在一個(gè)檔口小攤上，喜子問(wèn)馮小四為何會(huì)淪落到這種地步，原來(lái)馮小四不止是喜子的搭檔也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在d場(chǎng)出老千，被一個(gè)叫豹哥的廢了手，從此以后再也沒(méi)辦法上臺(tái)表演了，喜子又向馮小四打聽(tīng)?zhēng)熃愕那闆r，但馮小四說(shuō)只在半年前見(jiàn)過(guò)一次師姐，似乎嫁給了一個(gè)不得了的人物，身邊的人前呼后擁，日子似乎過(guò)得不錯(cuò)。
喜子想知道師姐嫁給了什么人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見(jiàn)過(guò)一次師姐的面，他一直以為師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，當(dāng)年師姐被一群壞人抓走，喜子沖上前打了壞人并帶著師姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，爭(zhēng)執(zhí)間，喜子用刀將那群人的領(lǐng)頭給殺了，從那后，喜子就離開(kāi)了上海，也和師姐、馮小四斷了聯(lián)系。
但馮小四說(shuō)喜子離開(kāi)后，這件事也不了了之，再?zèng)]人提起過(guò)，喜子聽(tīng)后，心里有些不是滋味，馮小四見(jiàn)喜子現(xiàn)在似乎混得不錯(cuò)，遂想跟著喜子一起混，但喜子表示他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買(mǎi)些消息。
喜子想知道最近上海有沒(méi)有發(fā)生什么大事，但馮小四并不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意打聽(tīng)著，同時(shí)也打聽(tīng)一下師姐的消息便離開(kāi)了。
已經(jīng)來(lái)到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打暈之后醒來(lái)，便又急著要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不過(guò)，與老八打了起來(lái)，正打得難解難分之時(shí)，高明遠(yuǎn)趕來(lái)，阻止了二人繼續(xù)打下去，同時(shí)動(dòng)之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽(yù)感罵醒了執(zhí)意離去的詹姆斯，并表示會(huì)與他一同找到丟失的藥品，共渡眼前的難關(guān)，冷靜下來(lái)的詹姆斯與老八二人不打不相識(shí)，握手言和。
對(duì)上海充滿了好奇的小飛和木頭二人在上海的夜市街頭閑逛著，在回去的途中，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)被搶劫的女人，二人不由分說(shuō)沖著小偷追了出去，在一個(gè)胡同口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來(lái)了同伙，小飛急中生智，假裝成多年不見(jiàn)的其它堂口弟兄想蒙混過(guò)關(guān)卻被對(duì)方識(shí)破，小飛眼見(jiàn)不能智取，正準(zhǔn)備動(dòng)手的時(shí)候，警察趕到，將他們?nèi)孔チ似饋?lái)。
而一直在談國(guó)仇家恨，民族大義與個(gè)人感情的高明遠(yuǎn)、老八與詹姆斯卻絲毫沒(méi)發(fā)現(xiàn)小飛和木頭不見(jiàn)了，直到喜子回來(lái)問(wèn)起時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)見(jiàn)到這二人了，高明遠(yuǎn)頓時(shí)有一種不太好的感覺(jué)，與喜子分頭出去尋找。
在巡捕房里的小飛和木頭與一同被關(guān)進(jìn)來(lái)的小混混們又產(chǎn)生了言語(yǔ)爭(zhēng)執(zhí)，爭(zhēng)執(zhí)間突然聽(tīng)見(jiàn)對(duì)方提到了姜城洋人被殺事件，這時(shí)，對(duì)方似乎意識(shí)到說(shuō)漏了嘴，遂打住不再說(shuō)話。
在街上打探情況的高明遠(yuǎn)和喜子經(jīng)過(guò)多方尋找，終于得知小飛和木頭應(yīng)該是因?yàn)榇蚣鼙蛔ミM(jìn)了巡捕房，二人連忙動(dòng)用關(guān)系將二人放了出來(lái)，但小飛和木頭想更多的了解一些姜城紅十字會(huì)藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放后便選擇與之前一起被關(guān)進(jìn)去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上吃飯了，二人才知道原來(lái)對(duì)方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是干殺人越貨買(mǎi)賣的，想來(lái)上海做些大事，最是佩服有膽的英雄好漢，李阿三開(kāi)始不肯松口，但又見(jiàn)他們是一群外地人，便將姜城發(fā)生的事情告訴了小飛，但其實(shí)這時(shí)還有另外一雙眼睛也注意到了他們的談話。
回到住處的小飛和木頭無(wú)一例外的被高明遠(yuǎn)訓(xùn)斥了一頓，但二人表示這次的禍沒(méi)白闖，已經(jīng)打聽(tīng)到了跟姜城有關(guān)的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通過(guò)李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子擔(dān)心他們?nèi)耸植蛔悖峙录词怪懒怂幤吩谀睦镆膊荒軒Щ貋?lái)，高明遠(yuǎn)說(shuō)在來(lái)上海之前已經(jīng)請(qǐng)小翠將他們到上海的消息告訴了楊心月，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應(yīng)該會(huì)容易很多。
與此同時(shí)，上海黑幫的顧洪成為了更好的與日本人合作，會(huì)見(jiàn)了日本人田中，并表示會(huì)盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時(shí)，田中也提供了一條線索說(shuō)有幾個(gè)外地人似乎對(duì)姜城事件很感興趣，顧洪成表示會(huì)盡快查明情況，顧洪成走后，小野從另外一扇門(mén)走了出來(lái)對(duì)田中對(duì)一個(gè)中國(guó)人如此客氣深感不滿，田中表示顧洪成的勢(shì)力可以成為日軍的一大助力，但小野不以為然，覺(jué)得與其依靠顧洪成，不如趁國(guó)際社會(huì)還不知道這件事的時(shí)候，先將顧洪成殺掉一絕后患。而另一邊的顧洪成也深感目前處境對(duì)自己似乎極為不妙，很有可能日本人會(huì)對(duì)他先下手為強(qiáng)，故而加強(qiáng)了對(duì)詹姆斯的搜尋力度，并務(wù)求一舉找高明遠(yuǎn)一行人的老巢。
