吳大帥命自己的跟班喊來了凌煙，告訴他自己不想當漢奸，問凌煙自己該怎么辦，凌煙告訴他一個兩全其美的辦法，即使簽了也可以不當漢奸。讓他提條件，拖下去，讓吳大帥利用它們之間的矛盾，這時小狗子來了說來了很多日本兵，小狗子帶著凌煙繞道逃出，但是還是被抓，川島芳子舉槍想殺了凌煙。這時土肥原將軍制止了他，請她和吳大帥一起去喝茶。
這一切都被雁北看在眼里，川島芳子讓凌煙進去留下小狗子把他打暈了。
屬下讓蕭先生換聯絡地點，他沒同意，說最危險的地方就是最安全的地方。
凌煙說自己不是重慶方面的人，并提醒說有照相機對著自己，土肥原示意撤了相機，夸她聰明，凌煙夸贊他們中國話說得好，土肥原說自己在中國待得時間超過了20年，說要送她一份禮物，凌煙打開一看驚叫了一聲，竟然是狗子的人頭，凌煙很憤怒罵他們是畜生。土肥原吩咐下人把狗子埋在花園里，還可以做肥料。
清水的下屬告訴他川島芳子帶著吳大帥和凌煙去了土肥原那里，清水大怒，說這個女人壞了他的大事。馬上走出了房間。
川島芳子詢問凌煙深更半夜去吳大帥房間干什么，凌煙和吳大帥矢口否認，土肥原問吳大帥到底愿不愿意簽這份協議，吳大帥說自己愿意簽。正在這時清水來了要進來。讓守衛通報。吳大帥說自己有條件，這時守衛說清水要見土肥原，土肥原不見。清水十分惱怒，讓他們等著。
一個女特務裝成護士要殺令狐陶，被屬下槍殺，還是日本人，他奇怪自己住院日本人怎么會知道，嘯天問他懷疑誰，他說狐貍尾巴總會藏不住的。
清水惱怒川島芳子搶了自己的功勞，雁北走上前去問見到凌煙沒，清水不搭理他走了。
吳大帥說自己要想好條件再簽，想讓土肥原送他去北平，一個星期內就可以簽署，如果不簽就自愿被殺，土肥原答應了但是川島芳子反對，說應該把他的部下門生請到上海，凌煙說他們不自信讓中國人嘲笑了，川島芳子啞口無言，土肥原讓吳大帥和凌煙走可以離開回房間了。
三號線傳出消息說凌煙沒事，蕭先生很高興。
土肥原弄來了令狐陶的暗殺名單，只要他們一動凌煙，他們就會殺了那些漢奸，土肥原說凌煙不像軍統的人，倒像共產黨。土肥原打算讓林少群出面。
凌煙折紙鶴為死在這里的人折紙鶴祈福，她折了一百零二個，為自己將來犧牲做好了心理準備，清水進來讓屬下架走了雁北，詢問凌煙昨晚和土肥原一干人等都談了些什么，凌煙不答，清水的扔了她折的紙鶴，凌煙讓她撿起來，清水拿起槍指著她，凌煙毫不畏懼，請他開槍，清水的手無力的垂了下來，幫她撿起了紙鶴，凌煙告訴他吳大帥已經回北平了，說他已經答應簽署協議，他要回去北平和自己的部下商議，凌煙說他晚了一步，并提請他北平是清水的地盤，讓他先下手為強。
雁北告訴川島芳子清水要殺凌煙，川島芳子急忙趕來了問清水在哪里，凌煙說清水去了北平，說川島芳子輸了，暗示她趕緊去追清水。
凌煙問雁北是不是她帶來的川島芳子，雁北說不是她，裝傻聽不懂凌煙的話，凌煙說其實她比誰都明白，雁北說凌煙用嘴和腦子殺人。
追去的川島芳子和清水起了沖突，打傷了清水，東京方面得知了十分惱怒，把川島芳子遣送回日本，土肥原也于1939年調離。臭名昭著的土肥原特務機關就此結束。
