西伯侯反復的邀請姜子牙出山相助，甚至親自拉車請姜子牙來到西岐。西伯侯的誠意終于打動了姜子牙，姜子牙于是同意了出山相助，并且告訴對方即將成為未來的文王，改西岐國號為周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙為右丞相，并兼領主帥一職統御三軍。隨后西伯侯先后分封，封武吉為武德將軍，封哪吒為御駕先鋒，讓兩個人協助姜子牙操練三軍。西伯侯還希望姬發能跟從在姜子牙左右，學習如何操練三軍。西伯侯對于姜子牙一直是非常尊敬的態度，姜子牙也盡心盡力輔佐西伯侯。紂王得知西伯侯自封為王的事情以后大怒，再加上之前申公豹攻打西岐的事情沒有獲得結果，這讓紂王十分的生氣，打算問罪申公豹。
然而紂王在此被蘇妲己花言巧語蒙騙過去了，并且還要對方提防鄂順與赫城主。紂王命費仲和尤渾召喚聞太師返回，一起商討再度攻打西岐的事情。蘇妲己和青青商量，認為現在姜子牙的力量十分的強大，自己對付不了對方，唯有借助女媧石的力量。但是青青認為自己現在無法搶奪女媧石，但是可以去找另外一個妖怪幫忙。這個妖怪是被女媧封印的黑龍，黑龍的龍珠十分的厲害，可以用來對付姜子牙。但是這一幕都被姜子牙通過女媧石預料到了，姜子牙提前趕到了黑龍潭，剛好遇到了來到這里的額胡仙兒和申公豹。
姜子牙和對方產生了爭斗，胡仙兒被打敗，但是就在雙方爭斗的時候黑龍借機逃出了黑龍潭，并且找到了逃跑的胡仙兒。胡仙兒找到了黑龍，和幾個妖精在一起商量去找雪山冰蝦來修煉龍門陣，以此來對付姜子牙。西伯侯得知了聞太師打算前來攻打西岐的事情十分擔心，此時姜子牙提議可以和南伯侯聯合對付紂王。雙方達成了聯盟，并且說服了赫城主答應與西岐聯盟共同伐紂。雙方局勢一觸即發，都在緊張的準備著即將到來的戰爭。
姜子牙想要聯合南伯侯的力量，雙方聯合起來對付紂王。但是姜子牙認為想要聯合南伯侯，關鍵是要找到赫城主。姜子牙決定自己出去尋找，帶著西伯侯的親筆書信出去尋找赫城主。結果姜子牙在赫城的時候剛好遇到了南伯侯的親信高和，結果得知了南伯侯也有對抗紂王的意圖，于是姜子牙等人被留在了郝城等待消息。結果就在郝城期間，姜子牙遇到了來到郝城的胡仙兒。姜子牙感覺到了胡仙兒身上的妖氣，于是用女媧石將郝城保護起來，防止妖怪進入。因為女媧石的關系胡仙兒等人無法進入郝城，只能留在城外，等待姜子牙離去以后才能夠再作打算。隨后姜子牙幫助赫蘭治療貓的傷勢，結果發現貓身上有冰寒的氣息。赫蘭對于姜子牙一直覺得對方十分有才華，被對方的人品和才華深深的吸引住了。
高和對于赫蘭一直心存好感，但是卻被赫蘭拒絕了，高和十分傷心的離開了。赫城主知道了女兒對于姜子牙有好感以后，于是想要把女兒許配給姜子牙，沒有想到的是對方竟然已經有妻室了。赫城主當即告訴姜子牙除非贏取自己的女兒，并且讓自己的女兒成為正妻，否則自己講不會考慮和對方聯合對抗商紂的事情。姜子牙十分為難，但是和自己的妻子結婚以來情深意重，姜子牙拒絕了赫城主的要求。赫蘭得知了自己父親這樣的要求之后，反而反過來勸告父親不要因為這樣的事情誤了大局。
胡仙兒等人一直等待著姜子牙離開，但是姜子牙離開的時間太晚，雪山冰蝦想必已經在貓肚子里融化了。蘇妲己對此十分生氣，于是冒充姜子牙和姬發等人殺入了城中，不僅殺死了赫城主，還殺死了赫蘭等人。赫蘭臨死前托付她的貓要為她報仇，貓因此潛入赫蘭身體，找到馬招弟，潛入了侯爺府。貓妖成功附身在武吉身上，哪吒發現了武吉行蹤不對，于是悄悄的跟蹤了地方。哪吒發現對方殺死了一名衛兵，于是阻止對方。不小心貓妖趁機附身在了哪吒的身上，幸好此時姜子牙和姬發及時趕到，姜子牙為了阻止對方受傷，姬發打傷了貓妖。
赫蘭被蘇妲己化身的姜子牙模樣的人所殺，臨死之前憤恨不已，委托貓妖幫自己一定要報仇。隨后貓妖來到了姜子牙的府邸，結果被姜子牙發現。姜子牙發現了貓妖的不對勁之處，結果差點被赫蘭用匕首刺傷。隨后赫蘭詢問對方為什么要殺死自己和父親，姜子牙連忙解釋并不是自己所為，并且承諾對方一定會幫助對方調查清楚這件事情，為對方報仇雪恨。赫蘭隨后離開，馬招弟喊住了對方希望對方能夠辨清事實，但是赫蘭卻堅持認為肯定是姜子牙殺死的自己全家。聞太師平亂大勝后班師回朝，費仲尤渾請紂王前去迎接，玉妃阻攔。聞太師在參見紂王的時候發現了玉妃的身份，并且識破了對方。
申公豹發現了貓妖的蹤跡，原來雪山冰蝦就在這只貓妖的肚子里。申公豹等人想要趁機奪取貓妖的丹丸，用來提升自己的功力。這一天貓妖在月光下修煉，并且支開了高將軍。高和此時并不知道赫蘭已經不是赫蘭而是被貓妖附身了，于是聽話的離開。申公豹得知玉妃出現了身份危機，于是來到了宮中救出了對方。聞太師大怒詢問申公豹的由來，結果卻被申公豹花言巧語的騙了過去，相信了對方。隨后貓妖修煉的時候，丹丸被胡仙兒偷走了。高將軍見姜子牙深夜出門，便跟隨前往。胡仙兒吃下本命丹以便修煉龍門陣，結果不能抵擋雪山冰蝦的寒氣。此時貓妖趕到，想要奪回自己的丹丸。
胡仙兒法力高深貓妖不能抵抗，幸好此時姜子牙及時趕到，救下了赫蘭，但是貓妖卻被胡仙兒重傷。高將軍就在此刻趕到，以為是姜子牙殺死的赫蘭。高將軍找姜子牙算賬，結果就在當天晚上，因為雪山冰蝦的原因，赫蘭復活，這讓眾人都嚇了一大跳。隨后貓妖再次出現，想要奪取赫蘭的肉身，結果反而被姜子牙利用女媧石逼得現出了原型。