經過一翻槍林彈雨的激烈交戰，高明遠、楊心月帶著一眾弟兄成功逃出顧洪成的公館，但也讓顧洪成趁亂逃跑了，無處可去的顧洪成想到了投靠日本上海特工總部，但此時的小野也下達了擊殺顧洪成及他身邊所有人的命令，還沒等行動，田中就帶來了顧洪成公館遭到襲擊，顧洪成下落不明的消息，為了不讓顧洪成將紅十字藥品被劫事件的真相泄露出去，小野當即立斷封鎖所有進出上海的出入口，以防他逃跑，但田中卻認為此舉大可不必，因為現在的顧洪成為了尋求庇護，是肯定會主動來向他們求援的。
成功逃出的喜子將蘭馨也一起帶了回去，看著受傷虛弱睡著的蘭馨，喜子的內心無比自責，并決定以后一定會好好保護蘭馨，不再讓她受到傷害，或許是因為最近一直以來的緊張，難得的在這樣的一個夜晚，可以享受片刻的安寧，老八陷入了深深的回憶之中，他想起了童年時黑牛對他的處處照顧，可如今卻是陰陽兩隔，詹姆斯看見這樣的老八遂向他講起了自己的身世，講起了那個為了救自己而去世的兄弟，相似的經歷讓兩人之間有了一種惺惺相惜之感。
果不其然，顧洪成找到田中，打算以提供共產黨的消息為條件與日本人合作，高明遠此前的擔心變成了現實，現在想通過一心要和日本人合作的顧洪成手里得到那批藥品更是難上加難，而已經醒來的蘭馨在得知了楊心月的身份后亦將從顧洪成口中得知的藥品所在位置告訴了他們，高明遠決定馬上帶人趕往大東倉庫去尋找那批藥品，但楊心月卻忍不住擔心，尤其是如今的情況，顧洪成很可能已經先一步在大東倉庫布下天羅地網。
兩方博弈，差之毫厘，謬之千里，小野和田中也并非全然信任顧洪成，雖說是合作，欲打算借此次藥品之事一舉拿下高明遠一行人，卻也命人將顧洪成和虎爺軟禁了起來，正如之前楊心月所擔心的那樣，小野已然派人守在了碼頭四周，只要高明遠一行人開始動手，就會將其一舉殲滅。
但明知山有虎，偏向虎山行的高明遠仍不打算放過這唯一的機會，哪怕危險重重，也決定要一探虛實，楊心月看著如此絕決的高明遠，突然不知該說些什么，只能將張書記送她的手槍給了高明遠讓他防身。
來到倉庫的高明遠，謹慎的觀察著地形，雖然對于如此安靜的碼頭也有疑惑，但目前的他們只可進，不可退，派小飛等兄弟將前前后后查看一翻后，高明遠決定先行進入倉庫，留喜子和木頭在外等待楊心月的到來，進入倉庫后詹姆斯很快發現了印有紅十字標志的箱子，打開后發現里面并不是藥品而是一堆石子，這時的詹姆斯已然意識到情況不對，緊跟著高明遠也發現了頭頂掉落的泥土，馬上不動聲色的讓大家原路返回，但小野已經看出了他們的意圖，下令所有人發動攻擊，里外夾擊加之日軍人數眾多，高明遠一行人的處境愈發不妙，這時在外面等侯楊心月的喜子讓木頭守住前門，而他打開后門沖了進去支援高明遠，不想卻被小野開槍打中身受重傷，高明遠見喜子受傷不欲戀戰，卻苦于無法撤退，正在此時，楊心月領著新四軍的人趕來接應，他們方才得以脫身。
小野見人已經跑了，本想著有藥品在手也不算太虧，卻不想抬出來一看才發現箱子里根本沒有藥，只是一堆石頭，這時他才意識原來顧洪成將他們所有人都玩弄了，盛怒之下，他趕回去質問顧洪成那批藥的下落，但顧洪成并不打算輕易說出藥品的下落，畢竟這是他現在唯一可以和日本人談判的籌碼，但小野手段狠辣，直接打傷虎爺的腿來逼顧洪成就范，果然顧洪成交待了藥品的正確存放地點。
而另外一邊，高明遠一行人帶著受傷的喜子匆匆回到小院，他雖然情況暫時穩定卻并沒有脫離生命危險，聞訊而來的蘭馨求高明遠無論如何也要救救喜子，很快楊心月請來了崔醫生，所幸喜子只是貫穿傷但失血過多需要輸血，楊心月二話不說將自己的血輸給了喜子，救了他一命。
今晚喜子的受傷，對于詹姆斯的觸動很大，回憶之前押運藥品到藥品被劫只有他一個人活了下來，再到如今為了藥品喜子卻身受重傷，他無比的自責，覺得這一切都是因為他才造成的，加之并沒有在倉庫找到藥品的蹤跡，大家都覺得很可能已經落入了日本人手里，這令詹姆斯更加的心灰意冷，趁著無人注意的時候，他悄悄的離開了……
得到有效治療的喜子第二天很快醒了過來，蘭馨一邊照顧著他一邊將楊心月輸血的事告訴了他，喜子深受感動，在這難得一刻的溫馨時候，木頭突然發現詹姆斯不見了，老八聽后馬上就要出去找詹姆斯卻被高明遠攔了下來，見狀楊心月主動提出請上海的地下黨幫忙尋找，而小飛和木頭卻吵得不可開交，看著他們因為這一連串的打擊而彼此埋怨，高明遠怒從心起打斷了他們的爭吵，并告訴他們人要找藥也要找，不會如此輕易就放棄。
在街上尋找詹姆斯線索的小飛這時發現了一份印有詹姆斯照片的報紙，原來紅十字藥品事件已經上報了，高明遠這才明白詹姆斯是打算以自己為餌引日本人上鉤，既然知道了詹姆斯的打算，高明遠自然就知道該去哪里找他，很快在一個巷子里，高明遠與詹姆斯還有木頭合作抓住了一個日本人，本指望從這個日本人口中得知藥品下落，卻不想他居然服毒自盡了，就在大家一籌莫展之時，小飛意外發現了小野的車，他臨時起意決定跟蹤這輛車，居然真的發現了一個日本人的秘密據點。
高明遠和小飛打倒了兩日本守衛，換上他們的衣服混進這個日軍的秘密駐點之內，同時也發現了顧洪成被日軍關押在此處，更加堅定了他們之前的猜測——藥品肯定也在這里，隨后，二人一路尋找到了小野和田中所在的房間，偷聽之后得知原來藥品被顧洪成藏到了大東碼頭的水中，高明遠當即決定趕往碼頭拿到藥品，而小野也告訴田中，一旦藥品得手，便將顧洪成與虎爺殺掉，以絕后患，聽到動靜的顧洪成也深知自己命不久矣，打算利用小野去拿藥的這兩個小時為自己謀一條活路逃出這里，他先是以藥品有問題為由騙取守衛打開房門，然后和虎爺二人合力殺掉守衛后打算逃出這里，卻不想田中早就在此等侯，并將二人擊殺。
高明遠已先行趕往碼頭，而小飛則一路狂奔回去通知楊心月，藏在小野車后備廂的高明遠如愿到達東碼頭，他先找了一處隱蔽的地方觀察情況，而楊心月也在同時領著眾人趕了過來，眼看日本人已將藥品全部打撈上來準備離去，高明遠先發制人向日本人開槍，楊心月見狀也下令出擊，一場血戰在所難免，小野見高明遠一方有備而來，想將藥品拿走已是不易，遂下令將藥品全部炸毀，詹姆斯這時沖上前去攔住了要炸藥品的日本人卻不想腹背受敵，楊心月見狀忙過去幫忙，但小野卻在背后向楊心月開槍，詹姆斯為救楊心月而犧牲，楊心月見狀泣不成聲。
高明遠與小野終于正式見面了，二人都抱著必死的決心互相攻擊對方，小野一心要留下高明遠的命，而高明遠亦不打算放小野離去，此時的二人都有不同程度的受傷卻仍舊義無反顧的向著對方走去，打算以命換命，果然高明遠身中數槍倒下而小野也同時被高明遠所殺。
隨后趕來的楊心月等人將高明遠緊急送往醫院，在手術室外，焦急的等待著，而同樣在暫居小院內等待著的小飛等人也是心急如焚，因為日本特務的原因，他們幾個不能露面去醫院，只能在家里焦急的等待著。
終于手術室的燈滅了，高明遠的子彈已經被取了出來，雖還沒有度過危險期，但至少暫時生命無礙，當楊心月和小翠將這一消息告訴小飛等人時，大家都非常激動，表示要去醫院看望高明遠卻被楊心月攔了下來，畢竟如今的高明遠并不適合被探望。
小野的尸體也被帶回姜城，竹田對于小野的去世非常痛心，表示會以帝國軍人的最高規格為小野下葬，同一時間，楊心月也將詹姆斯的遺物交給組織請組織帶回給他的家人，上海的事情算是告一段落，而蘭馨也打算離開回老家了，喜子雖有不舍卻也明白這對于蘭馨來說是最好的去處，只是一直放在心底的感情二人卻無法再度擱舍，喜子終于在送別蘭馨時向蘭馨表白，而蘭馨也表示會一直等著喜子。
幾人來到醫院看望高明遠，得知高明遠已經度過危險期休息幾日便會恢復都非常高興，但形勢緊迫，楊心月提議她留下來照顧高明遠，而由小飛幾人迅速將藥品送往前線根據地，看著昏迷不醒的高明遠，楊心月自責又難過，想起學生時代的種種，以及后來因為政治信仰的不同而分道揚鑣，一時感慨萬千。
連翻受挫的竹田在接到上級命令后也決定要提前開始大掃蕩，為了保證物資的順利送達，他下令要重新開辟一條通道。