槐花和吳若云在帳篷里的談話被婆子在外面聽見，系數告知了吳乾坤，吳乾坤帶上族人，搜到了吳天旺藏在枕頭下的藥。吳天旺見形勢不對，趕緊大聲呼喊大小姐救命。吳乾坤正準備槍斃吳天旺，槐花沖過來擋在他身前，將一切錯都攬在了自己頭上。她說是自己在外面勾引了野男人，懷上了孩子，才求著吳天旺給自己找來的打胎藥。
圍觀的族人覺得槐花不守婦道，大喊要求族長處死槐花，而吳天旺見槐花給自己抗下了所有罪責，竟然無動于衷，依舊不敢認罪。
槐花不想為難吳天旺，在她心里，吳天旺一直是最好的男人。槐花始終認為，如果不是因為她三年前被吳江海毀了清白，吳天旺絕對不會嫌棄自己。吳若云見槐花死心眼護著吳天旺，眼見著就要被處死了，便將三年前吳江海侮辱槐花的事講了出來。鄉親們得知槐花忍辱負重了這么久，而吳乾坤也證明了此事的真實性，大家不忍心，便原諒了槐花。
但吳天旺給槐花下藥作了大惡，死罪難逃，吳乾坤還是決定槍斃他。看在槐花的面子上，吳若云又為吳天旺求了情。最終，吳乾坤宣布與吳天旺解除義父義子關系，吳天旺又變成了一個窮苦的下人。心有不甘的吳天旺，偷了族人的一把槍，決定上道觀找毀了自己的肖老道報仇。
道觀內，肖老道迎來了一位特殊的客人——三浦。三浦調查過，這個道觀原本的道長姓韓，那是一位真正的修行之人，但某天卻意外中毒而死。之后的道長便是這個殺了韓道長，取而代之的肖老道。肖老道正和三浦談話，吳天旺大喊著肖老道的名字出現在了道觀里，被三浦派人拿下。吳天旺在肖老道和三浦的游說下，同意了當日本人的J細。
王天凱告訴海貓，日本特務頭子三浦已經來到了虎頭灣，他中國話講得非常好，且極其善于偽裝，海貓突然想起自己已經與他打過照面。
吳家一名男丁槍支不見，吳乾坤查詢原因，發現是被吳天旺偷走。吳乾坤知道吳天旺狼子野心，后悔沒有將他除掉。
在三浦的威逼利誘下，吳天旺同意做日本人的走狗。吳天旺在地圖上將吳乾坤的藏身點指給了三浦，三浦發現吳乾坤是個兵家高手，他選的藏身之地是個能攻能守的好位置。三浦知道想要進入深山攻打吳乾坤不是易事，只有將他引出來，才好對付。三浦決定派吳天旺回去，讓他哄騙吳乾坤出山。為了得到吳乾坤的信任，三浦讓吳天旺帶回了一具日軍的尸體。
海貓進入地窖看望林家耀，林家耀傷勢嚴重，處于半昏迷狀態，但他卻一直呢喃著吳若云的名字。海貓知道林家耀還是深愛著吳若云，不禁對自己和吳若云的婚姻產生了懷疑。
吳乾坤命人將海貓帶到前堂問話，日軍壓境，虎頭灣的處境極其危險，吳乾坤希望海貓能帶著吳若云離開虎頭灣。海貓要留下戰斗，他提出將吳若云一人送離安全地方，但吳若云趕來，堅決表示自己也要留下參加戰斗。吳乾坤拿他們沒辦法，默許了他們留下。
倆人回到房間，海貓委婉地示意吳若云，自己是個窮人，配不上她。而林家耀不論是家世還是學歷都與她更配，更何況林家耀還有一顆愛她的心。吳若云一聽海貓的話，委屈又生氣，她苦苦等了海貓這么久，好不容易倆人成了親，沒想到他卻將自己推給另外一個男人。
吳若云對感情的忠貞令海貓不再猶豫不決，倆人來到地窖看望林家耀。吳若云見林家耀醒來，將她與海貓成親的事告知了他。林家耀受了刺激，一下子又昏睡過去。
趙鲅魚被吳江海派回了虎頭灣，他謊稱自己已經不再為偵緝隊做事，但因為他此前一直跟著吳江海當漢J，所以大家都不信任他。趙大櫓原本準備槍斃了他，但鲅魚的老爹哭著求饒，趙大櫓和老斧頭商議之后，決定暫時收留下他。
海貓來到聚龍島會見黑鯊，勸解黑鯊暫時放下對吳乾坤的仇恨，共同對付鬼子。黑鯊得知海貓已經與吳若云成親，當了吳乾坤的女婿，聲稱要與海貓斷絕兄弟情義。
海貓說服了黑鯊，黑鯊決定帶著竹葉青一起上陣殺敵，為國家效力。黑鯊召集島上的兄弟們，宣布了自己的決定。他向大家允諾，等趕走了日本鬼子，就帶著大家去蛇島，給大家都娶上媳婦兒。海盜們一聽，這不僅可以洗白海盜的身份，還能娶上老婆，都紛紛表示贊同。
榮六表面裝作順從黑鯊的決定，暗地里卻集合了幾個心腹。他稱黑鯊是想用兄弟們的命換烏紗帽，被他拉攏的幾個心腹完全聽信了他的話，一幫人決定叛變。
海貓找到吳乾坤，向他講解一些接下來的戰爭部署，吳乾坤帶過兵打過仗，輕松理解了海貓講的東西。海貓又委婉地告訴了吳乾坤，希望他能與趙家一起合作，吳乾坤也爽快答應。
三浦來到趙洪勝住處，問趙洪勝是否對藤田指揮官撒過謊，他早就懷疑趙洪勝在欺騙藤田。趙洪勝一聽這話，趕緊站起來大表對日軍的忠誠之心，三浦沒有繼續追問。這時，走進來一個下人給他們倒茶，趙洪勝發現來人竟是海貓假扮。送走了三浦，趙洪勝便想趕緊逃走，海貓提醒他外面早就布滿了三浦的眼線。趙洪勝毫無辦法，只能繼續聽海貓的安排。
海貓詢問趙大櫓等人可否協助吳乾坤對付鬼子，趙大櫓他們表示想要加入八路軍的隊伍，這樣他們將打仗打得更加踏實。海貓告訴他們，等打完這場仗，他就向政委匯報此事。送了趙大櫓等人離開，海貓在門口見到了許久不見的香月。香月告訴海貓，自己想加入隊伍，并且她還在等著嫁給海貓。海貓告訴香月自己已經娶了吳若云，香月不相信海貓會娶仇人的女兒，以為他是在編話騙人。海貓解釋不清，慌忙離開。
鲅魚回到海陽，將虎頭灣百姓的藏身位置告訴了吳江海，吳江海又將消息告訴了三浦和藤田。日軍決定攻打虎頭灣，三浦命令趙洪勝與軍隊一同回虎頭灣。
而另一邊，在三浦的授意下，吳天旺正拖著一具日軍尸體，趕回虎頭灣準備哄騙吳乾坤。