皇上因為直道的修建進展得十分的順利高興得不行，他說等直道修好了自己要第一個獎勵蒙毅。胡亥為了討皇上歡心就把樓船早的十分的精美，蒙恬告訴扶蘇說讓他小心提防胡亥和胡亥身邊的人，他說只要皇上一天不立太子那么朝中的紛爭就不會罷休。
皇上聽信了朝中人的一些話準備讓蒙恬先向胡人發起進攻，他擔心胡人也會經過秦直道南下進攻他們大秦，他還在邊疆地區建立了兵器加工作坊。不知是什么人盯上了秦軍新生產的兵器偷走了生產兵器的模具，蒙恬和扶蘇知道了之后心照不宣準備把這件事情給查清楚。
蒙恬和扶蘇在一起喝酒，他喝多了酒讓營帳外面的士兵找個地方躲一躲雨，靈兒和蒙恬還有扶蘇和李賢在一起喝酒喝的十分的高興。這時候有人來報說他們抓到一個逃跑的叛徒，韓騫把那個人帶過來了之后那個人已經奄奄一息了，隨后他從那個人身上找到了丟失的制作箭頭的模具。
趙高在野狼開的秦直道酒店里面當了個店小二，他說如果將來有一天自己有了出頭之日自己一定會報答他們的。趙高在干活的時候聽見有一位高人在彈奏一首皇上禁止的曲子，那個彈曲子的人叫高漸離，趙高認出了他之后趕緊去找了蒙恬。趙高告訴蒙恬說自己發現了當年準備和秦珂一起刺殺皇上的高漸離，蒙恬聽了之后趕緊帶著人去了秦直道酒家。
蒙恬去了之后野狼告訴蒙恬說那個彈琴的瞎子已經走了，蒙恬聽了之后也帶著人走了。隨后野狼帶著高漸離去見了韓騫，韓騫是和野狼狼狽為J的人，他們把高漸離綁了之后去見了蒙恬，這是高漸離故意讓他們這么做的。蒙恬見了高漸離之后讓他坐了下來先是彈奏了一曲，
蒙恬聽了之后告訴高漸離說他為了朋友舍生忘死正是他平生敬佩之人，隨后他說高漸離真是個有情有義的義士。皇上晚上睡醒的時候就會隨口叫趙高的名字讓趙高過來服侍他，他問了趙成趙高的近況，趙成說趙高來信說他年事已高并且惡病纏身，最大的愿望就是回到咸陽安度晚年。皇上聽了之后下詔書赦免了趙高讓他回咸陽安住。
趙高臨走的時候求蒙恬讓他把高漸離也正好順路押回咸陽，也算是為朝廷進一點力，蒙恬聽了之后答應了。趙高坐上了馬車，表面上裝的是更加的唯唯諾諾，但實際上報復的情緒卻是更加的深刻。
