恭親王開始全面主持總理衙門，積極謀劃外交全局，他與英、美等國的外交使團積極談判，但肅順臨死前的詛咒的陰影在心頭揮之不去。而麗太妃居然會刺殺西太后，小安子冒死救主，令西太后對他刮目相看。而恭親王主持總理各國事務衙門，奉旨和英、法、德、日四國交涉。遇到重重阻力，恭親王究竟該何去何從呢？
麗妃離奇死亡，大家都認為是慈禧所殺，只有恭親王相信慈禧是清白的，這令慈禧非常感激。總理衙門積極購買軍火，從英、德等多個國家中選取了最好的產品。而同文館的開張卻阻力重重，即使朝廷出錢，也無人愿意去讀。最后只有佳佳出面才說服六公主讓她的小孩子來讀書，中間過程可謂一波三折。恭親王視察天津機器局，更加堅定推行洋務運動。但朝中以倭仁為代表的頑固派勢力更加放肆的反對恭親王。
恭親王和倭仁百般周旋，終于堅持同文館屹立不倒。而火燒教堂之事引起國際爭端，恭親王力主和平解決，引發慈禧對他和洋之心的誤會的怒火。而慈禧將恭親王大女兒白靈過繼給咸豐為大公主，恭親王不得不面對自己女兒亦君亦臣的尷尬局面。而慈禧對佳佳突然親近的行動更是引起小小的風波。