海貓在戰場上受了重傷，被秧歌瘋子找到，用板車拉回了虎頭灣。雖然撿回了一條命，但海貓的臉和身體被燒傷，林家耀和香月聞訊相繼來看望海貓，海貓讓他們先不要將自己在虎頭灣的事情告訴吳若云，他不想讓吳若云見到自己這副模樣。
足足過了兩個月，海貓才恢復了過來，他來到吳若云的教室，躲在柱子后面偷看吳若云。吳若云詢問是誰站在柱子后面，看見走出來的是許久未見的海貓，頓時熱淚盈眶說不出話來。香月有意讓他們獨處，便想帶著聽課的同志們提前離開。但吳若云讓大家坐下繼續聽課，直到堅持完成了課程，她才拉著海貓回到了家中。
倆人回到家中，海貓看見吳若云一直沒有將當年成親用的新房的布置撤下，這里還是一副喜慶的氣氛。吳若云向海貓講起這兩年虎頭灣發生的事情，兩人不禁感慨萬分。
當年吳乾坤為了支持抗日，主動捐出部分房產供八路軍建立戰地醫院，但豈料后來的虎頭灣鎮長陳鎮長以打土豪的名義，逼迫吳乾坤離開了自己生活多年的家園。
得知此事，海貓找到陳鎮長，決定為吳乾坤討回公道。但這個陳鎮長卻認定了吳家是欺壓窮苦百姓的惡霸，還要求海貓與吳若云也劃清關系。話不投機半句多，海貓不愿再與陳鎮長多聊。離開的時候，海貓見到了現在在陳鎮長身邊做事的吳天旺。吳天旺也認出了海貓，但他冷漠的態度卻令海貓不解。
海貓離開了兩年，虎頭灣已經物是人非?；被ㄅc一名軍人老林成了親，但婚后卻不知檢點，一直與吳天旺偷情。老林聽聞過槐花一些不光彩的往事，后來留了心眼，晚上提前回家親眼見到了吳天旺從自家逃走。
老林氣急，掏出手槍打算殺了槐花，被海貓阻止。得知海貓也是一名八路軍戰士，老林便將自己的遭遇告訴了海貓，海貓猜測出槐花的情夫是吳天旺。
偵察班的戰士帶回一只皮盒子，海貓認識這是日軍使用的望遠鏡的盒子，虎頭灣附近很可能出現了日軍。海貓和香月帶著民兵戰士們來到后山偵查，將以榮六為首的漢J們包圍住，來了一個甕中捉鱉。
海貓活捉了榮六，審問是誰派他來的虎頭灣，榮六堅稱自己并沒有受誰之命。海貓拿出先前偵察兵撿到的皮盒子，將榮六隨身攜帶的望遠鏡剛好放了進去，日軍既然能將這么精貴的東西給榮六使用，可見榮六這個漢J當得不一般。榮六見海貓這么說，知道自己已經無法抵賴，招出了自己是受三浦的命令來勘探虎頭灣。
得知了三浦的藏身地，海貓和香月帶上民兵戰士們來到了三浦的營地。營地安靜得不像是有人在，海貓是偵察兵出身，決定只身上前查看，香月堅持在他身后掩護。剛踏進帳篷，海貓就知道不妙，他腳下絆到的竟然是埋藏的地雷線，他趕緊拉著身后的香月撲倒，爆炸聲也應聲而起。
三浦和肖老道隱蔽在遠處的山坡后面，拿著槍瞄準了海貓。兩年前海貓本已應該死在他的刀下，見海貓還活著，三浦朝他的方向開了一槍，算是一種提醒信號。
海貓他們一回到虎頭灣，陳鎮長就上來指責海貓，說海貓私自帶走保護戰地醫院的民兵。海貓解釋了三浦的情況，但陳鎮長卻不依不饒地針對海貓，惹得海貓差點與他動起手來，還好被蘇菲娜和林家耀攔下。
海貓將發現三浦的事告訴了林家耀，倆人擔心好不容易建立的戰地醫院會遭受敵人的攻擊，決定去縣城找王天凱匯報情況。路上，林家耀告訴海貓自己戀愛了，對象是蘇菲娜。海貓知道林家耀之前結了婚，便不同意他與蘇菲娜在一起，直到得知林家耀已經離了婚，海貓才放下心來。
倆人來到王天凱的辦公室，見到早一步來到告海貓狀的陳鎮長。支走陳鎮長之后，王天凱告訴海貓，讓他接替鎮長的工作，保衛虎頭灣的安寧。
吳天旺要跟隨陳鎮長離開虎頭灣，臨走之前他來到吳家向吳若云道別。
吳天旺即將隨陳鎮長離開虎頭灣，臨行前他來到吳家，向吳若云告別。吳天旺告訴吳若云，哪天海貓死在了戰場上，自己愿意回來照顧她。吳天旺的話令吳若云氣急敗壞，她覺得吳天旺這是在故意咒海貓死，便轟走了吳天旺。
陳鎮長要離開，卻沒有一個鄉親前來送行，他正唉聲嘆氣之時，槐花見到了他們，奔了過來。陳鎮長以為槐花是來送自己的，剛要迎上去，結果槐花奔向了吳天旺。槐花舍不得吳天旺離開，依依不舍地拉扯著他。雖然吳天旺對槐花態度惡劣，但槐花對他一往情深不曾改變，她拿出好多吃的，送給了吳天旺當干糧。
送走了吳天旺，槐花見到了好久不見的吳若云，她趕緊將吳若云迎進屋子里。吳若云早就聽聞槐花嫁人之后作風不好，此次來便是想提醒槐花要自重自愛?；被犃藚侨粼频脑?，不屑地表示自己根本不在乎這些，她自甘墮落的態度令吳若云心寒，倆人從小到大的情誼也算是走到了盡頭。目送了吳若云離開，槐花卸下了漫不經心的笑容，流下了繃不住的淚水。
王大壯帶著一連的同志們回到了虎頭灣，他們以后將協助海貓，保衛虎頭灣和戰地醫院的安全。
晚上吳家家中，海貓一直拖延著不愿上床睡覺，吳若云知道他這是在逃避與自己圓房一事。海貓為了拖延時間，足足給吳若云洗了半個時辰的腳，直到王大壯前來解圍。王大壯謊稱山中發現了小鬼子，需要海貓前去指揮，吳若云知道打小鬼子是大事，便放走了海貓。
王大壯不理解海貓一直不愿與吳若云圓房的原因，海貓只好向他解釋，自己是為了吳若云的將來考慮。如果自己不幸在戰場上犧牲，只要吳若云還是個黃花大姑娘，將會更容易改嫁。
次日，吳若云得知了根本沒有小鬼子一事，便懷疑海貓與香月偷情，她來到香月家找海貓。直到趙大櫓從屋里走出來，吳若云才發現自己誤會了香月。香月了解吳若云的心思，便將她帶到了海神廟。
吳若云在海神廟里找到海貓，原來海貓在這里睡了一夜，海貓不知道吳若云已經知道事實真相，還是編著昨晚的謊話，被吳若云一語戳穿。