哪吒得知姜子牙要代替自己接受懲罰于心不忍，哀求自己的師父太乙真人想想辦法。隨后龍王帶著女媧娘娘的旨意來到陳瑭關，要殺死李家所有人。李靖表示自己可以和哪吒就死，希望放過其他家人。但是姜子牙表示自己可以代替哪吒去死，因為哪吒已經被自己放走了。結果就在這個時候哪吒從金光洞返回，表示自己愿意剔骨還肉于父母，要龍王放過自己的父母家人，從此一刀兩斷。姜子牙告別姬發，姬發希望姜子牙告訴自己要他找的那個賢者在什么地方。姜子牙告訴對方在東面五百里的地方有個回頭山，上面有個浪子崖，此人就住在崖上，手里有三卷天書，能拿到的人就能夠得到治理天下的本領。
姜子牙派遣武吉陪同姬發一起去尋找這位賢者。申公豹一直在偷偷注意著姜子牙的蹤跡，得知姬發在尋找一個高人以后，申公豹也同樣想要得到天書，于是偷偷地跟在了后面。哪吒死后的靈魂找到了自己的母親，告訴母親只要幫助自己蓋一座廟宇，自己享用人間香火三年就可以重新復活。招弟答應哪吒幫助對方蓋一座廟宇，哪吒含笑離去。蘇妲己和石磯一直在密謀商量事情，并且也把石磯引進了宮里。石磯一直對姬發念念不忘，得知申公豹在跟蹤姬發以后請求對方不要傷害姬發，而申公豹則想讓石磯幫他騙取姬發的信任。
其實姬發要找的人就是姜子牙，武吉知道這件事情，但是并不理解為什么姜子牙不告訴姬發自己就是對方要找的人，而騙對方說那個人在浪子崖上。姬發途中十分辛苦，在途中還偶遇了申公豹假扮的被紂王士兵追殺的西岐義士，姬發心中正義使然救下了申公豹。武吉和姬發救下了申公豹，隨后申公豹假惺惺的表示自己一直不滿紂王的統治。隨后申公豹獲得了姬發的信任，但是武吉卻感覺申公豹自己似乎在哪里見過。姬發繼續前行，途徑一個叫做山陽縣的地方。城主的女兒被妖怪抓走了，姬發自告奮勇，前去妖怪所在的地方救出了城主的女兒翠屏，順利的救出了對方。翠屏長得十分漂亮，申公豹當即動心了。
申公豹對于城主的女兒翠屏一見傾心，于是趁著眾人都返回的時候自己一個人回去找了兩個妖怪，并且讓兩個人和好了。城主見到姬發等人救回了自己的女兒十分高興，翠屏也對姬發這個少年英雄一見傾心。隨后蘇妲己和青青一直在商量擔心姜子牙投靠西岐，以后幫助武王滅紂。此時蘇妲己打算聯合石磯和青鸞等人，一起聯合起來對付姜子牙，防止西岐滅紂。申公豹嫉妒翠屏愛慕姬發，決心得到翠屏。與此同時，石磯對于姬發也一直念念不忘。玉磬找到了石磯，詢問對方姜子牙的下落。石磯告訴了對方說姜子牙在幫助哪吒修建廟宇，這樣哪吒就能夠復活了。
兩個妖怪商量到這里打算阻擋哪吒的重生，于是兩個人化作了兩個老婦人，然后找到李靖，對對方哭訴說秀山上有一座廟宇，供奉的是哪吒，這個神靈不僅騙香火還傷害自己的家人。李靖相信了他們的話，聽說了以后大怒，于是帶兵來到了秀山，拆除了廟宇。這樣哪吒的重生就被打斷了，馬招弟十分的傷心。姜子牙安慰對方自己一定會幫助哪吒想到新的辦法，于是帶著哪吒的魂魄找到了太乙真人。太乙真人找到了百花仙子，希望對方能夠借給自己一些東西幫助哪吒復生。百花仙子提議說兩個人進行比試，如果對方能夠贏過自己，那么自己就給對方金蓮花和蓮藕，幫助哪吒復生。
兩個人開始了比試，姜子牙最終技高一籌。在比武的過程中，百花仙子發現自己對于姜子牙情愫暗生。隨后姜子牙得到了金蓮花和玉蓮藕，帶回去給太乙真人，太乙真人開始給哪吒重塑軀體。城主想要撮合姬發和翠屏，姬發對于翠屏也十分的有好感，于是告訴對方自己十分愿意，只要父親答應自己就贏取翠屏。隨后城主送給了姬發一塊玉佩，作為定情信物。但是這個時候申公豹一直在暗中跟蹤著兩個人，打算破壞他們的婚約。隨后姬發離開了城主家人，答應自己一定會回來迎娶翠屏。
太乙真人開始幫助哪吒復活，哪吒最終用蓮花重塑了軀體，并且把靈魂也推入到了這個軀體之中，哪吒終于成功復生，并且從此不畏懼一般的法術。隨后哪吒跟隨著姜子牙幫助對方斬妖除魔，并且要報答對方幫助了自己的恩德。隨后姜子牙帶著哪吒返回了西周，姜子牙告訴馬招弟自己有個忙需要對方幫助，讓對方假扮成一個奇人。隨后武吉告訴姬發自己在陷空陣里見過鳴哥，但是姬發并不能因此確定這件事情。兩個人開始懷疑鳴哥的身份，但是并沒有人知道其實這個鳴哥就是申公豹的化身。武吉開始故意試探鳴哥，但對方并沒有上當，反而裝作昏迷了過去。姬發見狀打消了懷疑，并且說武吉并不應該這樣做。隨后姬發開始出去尋找治療并假裝暈倒，這讓姬發責備武吉，并出去尋找治療鳴哥的藥。
親鸞火鳳找到了鳴哥，這兩個妖怪自從申公豹阻止自己贏取翠屏以后就一直在尋找著申公豹，想要從對方這里換取一些好處。隨后申公豹告訴兩個人到回頭山等待著自己。姬發一行人終于來到了回頭山，打算上山尋找這位傳說中的賢君。但是這位賢君卻用法力傳信，要對方三步一拜五步一跪才能夠山上見到自己。姬發和武吉十分辛苦的來到了賢君所在的地方，見到了這位賢君。但是這位賢君其實是招弟假扮的。隨后招弟贈給了姬發無字天書，并且指導對方跟著無字天書來到一個釣魚的地方。隨后姬發跟著無字天書而去，哪吒出現，將馬招弟和和武吉一起用法術帶了回來。
武吉這才明白原來這位賢君是馬招弟假扮的。哪吒告訴他們這是姬發命中應有的劫數，自己不能夠阻攔，只能夠偷偷的保護姬發。姬發來到了山下，結果遇到了親鸞火鳳，這兩個妖怪要殺死姬發，幸好有哪吒出手相救，姬發在慌亂中逃走。慌亂中的姬發遇到了鳴哥，鳴哥終于露出了自己是申公豹的真面目。隨后申公豹搶走了姬發的無字天書和玉佩，并且打傷了對方，自己打算去迎娶翠屏。隨后青鸞火鳳被哪吒制服，變成了哪吒的風火輪。姜子牙從元始天尊那里得到了黃鉞和打神鞭，要對方完成封神大任。