佳佳病情突然加重，而白靈進宮之后日日思念家里。而由于除僧格林沁之外屢獲戰功的勝保將軍突然被抓，引起恭親王和慈禧的矛盾，恭親王惟有自己吞下苦果，在刑場上灑淚送別。蔡壽祺借此機會彈劾恭親王，而佳佳就在此時去世，恭親王趕回來卻早已經天人永隔。而慈禧在探視恭親王的時候將茗兒送給了他，讓茗兒伺候王爺。就在此時，南京城破，清朝迎來了喘息的機會。
慈禧終于借蔡壽祺彈劾之機罷黜了恭親王議政王頭銜，而文祥、寶均等人苦苦相勸，恭親王終于重出江湖，平定捻軍之亂。而蔡壽祺則被七爺暴打，恭親王巧妙化解矛盾。以國為重，始終是恭親王一貫秉持的堅定信念。曾國藩等人的地位也為恭親王苦苦周旋，努力保全。
恭親王和美國人蒲安臣幾經談判，終于達成歷史上第一個《中美條約》，恭親王請旨派蒲安臣權充辦理中外交涉事務大臣，為在列強之間協調平衡，朝廷又請英國駐華使館官員柏卓安和擔任過大清海關官員的法國人德善為左右“協理”，充當蒲安臣的副手。而榮祿的突然出現令慈禧寂寞的生活增添了一絲亮色。恭親王獻計挖壕建寨，四面圍困，逼捻軍就范。集合大軍，一舉全殲。