趕到，要不然就會玉石俱焚。皇上看了之后派王賁帶領三千精兵和十萬援軍十日之內感到救援蒙恬。
隨后皇上問大家現在援軍十日之內肯定是難以趕到，他質問眾臣說要是早日修路怎么會有如今的局面，隨后他告訴信使說讓他回去告訴蒙恬說戰事一天一報。皇上在家里面擔心著蒙恬的安危，蒙恬等了七天都不見王賁的援軍趕到，而此時還有小股的胡人和盜匪在邊關附近的村子里面燒殺搶掠，蒙恬帶著士兵去看了情況。
大貴帶著附近村子里面鄉民們抵抗者胡人和盜匪的搶奪，他還讓蒙恬看了自己打擊胡人的弩箭，他說是呂班商人送給他的，可以一次連射三發，威力也比以前的大得多，對付胡人有奇效。蒙恬看了之后高興得不行，他讓村子里面的工匠加上自己給他派的兩千士兵在三天之內早出兩千支弩箭要抗擊胡人。
蒙恬決定用這些弩箭與湖人周璇堅持到援軍過來救援，蒙恬用新造的弩箭打退了冒頓的進攻，皇上知道了之后高興得不行，他親自寫詔書嘉獎蒙恬的軍士。王賁帶著援軍及時趕到，蒙恬讓他把胡人突然進攻的原因查清楚，大貴又穿上了軍裝回到了蒙恬的隊伍里面，他巡邏的時候在韓成的大營門口發現了兩個胡人的探子，韓成出來之后不顧大貴的阻攔殺了那兩個探子。
冒頓想要自己的老婆滿珠去邊關探聽以下蒙恬修路的虛實，他說自己要是當上了大單于只要她一個女人。