貓妖尋找到女媧石，但是這個貓妖法力低微，差點被女媧石的法力逼得險些現出原形，于是只能快速的逃跑了。隨后貓妖和青青在一起發生了爭執，于是胡仙兒想出了一個對策，和貓妖結成了聯盟，兩個人打算殺死姜子牙。隨后貓妖和胡仙兒打算去偷出女媧石，胡仙兒得到了女媧石以后打算行刺姜子牙。隨后貓妖在半夜占據了姬發的身體。哪吒和半夜里返回，武吉發現女媧石不見，當即知道大事不好。隨后姬發出現，兩個人還不知道姬發的靈魂已經被貓妖占據了，不小心被姬發用黃鉞斬斷了哪吒胳膊。但是哪吒是蓮花法身，隨后就能夠恢復。
哪吒傷口好了以后找到了姬發兩個人繼續在一起戰斗，這個時候姜子牙聽說了這個消息，隨即趕到打算看看發生了什么。這個時候哪吒已經知道是貓妖占據了姬發的身體，隨后一掌把貓妖的靈魂打出了姬發的身體，隨后姜子牙前去追殺貓妖。這個時候雷震子在山上修煉，雷震子的師父認為他的功力和功法都已經可以出師了，于是派遣雷震子前往山下幫助師叔姜子牙。姜子牙正在追趕貓妖的途中，結果和對方打斗起來，這個時候貓妖其實是誘敵深入，隨后姜子牙陷入了寒冰之中，自己的功夫無法施展。而這個時候胡仙兒和青青也都出現，三個人借助著女媧石的力量一起打昏了姜子牙。
幸好這個時候雷震子奉師父的命令趕到，隨后和三個妖精在一起戰斗，成功的救出了自己的師叔。回到了相府以后，雷震子救治了寒冰中的姬發，姜子牙對于自己這個師侄十分滿意。隨后高和找到貓妖，結果發現貓妖已經修煉出了金珠。姬發醒來以后回憶起來自己被打暈之前的事情，是被赫蘭打傷。隨后姜子牙等人在花園里面放了一盤魚肉，果然化身赫蘭的貓妖沒有忍住，來到了花園大吃了起來，結果被姜子牙發現，打出了原型。高和趕到，高和一直對赫蘭情根深種，哀求姜子牙等人放過貓妖。
楊戩帶著天狼出去打獵，楊戩對待小狗十分的耐心和照顧，這打動了天狼，決定以后追隨著楊戩。高和無意中看到了貓妖對付百姓十分的兇狠殘忍，終于意識到了這個人已經不是自己所認識的赫蘭了，而是一個殘忍的貓妖。隨后高和決定離荷蘭而去。雷震子發現了貓妖的蹤跡，當即對對方大打出手。雷震子武功高強，貓妖不敵。然而這個時候高和看到了赫蘭深陷困境，于心不忍于是出手救助，結果反而被貓妖打傷了。貓妖告訴了高和姜子牙殺死赫蘭全家的事情。高和十分震驚，并不相信。貓妖被雷震子重傷，但是卻還是強撐著用自己的內丹救了高和。隨后雷震子趕到，貓妖倉皇逃走。
最終姜子牙施法救下了高和，高和通過和姜子牙的相處以及對方救治自己的事情，感覺到貓妖告訴自己的所謂姜子牙殺害赫蘭全家的真相只怕并不可信。姜子牙聽說了高和所說的自己所做下的那些事情，感覺這其中必然有貓膩。隨后高和自告奮勇，表示自己可以幫助姜子牙勸說南伯侯和西岐結盟。玉妃終于清醒了過來，紂王十分寵愛玉磬，見到對方醒來于是高興地表示要懲罰聞太師幫助玉磬出氣，結果反而被玉磬勸阻。蘇妲己對著紂王撒嬌，紂王為了哄蘇妲己開心，于是下令幫助建造摘星臺，只是為了討美人一笑。哪吒和馬招弟為了尋找仙草來到了水火村，哪吒前去打探情況，得知這里有兩處墻壁，一處墻壁叫做火墻，另一處墻壁叫做水墻。
仙草就據說生長在這兩處墻壁的中間，但是哪吒無法進入到墻壁的中間，于是兩個人陷入了困境。結果就在兩個人糾結的時候，圖形村忽然出現，用土遁之術采走了仙草。原來土行孫一直身材矮小，這次來采仙草是為了讓自己能夠長高一點。馬招弟當即心生一計，表示很羨慕土行孫的法術，于是假意讓土行孫表演法術，結果趁機偷走了仙草。高和始終不相信姜子牙會做出滅門的事情來，于是和雷震子同時返回了赫城，打算調查出來滅門事情的真相。姬發忽然感覺到身體不適，擔心家人出現了問題，于是匆忙的返回了西岐。
貓精附身在了太姒的身上，想要殺死牛小妹，幸好武吉和姬發及時趕到，貓妖被姬發打傷。但是因為貓妖此時是附身在了姬發母親的身上，所以姬發并不敢殺死貓妖，生怕母親會因此發生什么問題。隨后姜子牙和西伯侯也趕到了現場，姜子牙告訴貓妖并非自己殺死的赫蘭全家，但是貓妖對此半信半疑。此時青青忽然出現，救走了貓妖。雷震子和高和來到了赫城，正好遇到了來到這里調查赫蘭事件的貓妖。雷震子的風雷棍是一件法寶，風雷棍忽然之間讓當初發生的事情重現，貓妖和雷震子等人都看到了當初發生的事情。
原來并非是姜子牙殺死的赫蘭全家，而是蘇妲己等人假扮的姜子牙。貓妖這才得知殺死赫蘭全家的真正兇手。為了報仇雪恨，貓妖變成了青青的樣子混進了宮中，打傷了紂王。蘇妲己等人當即出手對付貓妖，貓妖不敵逃至了后花園，正好遇到聞仲。聞仲用天眼看到了貓妖原形，當即出手打死了貓妖。申公豹趕來看到貓妖已經死去，但是卻告訴聞仲貓妖有九條命，現在只是假死而已。聞仲不信再看時發現貓精的尸體已經不見。貓妖請求姜子牙一起去對付申公豹一行，并愿意將他們從城中引出。貓妖表示，蘇妲己等人已經親口承認了就是自己假扮的姜子牙殺人滅口，目的是為了阻止南伯侯和西伯侯的結盟，同時也是為了借刀殺人。姜子牙得知這個消息，當即決定對付蘇妲己。
紂王被貓妖打傷，幸好被聞太師救了下來。隨后申公豹和蘇妲己開始發揮龍門陣，但是蘇妲己卻因為幫助紂王治療自己的功力大減，無法繼續支撐龍門陣。胡仙兒表示自己可以找人來代替蘇妲己繼續進行龍門陣，隨后申公豹提出自己的師兄懼留孫功力高強，可以邀請來幫助對付姜子牙。隨后申公豹出門請師兄，但是懼留孫出門不在，只遇到了土行孫。土行孫十分好色，被青青引誘答應幫助幾人對付姜子牙等人。