1945年八月十五日，日本裕仁天皇頒布終戰昭書，正式向中國宣布投降。
終于結束了這漫長的抗戰，海貓也平安回到了海陽，見到了首長王天凱。倆人一起坐下喝酒，回想起當年在昆崳山一起革命的老同志，竟然只剩下了不到十人，不禁感慨唏噓落下淚來。
海貓回到虎頭灣，去墳頭跪拜了自己爹娘。海貓拿下脖子上的玉佩，那是當年趙玉梅留給他的，他覺得是這玉佩在一直保佑著自己的平安。日后，他會將這玉佩一直傳給后代，以保平安。海貓想起當年吳乾坤的死，他一直不明白為什么吳乾坤會說那些話，為什么會誤會自己。
這時，海貓見到了不遠處正在祭拜吳乾坤的吳若云，他已經好幾年沒有見到她，趕緊走上前，卻發現吳若云身邊已經有了一個小男孩。那個小男孩喊吳若云娘，而吳若云喊他小寶。海貓想說些什么，但吳若云沒有理睬他，拉著小寶離開了。
海貓回到鎮上，見到了老斧頭和老陳，問起吳若云和孩子的事情，但老陳他們表示并不清楚這事。海貓又問起當年有人朝老陳打黑槍的事，老陳告訴他自己有了懷疑的對象。正在這時，躲在暗處的吳天旺，見到了和老陳走在一起的海貓，他朝海貓開了一槍，正打中海貓的胸口。
吳天旺以為海貓被自己打死，欣喜若狂地奔去了道觀，將這個消息告知了吳若云。他講述著自己打死海貓的經過，吳若云聽著，卻不知道是該喜還是該悲。吳天旺糾纏著想進到吳若云的屋里，被吳若云敷衍過去。
海貓醒來，香月告訴他，是他胸前的玉佩替他擋了子彈，救了他一命。海貓雖然平安無事，但是他告訴大家不要將他沒有死的消息透露出去，好以此引出開槍的特務。香月和老斧頭告訴海貓，現在吳天旺的嫌疑最大。
吳天旺總是去槐花家與槐花偷情，倆人的作風在虎頭灣影響很不好，老陳找到吳天旺，以談論作風問題為切入口，想探測吳天旺對開黑槍的疑犯的看法。但突然，意想不到的事發生了，老陳當著吳天旺的面被人開槍打中，倒在了地上。
老陳當著吳天旺的面被人開槍打死，吳天旺算是擺脫了之前的嫌疑，民兵們到處搜查開槍的特務，但卻沒有任何收獲，特務就像是一瞬間消失了一樣。
老陳的死給吳天旺帶來了不小的沖擊，在吳天旺的心里，老陳一直都是他的恩人。得知是三浦殺了老陳，吳天旺略有崩潰，他告訴三浦自己已經幫他殺了最恨的海貓，希望三浦能盡快離開虎頭灣，放過自己。但三浦已經不再僅僅滿足于殺掉海貓，他要殺了整個虎頭灣的人民，為天皇復仇。
三浦不可思議的想法令吳天旺覺得瘋狂，但三浦拿吳若云的安危威脅吳天旺，吳天旺只好聽話行事。
王大壯來到虎頭灣接替海貓的工作，他一直不善于發表講話，便將要講的內容畫在胳膊上，邊看邊說。吳天旺故意裝出對老陳的死憤憤不平的態度，表示自己要去抓到特務給老陳報仇。他騙過了香月和老斧頭等人，洗清了自己的嫌疑。
民兵在山上抓到了秧歌瘋子，懷疑秧歌瘋子是開黑槍打死海貓的特務，將他抓回了虎頭灣。秧歌瘋子幾年前經過林家耀的治療，其實已經不瘋了，他得知海貓被殺，難過地哭了出來。這時，海貓走進房間，出現在了瘋子面前，并且從瘋子口中得知了當年的送信之事存在蹊蹺。
三浦告訴吳天旺，必須找出一個人代替他們成為特務，他們才能真正地放下心來，這個人選就是做過漢J的趙洪勝。如今的趙洪勝過著唯唯諾諾的生活，見到貧協主任吳天旺來找自己，趕緊點頭哈腰。吳天旺告訴趙洪勝，民兵決議要將他作為漢J上交到縣里槍斃。趙洪勝嚇得找到香月想求情，但被趙大櫓娘誤會是在欺負香月，只得灰溜溜地離開。三浦潛入趙洪勝的住處，給了他一把手槍，告訴他可以乘著飛機前往日本過好日子。
聽信了三浦的話之后，趙洪勝拿上行李準備偷偷離開，不巧被九老爺發現。為了制止九老爺大聲喊人，趙洪勝開槍打死了他。民兵發現趙洪勝殺人潛逃，便一路追蹤，最后，香月一槍打死了趙洪勝。
擊斃了趙洪勝之后，大家以為特務一事已經得以解決，海貓便也重新露面，為身為自己舅舅的趙洪勝打造棺材。大家見到海貓沒死，都高興地跑來圍觀。而三浦則恨恨地發誓，一定要等待機會報仇。
海貓和秧歌瘋子來到當年送信的山路上，尋找線索。瘋子回憶起當年遇見的人的模樣，據他的描述，海貓推測出當年的人很有可能是三浦所扮。海貓來到道觀，見到了吳家管家。自吳乾坤死后，這么多年，一直是管家照顧著吳若云。管家一見到海貓，就指責他當年害死吳乾坤一事。為了徹底弄清楚事情，海貓將自己的筆跡拿出來，與管家一直保存著的當年的信件對比。對比之下，管家終于相信手中的信件不是海貓所寫，而是敵人的陰謀。管家告訴海貓小寶是他的兒子，海貓欣喜萬分，但他知道吳若云不會輕易原諒自己，便請求管家不要將自己來一事告訴若云。
自趙大櫓死后，香月一直堅持守在趙大娘身邊盡孝。趙大娘知道香月對海貓有情，便找到海貓，想撮合倆人的婚事。香月得知了這件事，只好告訴趙大娘海貓早就與吳若云成了親，而自己則會一直陪在她身邊，為大櫓守寡。趙大娘見香月如此乖巧懂事，感動得紅了眼眶。
許世友司令員要來虎頭灣視察，三浦暗中進行了安排，打算趁機殺了許司令員。他找到吳若云，謊稱自己是吳乾坤的老部下，是來給吳乾坤報仇雪恨的。吳若云聽從了三浦的話，住回了虎頭灣的家中。而三浦則跟隨吳若云進到了她家的地窖中，將地道一直挖到了廣場之下，并且在地道中堆放了大量的炸藥。屆時，只要吳若云點燃引線，不僅是許世友，包括海貓和廣場上所有的百姓，都將一命嗚呼。
吳天旺趴在海神廟上，駕著槍打算暗殺許世友，被趙發和吳天霞發現。無路可退的吳天旺趁他們不備，便打算跳海逃命。