凌煙下車用日語和他們交談，說自己是上海特工組的，領隊的日本軍官以為她是云子，凌煙責問他難道清水沒跟他打電話，讓他馬上讓開路讓他們回上海。日本人馬上給他們放行了，但是沒走多遠汽車壞了，幾人讓凌煙坐車上扶方向盤然后推，汽車終于又跑起來了。
令狐陶說有事要和蕭之峰談談，留凌煙自己一個人在廚房。出去了令狐陶罵蕭之峰貪生怕死，居然讓凌煙去南滿倉，自己用槍指著蕭之峰被出來的凌煙看到問他們在干什么，令狐陶說他們在玩槍，飯桌上令狐陶、蕭之峰兩人又斗了起來，兩人爭風吃醋。令狐陶問凌煙認不認識中西功，說他是日本人的通緝犯，云子正在追殺他，自己把他搶了過來說中西功有話要跟凌煙說，凌煙拉著令狐陶要馬上去見中西功。去見他的時候看到很多特務拿著槍，兩人很擔心中西功的安危，兩人坐著黃包車去了中西功所在的巷子，凌煙偷聽了他們的談話，令狐陶告訴凌煙自己曾告訴中西功要是有什么意外的話就去兆豐公園，他們到了兆豐公園卻發現被日本人包圍了，正在這時雁北開車向那些日本人開槍，但是剎車失靈，她跳下車車子爆炸了，兩人乘機逃走。剛出來就有人接凌煙。凌煙告訴令狐陶是他們的人然后就離開了。
凌煙和自己的同志聯系上，告訴他們晚了一步沒有和中西功聯系上，他們的同志們非常著急，說中西功帶來了一份很重要的情報，是日方的最終戰略決定。凌煙說中西功有可能去找她，她要馬上回女子報社，她的同志提醒她報社可能有日本的密探要她小心，她點頭馬上離開了。
凌煙剛回到報社就有人詢問她是凌煙嗎，說自己是個紗廠工人有個日本人有重要的事要跟她說，要她跟他去他家里見那個日本人，凌煙很生氣，把他趕了出去，那人出去后，凌煙從窗戶看到了那個所謂的工人和云子說話。這時令狐陶打電話給她讓她小心說自己的手下可能有內奸，凌煙跟他打哈哈，剛掛了電話云子就來了，警告她要注意自己的所作所為，這時中西功打來了電話，讓她不要回答說自己在某地等她，兩個人各說各的，云子搶過電話，中西功把電話掛了。云子拿著報紙讓她看說凌煙欺騙了她，雁北過來說日本領事館要凌煙過去，凌煙這才得以脫身，坐上面包車不久發現上當，要被“車夫”拉到憲兵司令部，令狐陶救下她拉著她去，路上又遭到很多日本人的阻攔。云子先凌煙一步到了中西功所在的地方，兩人從后門溜了進去，云子的車被人炸了，凌煙見到了中西功，拿到了情報，中西功為了讓凌煙脫身自己跑了出去，被云子抓走了，凌煙把情報交給了自己的同志馬上跑去領事館開會。云子也意識到什么，馬上開車到了領事館，晚了一步在門口遇到了凌煙。
令狐陶遇到了蕭之峰諷刺他做地下工作的水平越來越差了。
延安得到了情報，把情報轉向國際共產黨，日本戰局在丟失這份情報之后急轉直下。
武田是日本情報局副局長，最后才被暴露，選擇了剖腹自殺，并發了一份宣言，用摩爾斯密碼告訴自己的同志他把一份重要的情報藏在了東京某處。
卿姐告訴凌煙她被選為婦女代表，被邀請去日本，詢問她愿不愿意去。
卿姐回到家中，林少群問她凌煙會不會去日本，卿姐說她不回去，林少群說日本人神經錯亂，他對拉凌煙下水不抱希望。
蕭之峰說凌煙這些年的變化很大，和他談起了武田，說武田用摩爾斯密碼說出了他的情報所在，正是在東京，讓她去，凌煙不肯，說自己去了就成了漢奸，蕭之峰說組織允許她加入共產黨，即使她去了日本，也是共產黨指示她去的，以后可以證明她的清白。
凌煙去了自己母親的墳前，蕭之峰又拿她母親教育她，凌煙同意了去日本。
凌煙去找令狐陶請他喝酒，令狐陶問她怎么回事，凌煙告訴他自己要去日本，不知道還能不能活著回來，讓他多珍重。自己要和他道不同不相為謀從此分道揚鑣，各為其主。然后起身離開，雖然灑脫離開，卻是滿眼淚水。
雁北和凌煙聊天，談起令狐陶對凌煙的感情，讓她好好考慮下她和令狐陶之間的事情，凌煙只說一句：革命未勝利，同志需努力。晚上凌煙就加入了中國共產黨，蕭之峰把武田報紙上所說的內容和摩爾斯密碼交與她，讓她背熟，到了日本把握好原則，不要受人于柄。
令狐陶跑到蕭之峰這里找凌煙，蕭之峰說她已經離開了，不必再追了船可能已經開了，令狐陶把蕭之峰的店門關上，和他打了起來，兩人都打到筋疲力盡，蕭之峰說令狐陶不配愛凌煙，令狐陶還嘴說自己堂堂軍統少將，而他不過是烏合之眾。令狐陶問他把凌煙推到風口浪尖自己難道不愧疚嗎？蕭之峰說自己愛凌煙就像自己對革命的忠誠。令狐陶說自己只知道一件事，一個男人必須保護自己的女人，讓他別拿什么民族大義來搶他老婆。
凌煙順利到達日本東京新宿飯店，剛到飯店就見到了卿姐，卿姐帶她去見王太太，王太太把日程表和發言大綱之類的東西交與她，讓她寫關于親日的發言宣言，然后說自己累了讓她離開。凌煙讓卿姐陪她去新寺神廟逛逛。剛到廟里就被一個喝醉的日本人羞辱，凌煙讓他道歉，兩人言語起了沖突，這個日本人要殺她們，被趕來的警察抓走了，凌煙覺得他的境遇很慘，給了他一些錢。走到街上卿姐想上廁所，凌煙幫她詢問到廁所所在讓她去了，自己等她，卿姐到了廁所，被日本警察誤認為來接頭的被抓走了，躲在旁邊的凌煙看到了但卻沒有站出來救她，獨自去了剛才卿姐去的地方。
汪太太詢問卿姐凌煙的身份，卿姐保證她不是共產黨。汪太太這才同意和署長說情此事和卿姐沒關系。凌煙去尋找武田存放的資料，終于被她在一幅廢棄的畫里找到了。日本人知道了他們抓錯了人，馬上回去把那里包圍了，這時和他們起了沖突的日本人小島救了她，帶她從側門跑了，凌煙問他為什么幫自己，他說自己恨那些警察，自己是戰斗英雄，他們卻羞辱他。凌煙謝他幫了自己，那個斷臂男人問她要去那里，她告訴了自己要去的地方就離開了。
重新回來的日本警察發現了凌煙找紙條撕下的膠帶，確定了一定有人來過。汪太太讓卿姐多留意凌煙，讓她趕緊找到凌煙防止她再甩什么花招。
凌煙和小島去了一所大學，去查紙條上的資料，兩人騙過守衛進去了，凌煙告訴了日本人自己要找的東西和方向，并和他講了日本的一些歷史和淵源，小島夸贊她懂得比自己還多。凌煙從源氏物語里找到了線索，云峰溫泉。
兩人正在高興之余發現了追他們的日本人過來了，忙躲了起來，這時有人發現他們動過的書架上的書。
凌煙回來卿姐問她去哪兒了，她說自己一直在外面等她，她一直不出來自己就去轉了轉，買了些小玩意準備帶回國內送朋友，并送給卿姐一瓶法國香水，卿姐很高興，凌煙趁機問她有沒有聽說過云峰的溫泉，汪太太這時也過來詢問凌煙哪里去了，凌煙又解釋了一下，汪太太讓她們趕緊去參加婦女大會。
嘯天在茶樓發現很多人都帶著槍，趕緊跑進去女扮男裝逃了出來，但是卻被巷子里令狐陶攔下，但卻不慎被嘯天逃走了，抓住了和嘯天密會的日本人女人，嚴刑逼問她卻不說話，令狐陶說她可能不懂中國話干脆結果了算了，用很恐怖的藥水嚇唬日本女人，日本女人嚇壞了說自己接到任務去刺殺一個叫凌煙的女人，說她們日本本土的殺手也接到了命令。
小島被抓，讓他辨認和他一起的那個女人。
開婦女大會時凌煙提起云峰溫泉，意外的從汪太太那里得知了那是一個面館。這時小島被帶來辨認那天和他在一起的女人，卿姐認出了是哪天和她們起了沖突的日本男人，很緊張。小島卻指認了汪太太，汪太太很生氣，說自己是大會主席，汪精衛的太太，日本長官罵小島瞎了眼睛，讓汪太太不要生氣，就撤了。日本長官很生氣，說廢了半天功夫什么也沒查到，放了小島，但是要嚴查所有和武田有關的地方。
凌煙說云峰溫泉飯店太吵自己要去附近的寺廟寫稿子，讓卿姐和她一起去，卿姐說她是個掃把星和她一起老出事，不肯和她去。小島殺了要行刺凌煙的日本刺客，說她大意自己跟了她半天她都沒發覺,凌煙告訴她自己找到了要找的資料，和小島一起詢問面館的老板飯店名字的緣由，談起了武田，凌煙說自己受武田之托取他存放的東西，老板說東西不在他這里，告訴他們找到那個秘密需要秘密之鑰，正在這時警察和憲兵馬上就要搜查到這里，老板告訴他們要要去找到本能寺的秘密之鑰，并要帶他們去。趁警察憲兵不備開車帶他們去了寺廟，小島很奇怪寺廟的破敗，凌煙告訴了他緣由。
警察從面館老板身上查到了明智的梅花符號，馬上打了電話給憲兵司令部。
凌煙和小島找到了佛像上的線索，要在明天十二點之前到天王寺找到橋本主持，這時小島發現他們被包圍了，讓凌煙躲在某處，自己出去開槍引起憲兵的注意然后她趁機逃走，凌煙攔他不住，小島跑出去鳴槍，被憲兵所殺，凌煙想到了為了得到這份情報失去了小島的生命，自己一定要在十二點之前趕到天王寺得到這份情報。
凌煙趕在十二點之前到了天王寺找到了主持，主持告訴她再晚兩分鐘香就要燃燒完，到時候武田的秘密就要灰飛煙滅，凌煙問主持一直在等她嗎？主持不置可否，說佛度有緣人。凌煙向她道謝馬上離開。看了武田的情報原來是帝國海軍作戰計劃。
凌煙剛回來就被抓走了，說是淺草寺事件，卿姐馬上告訴了汪太太，汪太太怕凌煙故技重施躲避發言，馬上去了警察署保釋她出去，警察局把凌煙放了，凌煙居然不肯出去，讓警察局賠禮道歉，不然自己絕不離開寧愿坐牢，日本軍官沒辦法只好向她道歉。出去后汪太太很生氣，責備她說這是東京，凌煙不聽，卿姐勸她改改知識分子的臭脾氣，凌煙說人可以無傲氣，但不可以無傲骨。
凌煙明白這份情報的重要性，又知道自己被日本人盯上了，想到了一個萬全的辦法，把這份情報藏在了發言稿里。然后出去臺前發言，言談間絲毫不談政治，卿姐夸她講的頭頭是道，汪太太說她狗屁不懂，說凌煙絲毫不涉及日本人能帝國主義在耍狡猾。