吳若云回到家中，將海貓想說服大家給日本人表演秧歌戲的想法告訴了吳乾坤，吳乾坤以為海貓是隨趙洪勝當了漢J，拿著槍找到了海貓家中。海貓正在炕上睡覺，吳乾坤進門就拿出槍指著他的頭，海貓知道吳乾坤誤會了自己，趕忙讓吳乾坤坐到炕上，將計劃悉數告知了他。海貓打算親自扮演吳家的樂大夫，用秧歌戲戲弄小鬼子。聽了海貓的計劃，吳乾坤暫且相信了他。
吳若云發現吳乾坤不在家中，一問得知他帶著人去找海貓的麻煩，便急忙跑去捻匠鋪。看見海貓平安無事，吳若云終于放下了心。這時，趙香月來找海貓，老斧頭擔心她跟屋子里的吳若云起沖突，便想攔住她。趙香月沒有停下腳步，一進屋就看見吳若云正和海貓在一起，她想起之前為了海貓付出的種種，眼淚不自覺流淌了下來。香月讓海貓給自己一句痛快話，到底是娶還是不娶她。
吳若云見香月如此直接，便也打開天窗說亮話，告訴海貓就算同歸于盡也要和他在一起。海貓正被她們倆一左一右折磨得無可奈何之時，屋里又走進來了一個蘇菲娜。蘇菲娜直接躺在了海貓的炕上，說是累了想睡一覺。吳若云和趙香月見一個陌生女子這么自然地就躺在了海貓的炕上，倆人氣憤地大罵了海貓，隨后跑走了。
看著熟睡的蘇菲娜，海貓不禁想起倆人在隊伍里相處的種種回憶。蘇菲娜教會了他認字，還教會了他跳秧歌，倆人之間的感情非同一般。
吳家上下為了老太太穿上了喪服，吳乾坤知道吳若云為了給老太太設置靈堂，將傷員從家中轟了出去，但吳天旺是為了救吳若云受的傷，吳乾坤便將他從八老爺家接了回來照顧。
肖老道教吳天旺趁著這個機會，讓吳乾坤認自己為干兒子。吳天旺便一路爬到了靈堂里，給老太太連磕了幾個頭，請求在老太太出殯那天能讓自己抗幡。吳乾坤見他忠心耿耿，便認下了他為干兒子，也同意讓他抗幡。
吳天旺成了吳家的少爺，槐花高興地以為自己將會是吳家的少奶奶，便將自己懷孕的事告訴了吳天旺。吳天旺擔心地問槐花有沒有將懷孕的事告訴其他人，知道她誰也沒說之后，吳天旺再三叮囑槐花千萬不要將懷孕的消息告訴任何人。
老太太出殯，抗幡的事卻交給了一個下人，春草心有不甘，反復向吳乾坤嘮叨。吳乾坤一直對春草沒能懷上孩子一事耿耿于懷，現在老太太都去世了，連孫子都沒能抱上，他生氣地要動手打春草。春草指著自己的肚子，將自己懷上了兒子的好消息告訴了吳乾坤。
老來得子的吳乾坤心情激動，立刻安排了春草去安全的住處安胎。春草知道吳乾坤還想著找吳江海給老太太報仇，擔心他的安危，不愿意離開他。吳乾坤向春草許諾，一定會平安地回來陪她過安穩日子。
晚上，海貓給蘇菲娜帶來了飯菜，倆人聊起了白天吳若云和趙香月爭吵的事。蘇菲娜告訴海貓，要將他在虎頭灣不務正業談情說愛的事情匯報給上級，海貓趕忙解釋事情的原委。
蘇菲娜的哥哥蘇巖臨死前將蘇菲娜托付給了海貓，海貓一直照顧著她，不由擔心她也對自己有了男女感情。海貓的話令蘇菲娜感到難受，她忍住了自己的眼淚，告訴海貓自己對他只有戰友之情。海貓聽了蘇菲娜的話，便將屋子讓給了她，自己離開另找地方睡覺。
林家耀因為吳若云對海貓有情不愿理睬自己，來到捻匠鋪找海貓算賬，倆人一見面沒說幾句就打了起來。蘇菲娜及時制止了他們倆鬧事，告訴他們目前關鍵任務是建立戰地醫院，不能內訌。
老斧頭找到海貓，告訴他趙大櫓帶領了趙家子弟在找他們索要槍支，可海貓實在沒有這么多槍支，為了讓趙姓子弟們能聽信自己，海貓決定帶著趙大櫓去找趙洪勝要槍。他們倆人趁夜偷偷潛進了海陽趙家，殺了管家之后拿到了槍支。
之后，海貓來到趙洪勝的房間，趙洪勝醒來看見海貓嚇了一跳。海貓將他們拿走了槍支一事告訴了趙洪勝，趙洪勝氣急敗壞，舉槍想要殺了海貓。
海貓盜走了趙洪勝家的槍支，還特意將事情告知了趙洪勝，趙洪勝氣急敗壞，拿槍指著海貓欲置海貓于死地，但槍里的彈夾早已經被海貓卸下。海貓指責趙洪勝心狠手辣，竟然要害自己親外甥，趙洪勝拿海貓沒有辦法，連聲求饒。海貓將失手殺了管家一事也告訴了趙洪勝，趙洪勝心知管家平日里作惡多端，也就不便為難海貓。
吳家老太太出殯的日子安排在了秧歌戲表演的那天，吳乾坤暗地里命令管家購置了大量槍支，打算在當天與小鬼子開戰。老斧頭有所察覺，將吳乾坤購置槍支的消息告訴了海貓。海貓擔心吳乾坤不按照計劃進行，上門提醒吳乾坤不要沖動行事。吳乾坤表面答應了海貓，但暗中還是準備著暗殺日本人的計劃。
吳乾坤知道，第二天一旦開戰，虎頭灣必定將是一場腥風血雨，自己也將是兇多吉少。為了吳若云的安全，吳乾坤將她叫到地窖中，騙她喝了下了藥的酒。這樣，即使外面的仗打得天翻地覆，吳若云也將安然無恙睡在地窖中。等她醒了，外面的一切也已經結束了。如果他吳乾坤不幸死了，女兒還能給自己收尸，替自己接管下這份家業。
王大壯受海貓之命，在海陽城中制造混亂，到處懸掛起紅軍的條幅。海陽城顯示出一副被紅軍入侵的假象，麻生要留下駐守，便不能陪同指揮官藤田一起去虎頭灣。而林家耀在海貓的授意下，成功當上了藤田的翻譯官，他和趙洪勝以及吳江海也一同坐車來到了虎頭灣。
秧歌表演正式開始，海貓和趙大櫓倆人扮演樂大夫，唱著辱罵日本人的唱詞。而辱罵的話到了藤田那邊，卻被林家耀翻譯成了頌揚日軍的好話。臺下的鄉親們因為害怕而噤聲，但見藤田看得津津有味，便也放開了大笑。
香月的弟弟趙發被海貓說服，扮演了一名漁童，和老斧頭一唱一和，用秧歌詞辱罵了日軍。