海貓說服了黑鯊，黑鯊決定帶著竹葉青一起上陣殺敵，為國家效力。黑鯊召集島上的兄弟們，宣布了自己的決定。他向大家允諾，等趕走了日本鬼子，就帶著大家去蛇島，給大家都娶上媳婦兒。海盜們一聽，這不僅可以洗白海盜的身份，還能娶上老婆，都紛紛表示贊同。
榮六表面裝作順從黑鯊的決定，暗地里卻集合了幾個心腹。他稱黑鯊是想用兄弟們的命換烏紗帽，被他拉攏的幾個心腹完全聽信了他的話，一幫人決定叛變。
海貓找到吳乾坤，向他講解一些接下來的戰爭部署，吳乾坤帶過兵打過仗，輕松理解了海貓講的東西。海貓又委婉地告訴了吳乾坤，希望他能與趙家一起合作，吳乾坤也爽快答應。
三浦來到趙洪勝住處，問趙洪勝是否對藤田指揮官撒過謊，他早就懷疑趙洪勝在欺騙藤田。趙洪勝一聽這話，趕緊站起來大表對日軍的忠誠之心，三浦沒有繼續追問。這時，走進來一個下人給他們倒茶，趙洪勝發現來人竟是海貓假扮。送走了三浦，趙洪勝便想趕緊逃走，海貓提醒他外面早就布滿了三浦的眼線。趙洪勝毫無辦法，只能繼續聽海貓的安排。
海貓詢問趙大櫓等人可否協助吳乾坤對付鬼子，趙大櫓他們表示想要加入八路軍的隊伍，這樣他們將打仗打得更加踏實。海貓告訴他們，等打完這場仗，他就向政委匯報此事。送了趙大櫓等人離開，海貓在門口見到了許久不見的香月。香月告訴海貓，自己想加入隊伍，并且她還在等著嫁給海貓。海貓告訴香月自己已經娶了吳若云，香月不相信海貓會娶仇人的女兒，以為他是在編話騙人。海貓解釋不清，慌忙離開。
鲅魚回到海陽，將虎頭灣百姓的藏身位置告訴了吳江海，吳江海又將消息告訴了三浦和藤田。日軍決定攻打虎頭灣，三浦命令趙洪勝與軍隊一同回虎頭灣。
而另一邊，在三浦的授意下，吳天旺正拖著一具日軍尸體，趕回虎頭灣準備哄騙吳乾坤。
