皇上見了高漸離之后問他知不知道自己為什么要找他，高漸離說自己知道，他還說自己已經想明白了與其茍活不如玉碎。皇上聽了之后說用要是他誠心悔過自己可以饒他不死，高漸離聽后說自己想跟他彈琴讓他坐下來欣賞，皇上聽了之后說讓高漸離下去和宮里的樂隊編排，選擇良辰吉日自己在欣賞，他想看看高漸離能掀起什么風浪。
趙高在大街上散步的時候北大街上的人給認了出來，隨后一群人圍住了趙高打了起來，皇上看到了之后問趙高是怎么回事。趙高說現在自己成了過街的老鼠人人喊打呀，以前為皇上做事的時候別人看自己都是畢恭畢敬的，皇上看趙高可憐就讓他去宮里面做雜活。
趙高進宮之后認真的做著雜活，對別人也都是十分的恭敬。玉娘告訴皇上說自己想去秦直道看看扶蘇和靈兒，皇上聽了之后答應了，讓她順便留意一下蒙恬和胡人來往密切的關系。李斯知道了之后想讓李由也跟著去秦直道看看李賢，但是李由說皇上讓他幫著胡亥造船，李斯聽了之后只好讓蒙毅給李賢稍一封信。
趙高在宮里面終于熬到了出頭之日，皇上讓他出了掃地駕車之外還教胡亥寫字，胡亥不學無術不想寫字，趙高說現在扶蘇在北疆修建秦直道，這正是他博得圣上歡心的最好時機。隨后趙高讓胡亥好好地練字，還拿出了皇上和李斯的字讓胡亥好好的練練。
蒙毅和玉娘去了邊關，靈兒看到了蒙毅之后高興得不行，玉娘知道了蒙恬和靈兒的事情，她說這件事要是傳出去皇上知道了他和蒙毅可是要被殺頭的。蒙恬說這件事情只有扶蘇知道，應該是沒有事情的，玉娘聽了之后說但愿如此吧。靈兒帶著蒙毅去見了扶蘇，扶蘇看到了蒙毅之后高興得不行。
第二天蒙毅和靈兒一起出來外面打獵玩耍，兩個人在一起開心幸福的不行。玉娘看到了扶蘇之后看他瘦了不少以為他吃了很多的苦，扶蘇說自己天天和蒙恬在一起也學到了很多的東西，長了不少的見識，玉娘聽了之后說扶蘇真的長大了。隨后扶蘇又告訴玉娘說他瞞著皇上偷偷的帶了一個女子過來，就是淳于越的女兒，隨后還說她是得瘟疫死的，是被李賢給害死的。
扶蘇還說這么多年以來自己從來就沒有接納過李賢，玉娘聽了之后說他是大秦的長公子，絕對不能吧婚姻當成是兒戲，再說是扶蘇先對不起李賢的，讓他好好再想想。冒頓整天帶著自己的士兵在練習武藝準備對蒙恬開戰，單于知道了之后告訴冒頓說他整天想著打仗殺人百姓們是不會答應的。還說自己和蒙恬已經簽訂了協約，讓他解散新招來的士兵。
單于讓冒頓三天之內解散新兵，要不然自己就會廢了他的太子和騎長之位。蒙恬帶著玉娘去看了制作毛筆的作坊，玉娘看了之后高興得不行。冒頓收到了韓騫的來信說秦始皇最心愛的妃子玉娘已經來到了邊關，他想著如果殺了玉娘就不愁沒有仗打，隨后他想好了計策。
呂班積極的參與修建交易場所，他不想讓別人知道他的身份是呂不韋的后人，蒙毅見到了呂不韋兩個人都有一種一見如故的感覺。隨后蒙恬讓他好好的修建交易場所，蒙毅還給交易的大殿起名字叫成功大殿，呂班聽了之后高興得不行。伊丹大師去了母子湖畔的交易場所看了之后也高興得不行，他回去告訴頭曼單于說自己得到神的旨意得知蒙恬兄弟都是守信義的人，讓單于也守信義遵守合約，這樣就會修的百年和平。
晚上的時候蒙恬和呂班在一起吃飯，扶蘇告訴蒙毅說自己在呂班的行李中發現了禁書呂氏春秋，蒙毅看了之后上面的字出自呂不韋的手記。蒙毅說要是扶蘇不介意的話那就把這件事情交給自己去辦，隨后扶蘇答應了。韓騫告訴秦直道酒店的野狼說蒙毅過來可能要查一些事情，讓他們先關門以免受牽連。
蒙毅去找了呂班說讓他把朝廷的禁書給銷毀了，呂班聽了之后說讓蒙毅寬限時日等他家仙人祭日之時自己一定把書給燒毀。蒙毅看呂班拖家帶口的跪在地上求著自己只好答應了他的要求。野狼離開了酒店之后有操守起了老本行進行了盜匪的勾當，他看到了呂班帶著商人販運的貨物之后就進行搶劫。
呂班帶著人趕緊跑到了烽火臺上面點燃了烽火，蒙恬看到了之后趕緊帶著人趕到了救了呂班，呂班感激的不行說自己回去之后一定要說服那些商人有錢出錢有力出力爭取早日修建好秦直道。韓騫交代野狼說讓他去把玉娘給殺了，這樣就可以挑起蒙恬和冒頓之間的戰爭，親知道就不會修好了，冒頓肯定會峰他做個將軍的。
玉娘出行的時候被悄悄埋伏在道路兩邊的野狼帶著土匪們給襲擊了，扶蘇問他們是何人竟敢攔自己母后的車，隨后和那伙盜匪廝殺了起來，蒙毅在附近游玩的時候聽到打斗聲也趕了過來，他讓靈兒不要亂跑在一邊等著他。蒙毅的及時趕到救了玉娘一命，隨后他也和盜匪打斗了起來。
隨后蒙恬的大軍趕到土匪才逃走，玉娘受了驚嚇蒙恬回去之后自己已經派人去調查相信很快就會有結果的。李賢一直照顧著扶蘇，扶蘇告訴李賢說自己內心里面其實并不記恨李賢，還說讓他們把過去都的不好都忘記。李賢不明白為什么扶蘇那么的記恨李斯。
李賢看到了蒙毅和靈兒兩個人在一起告別擁抱，這時候扶蘇趕著馬車經過的時候告訴李賢說剛才所見之事千萬不要告訴任何人，其中緣由自己晚上回去之后自己再給她說明緣由。蒙恬和扶蘇送走了玉娘和蒙毅，蒙毅臨走的時候還是對靈兒念念不忘，蒙恬讓他放心說自己會照顧好靈兒的。
玉娘回宮之后給皇上說了自己在北疆的所見所聞，皇上聽了之后十分的高興，隨后他讓趙高去備車說自己第二天要帶著玉娘去博浪沙看看。皇上在半路上出游的時候聽到了有個人再吹笛子，聲音十分的哀怨，隨后他讓趙高停下車親自去看看是誰在吹奏笛子。他去看了之后發現有個小童給了他一塊玉佩上面寫著祖龍明年死，蒙毅看了之后說這肯定是朝廷的一些叛賊搞的鬼。
皇上在回去的路上心理面還是一直想著那塊玉璧，他問趙高他的百搜樓船都造好了沒有，趙高說馬上就好了，到時候徐福就可以下海給他求仙藥了。隨后皇上讓趙高還做回中車府令，趙高聽了之后表面上裝的是感激涕零實際上卻是暗暗地高興打著自己的如意算盤。趙高回去之后和徐福為玉璧的事情暗暗的得意著。
韓騫帶著手下的士兵們打扮成盜匪的摸樣又去搶了胡人的羊還殺了幾個放羊的牧民，他們在撤退的時候有一個人被冒頓帶的兵給抓住了。冒頓把那個人帶回去了之后告訴單于說自己一定要去發兵攻打蒙恬，單于阻攔他說事情還沒有搞清楚，要是他在一意孤行那就撤了他的兵權和太子之位。冒頓回去之后氣得不行，他在想著自己怎么樣才能和蒙恬開戰。
趙高去找了高漸離，他拿著鼓槌敲破了高漸離的頭，他給高漸離說希望他的目的能夠實現。冒頓在軍營里面用著從秦軍那里偷來的弓箭加緊的練習著，他積極的備戰準備時刻向蒙恬進攻。冒頓在訓練士兵的時候告訴他們說他自己的箭射到哪里手下的士兵都要跟著他一起射到哪里，要不然就殺了他們，他這樣做就是讓手下的士兵變得和他一樣喜歡嗜血和殺戮。
冒頓還帶著人把自己的妻子曼珠當成箭靶子來射，曼珠身上穿著厚厚的護甲，她要讓冒頓的士兵對他懷著無限忠誠的信念。冒頓知道大單于準備廢了自己新立自己的弟弟為太子，他決定去找大單于談一談。他去問了大單于之后知道單于是鐵了心準備廢掉自己之后他決定去殺了自己的父親和弟弟。
隨后冒頓告訴自己手下的士兵們說太子之位必須是自己的，隨后他站在山坡上面對正在打獵經過的大單于射出了自己手里面的箭。