吳若云不滿海貓聯合王大壯欺騙自己，海貓不忍心見吳若云難過，便講明了自己一直不與她圓房的原因。雖然海貓是為了吳若云考慮，但吳若云還是哭著跪在海神娘娘面前訴苦，說后悔愛上了一個沒心沒肺的男人。見吳若云如此，海貓只好抱住她，向她承諾等自己除掉了三浦，一定會與她圓房。
倆人正抱在一起，王大壯推門走了進來，一見屋內的情景，王大壯又憋著笑退了出去。海貓知道王大壯來找自己是有事要做，便命令他站在屋外等自己。但吳若云不愿輕易相信海貓，她讓海貓當著海神娘娘的面發誓，海貓聽話地跪在海神娘娘面前，證明了自己的真心。
這兩年，黑鯊已經與竹葉青生了個兒子，倆人組建起了一個幸福的家庭。但他多年來一直沒有放下對吳乾坤的仇恨，最近更是帶著人去查看了吳乾坤所住的道觀位置，尋找著下手的機會。黑鯊之前劫船搶到了不少手雷，他決定用這些手雷將道觀炸成平地，徹底報了大仇。
老斧頭和站崗的民兵在道觀附近發現了黑鯊等海盜的蹤跡，海貓猜測出他這是要找吳乾坤報仇，趕緊將消息告訴了吳若云。倆人決定兵分兩路，海貓去找黑鯊談判，而吳若云則先去道觀看望吳乾坤。
趁著黑鯊在蛇島上，三浦派榮六與部下前去攻占聚龍島。榮六對聚龍島的地形十分熟悉，在他的帶領下，日軍屠殺了島上留守的海盜，占領了聚龍島。榮六在三浦的指示下故意放走了幾個海盜，好讓他們去給黑鯊報信，而他們則在島上設置下圈套埋伏著黑鯊。
吳若云趁夜來到道觀，將黑鯊一事告訴了吳乾坤，但吳乾坤卻告訴吳若云，自己早就知道此事。原來上次黑鯊來道觀就已經被發現，只不過吳乾坤念著兩年前黑鯊帶人幫過自己一事，故意放走了他。
海貓登上了聚龍島，而他不知道的是，聚龍島已經被日軍占領。
海貓上了聚龍島，走到了曾經他的隊友李敢犧牲的地段，他突然意識到整個聚龍島的氣氛非比尋常，這偌大的聚龍島，竟然見不到一個崗哨。海貓正仔細觀察著周圍的環境，偵緝隊突然有人開了槍，幸虧海貓早有防備，飛快地逃離了聚龍島。
蛇島上，黑鯊正準備出發去找吳乾坤報仇，卻從幸存的兄弟口中得知，榮六已經帶著日本鬼子攻占了聚龍島。黑鯊怒不可遏，當下決定帶著手下去聚龍島復仇。竹葉青擔心黑鯊敵不過日本鬼子的火力，便派了四十名年親力壯的女海盜去協助黑鯊。
海貓從聚龍島逃出來之后，趕緊劃船趕往蛇島，在半路遇上了正前往聚龍島的黑鯊。海貓勸黑鯊不要冒險去聚龍島報仇，鬼子武器先進，兵力又多，黑鯊必定不是對手。更何況現在黑鯊帶走了蛇島上的武器人手，萬一鬼子攻上蛇島，竹葉青將難以抵御。
而事情果然不出海貓所料，黑鯊帶著人手離開之后，肖老道帶著大批日軍登上了蛇島。因為鬼子使用了雄黃，竹葉青飼養的毒蛇并未能抵擋鬼子的前進，而且由于槍支彈藥和人手的不足，竹葉青她們根本抵擋不住鬼子的攻打，節節敗退。
為了拖住鬼子，姑姑主動帶領蛇島上年紀較大的姐妹們與鬼子對抗，好讓竹葉青帶著年輕的姐妹們逃生。沒一會兒，姑姑她們沒了子彈，日軍沖了上來，將她們悉數殺害。
竹葉青聽見槍聲傳來，知道姑姑等人已經遇害，決心留下來與鬼子拼搏到底。她將孩子交給一個姐妹，又讓其他人留下了所有的槍支子彈，隨后命令她們趕緊離開。
竹葉青只身一人留下與鬼子對抗，終于不敵鬼子，躺在地上奄奄一息。黑鯊和海貓趕回了蛇島，見到了倒在地上的竹葉青，竹葉青告訴黑鯊，一定要找到倆人的兒子。
海貓回到縣城將情況稟報給王天凱，如今聚龍島已經淪陷，蛇島也隨時有危險，虎頭灣則很有可能就是日軍的下一個目標。
海陽城上空是日軍密集的飛機轟炸，整個海陽都陷入了戰火聲中，城中軍民傷亡慘重。
海貓收到了上級發來的信件，信中提到了現在虎頭灣的軍情，自聚龍島被日軍攻陷之后，蛇島也岌岌可危，身處海邊重要位置的虎頭灣現在儼然是腹背受敵的情況。為了守住虎頭灣這個重要的軍事地理位置，同時也為了守住海上防線，上面決定調派幾艘軍艦駐守虎頭灣，保衛虎頭灣不受日軍侵襲。
有了軍艦的保衛，虎頭灣人民的安全暫時算是得到了保障。但海貓卻放心不下，他時刻保持著警惕，更是組織了逃生演習來提醒大家不忘安危。
虎頭灣的人民在不知道是演習的情況下，整齊有序地進行了撤離，他們的表現得到了海貓的認可。
深夜，海貓來到了吳乾坤居住的道觀處，他提著吳家的燈籠，管家認出海貓，將他戴上頭套帶到了吳乾坤面前。一見面，吳乾坤就指責海貓一直沒有與吳若云圓房一事，他命令海貓今晚就在這里與若云圓房。同時，吳乾坤也答應海貓，一旦日軍來襲虎頭灣，他將幫助海貓對付日軍。
海貓來到吳若云的房間，房間里張貼著大紅喜字，完全是一副喜慶的模樣。他們倆自從拜堂之后，已經過去了好幾年，但卻一直沒有圓房，吳若云一想到今晚就要圓房，如同每一個大姑娘一樣羞紅了臉。海貓知道自己不能再辜負吳若云，也知道自己是真的愛著吳若云，便不再猶豫，倆人終于圓了房。
肖老道奉三浦的命令，找到吳天旺，想將吳天旺收買為日軍所用。吳天旺一開始卻不愿意理睬肖老道，甚至鄙視了肖老道當漢J的行為。但在肖老道一番恐嚇之后，吳天旺還是聽從了肖老道的命令。
晚上，林家耀找到海貓，詢問海貓什么時候成全自己與蘇菲娜一事。海貓與林家耀開玩笑要將他結過婚一事添油加醋告訴蘇菲娜，惹得林家耀賭氣決定自己去找蘇菲娜坦白。林家耀走到蘇菲娜身邊，剛要開口，卻又不好意思地轉身離開。
其實蘇菲娜也早已經對林家耀有了好感，她告訴海貓，等確定了林家耀真的喜歡自己，她就將主動追求林家耀。