申公豹變成了姬發的樣子，并且拿著無字天書和玉佩去迎娶了翠屏。兩個人成婚，但是申公豹和翠屏區拜見城主的時候，城主懷疑此人的舉動可疑，很有可能并非姬發。隨后申公豹假稱自己就是，并且拿出了無字天書，要和翠屏一起修煉。但是無字天書是一件非常了不起的法器，申公豹不僅沒能夠讓無字天書顯露出字來，甚至還自己受傷顯露出來了原型。翠屏十分悲痛，想要以死證明自己的清白，但是申公豹告訴對方如果死了的話自己就殺死姬發，翠屏十分痛苦。隨后申公豹打斷了姬發的腿，并且軟禁了翠屏。城主明白申公豹的身份，想要殺死對方，但是自己法力低微，根本不是申公豹的對手。隨后申公豹提出自己迎娶翠屏，并且打算殺死姬發。幸好這個時候石磯出現，阻攔了申公豹殺死姬發。
石磯和玉磬其實是出來尋找青鸞火鳳的，但是并沒有找到這兩個妖怪。申公豹強行侮辱了翠屏，并且威脅對方如果要尋死的話自己就殺死姬發。隨后紂王告訴蘇妲己聞太師就要班師回朝，蘇妲己十分著急。紅蓮去救姬發，雖然救出了對方，但是自己也中了申公豹的陣法身受重傷。申公豹想要追殺，但是被翠屏以種種借口拖住了行蹤，隨后姬發和紅蓮一起逃走。兩個人來到野外，紅蓮表露了身份，原來竟然是石磯假裝的。石磯一直對于姬發念念不忘，表示自己一直喜歡著對方。
馬招弟一行人終于找到了石磯和姬發，哪吒出手從石磯手里面搶回來了姬發，石磯被打回原形，化成了哪吒正在尋找的火尖槍。姜子牙在此時趕來，幫助姬發治療腿上的傷勢，并且讓哪吒和馬招弟立刻趕回家中。玉磬找到了申公豹，告訴對方哪吒還活著的消息。申公豹一邊心虛哪吒沒有死去，一邊隱瞞著玉磬自己打傷了她的好姐妹石磯的事情，心虛之下打算找到哪吒報仇?。姜子牙將姬發治療好，把黃鉞交給了姬發，讓對方用這個來對付申公豹。蘇妲己把青青引薦給了紂王，紂王果然被青青勾引了。
青青順利的引誘了紂王，并且獲封為貴妃。隨后紂王帶著鳳青青和蘇妲己在御花園里面設宴慶祝。申公豹回到了房內，發現翠屏給自己準備了一些酒菜，并且殷勤的勸告對方喝酒。申公豹懷疑對方在酒里面下毒，但是翠屏自己先拿起酒杯喝了下去，于是申公豹沒有懷疑自己喝了下去，隨后中毒。雖然中毒，但是申公豹仍然很有實力，并且抓住了翠屏。幸好這個時候武吉趕來，救出了翠屏。姜子牙傳授給了姬發功力和神器黃鉞，姬發和申公豹對戰，終于戰勝了對方。但是此時翠屏出現，姬發忽然間被分心，讓申公豹找到了機會逃走。翠屏因為喝下了毒酒，因此中毒受傷。
姬發哀求姜子牙一定要救救翠屏，但是翠屏卻此時中毒太深，根本不能夠挽救。翠屏臨死前告訴了姬發自己對于對方一直念念不忘，隨后姬發也表明了自己的心意。隨后翠屏把自己當初送給姬發的玉佩還給了對方，自己中毒身亡。姬發請求姜子牙和自己返回西周，輔佐自己滅紂。但是姜子牙告訴了對方日后水田月相見，隨后離開了。玉磬遇到了逃亡中的申公豹，隨后申公豹要對方找人幫助自己。金吒和木吒打算接哪吒回去，但是哪吒心里對于李靖一直存在著怨恨，因此不肯和兩個哥哥回去。
隨后蘇妲己用女媧石救回了申公豹，并且也得知了申公豹是被姜子牙和姬發打傷的。隨后蘇妲己知道哪吒復活，并且打算利用李靖對付哪吒。姜子牙和武吉回到了陳塘關，哪吒卻不肯回到自己的家里。金吒和木吒哀求父親把哪吒接回來，李靖這才知道自己的兒子復活了。但是李靖是個非常固執的人，對于哪吒有很多的不滿，堅持不肯讓哪吒回家。
全家人都哀求李靖接哪吒回家，李靖終于同意。但是青青和蘇妲己再次找機會陷害了哪吒，讓李靖誤會了哪吒。李靖怒氣沖沖的帶著李靖回到了府中，并且告訴全家人哪吒亂殺無辜，自己要對哪吒治罪。隨后哪吒被李靖審問，哪吒一直處在一種和父親對立的狀態，李靖十分生氣，要在第二天午時三刻問斬哪吒。李夫人十分著急，武吉的母親告訴李夫人最好趕快找姜子牙幫忙。姜子牙雖然得知了這個消息，但是卻表示自己不能夠去幫助哪吒。姜子牙和武吉找到了蘇妲己，告訴對方以后最好不要繼續助紂為虐。但是蘇妲己執迷不悟，姜子牙于是想要殺死對方。
蘇妲己使用了女媧石，姜子牙完全不是對手，蘇妲己趁機逃跑。姜子牙教給了武吉黃鉞打法，最終戰勝了玉磬。武吉詢問姜子牙自己接下來去做什么，結果姜子牙表示自己要去看哪吒被問斬，這讓武吉十分不理解。隨后第二天哪吒被問斬，哪吒在本地的名聲很好，無人忍心下手，于是李靖決定親手殺了這個逆子。姜子牙出現，但是并沒有阻止李靖。哪吒見父親對自己如此的冷酷無情，于是表示從此以后和對方一刀兩斷，隨后李靖親自殺死了哪吒。
聞太師班師回朝，詢問紂王為什么要殺死比干，紂王顧左右無法回答。隨后聞太師詢問紂王是否真的被蘇妲己蠱惑，不僅殺死了比干等忠心耿耿的大臣，還殺死了自己的皇后，放逐了兩個皇子。聞太師詢問紂王酒池肉林和炮烙之刑是否是真的，紂王無言以對，只沉默著不回答。隨后聞太師表示希望能夠和蘇妲己見一面。蘇妲己等人得知了哪吒被李靖親手殺死的事情十分的開心，但是胡仙兒卻懷疑姜子牙沒有出手阻止是否這其中有什么陰謀。隨后幾個妖怪決定再找幫手，對付姜子牙。