皎月當空，涼風習習，高明遠和楊心月二人坐在一起閑聊著，楊心月表示張書記很快會來看望他們，所以小飛幾人的問題要盡快解決，果然，高明遠帶著幾人愛吃的菜去看望幾人，并帶了幾本紀律守則讓幾人學習，幾人自然不愿意，但高明遠卻說紀律考核過關后就可上陣殺敵，否則只能喂豬來為大家做貢獻了，幾人一聽馬上表示愿意學習紀律。
另外一邊，得了彭大雷指示的康二臣決定馬上去見竹田討要過冬物資，他深覺自己已經將彭大雷說服，一切都在自己的掌握之中，卻不知彭大雷只是想要物資讓弟兄們過冬，卻絕對不會投靠日本人。
經過了幾天的刻苦學習，除木頭外幾人順利通過了考核，而這時張書記也如約來到新四軍駐地看望他們，當聽聞只有木頭沒考核外，張書記表示不必再考了，共產黨不拘泥于形勢，不問出身也不論政見，幾人聽之都有所動容，隨后張書記又分別對每一個人表示了問侯，并將新四軍的軍服交給了他們，這一刻起，他們幾人成為了真正意義上的新四軍，并被任命成為游擊隊第三小隊，在方政委的地獄式訓練之下，幾人漸漸的脫胎換骨。
當康二臣將彭大雷的要求告訴竹田時，果不其然被宮本一頓臭罵，但竹田略一沉思后卻表示了同意，并讓康二臣轉告彭大雷只要他肯投靠是絕對不會虧待了他的，眼見目的達成，康二臣馬上趕回了獅子嶺，但獅子嶺這條路不止是日本人看上了，新四軍同樣也看上了并打算先一步收服獅子嶺，高明遠毛遂自薦要親自去獅子嶺收編。
是夜，經過連續幾天艱苦訓練的小飛、喜子、老八、木頭幾人已是累得前仰后合，這時，高明遠前來看望幾人，并表示接下來的任務是去獅子嶺收編彭大雷及其人馬，幾人聽言表示要跟著高明遠一起去獅子嶺，不過卻遭到了高明遠的拒絕，表示以行只他一人，小飛等人留下來繼續訓練，但高明遠卻沒想到，他這一翻話讓幾人打定了主意，暗中跟著他去獅子嶺，只是老實的木頭卻打算先請假再去獅子嶺，不想遭到了三人的極力阻攔，幾人將木頭制伏后，打算趁著夜色先一步去往獅子嶺卻被守在門外的小翠給攔住了，而同樣得知要一人去往獅子嶺的楊心月命令高明遠無論如何也要帶著她一起去往獅子嶺。
