姜子牙救了兩個王子的命，想到為母后報仇，兩人決定按姜子牙說的去太華山云霄閣跟九桃山桃源洞分別拜赤精子仙與廣成子仙為師父。在西伯侯府，侯爺姬昌占卜出自己此次入宮有危險，大家都勸侯爺不要去。怕紂王會有所猜疑，姬昌還是決定入宮。姬昌臨走時告訴伯邑考不要跟姬發說自己要入宮的消息，以防姬發做出不好的事情。姬昌等人在去拜見紂王的路上遇到哮天犬，為了保護屬下的安全，姬昌不惜犧牲自己而被哮天犬帶走。哮天犬要害姬昌時，一個嬰兒降生在山洞中。哮天犬就扔下姬昌，去禍害那個嬰兒，這時姜子牙出現，他趕走哮天犬并救出姬昌與嬰兒。姜子牙想讓姬昌收留這個嬰兒，姬昌同意了，收嬰兒為兒子并取名叫雷震子。臨走前姜子牙幫姬昌算了一掛，他說姬昌這次在劫難逃，千萬不要給紂王卜算人壽。
姬昌拜見了紂王，紂王讓姬昌卜算天公何時降雨，姬昌算出了結果。紂王又要求姬昌給他卜算壽命，姬昌想起臨走時姜子牙囑咐自己的話，他沒有答應給紂王卜算人壽并躲閃其詞。妲己很不高興姬昌的躲閃，她讓姬昌給自己卜算前世，姬昌算出了妲己是狐妖，但是他沒有說出來。妲己像紂王抱怨，紂王將姬昌關到大牢。
姜子牙到路邊擺攤給路人卜算，武吉看到了他，姜子牙給武吉算出他今天會不小心打死人，讓他回家呆著。武吉為人安分守己，他覺得姜子牙是騙子，完全不把姜子牙說他的話放在心上就走了。沒想到武吉真的因為意外不小心打死了一個人，武吉要被抓起來，這時比干覺得武吉是因為意外才動手傷了人，比干同情地讓武吉回家看看自己年歲已高的母親，武吉回家的時候想起了給自己算卦的姜子牙，他覺得應該去找姜子牙給自己解圍。
武吉找到姜子牙，求姜子牙能幫自己度過此劫，姜子牙把武吉收為徒弟。姜子牙讓武吉在家里的地上畫圓圈，天黑后坐在圈里，之后再讓武吉的母親在武吉身上撒米。姜子牙施展法術制造出武吉跳河自殺的假象，官府得知武吉跳河自殺的消息后，此案只能不了了之地結案了。雷震子偶然吃到了金龍果，迅速長大成人，并拜師學藝。比干拜見紂王時勸說紂王要善待百姓，紂王覺得很不爽。紂王開始對建造鹿臺十分重視，奸臣們建議紂王在鹿臺完工后，讓國師申公豹請天人下凡參加宴會，紂王對此很是贊同，妲己趁機讓琵琶精與青青也來到宮中。
比干去看西伯侯姬昌時，姬昌告訴他自己為妲己占卜時看到了她的真身是一只狐貍，比干很是驚訝。玉磬與青青一起去參加宴會，在半路上她們遇到了街邊卜算的姜子牙，她們好奇地找姜子牙去算卦。姜子牙立刻發現了二人的真身，并將玉磬打死。姜子牙與武吉因為打死玉磬的原因被官府帶走并定罪，姜子牙把玉磬是妖的事情告訴了比干其師從元始天尊，比干對姜子牙的能力大為驚嘆。比干讓姜子牙在紂王面前揭穿妲己等人是妖精的事情，好讓他們現真身。姜子牙在大殿內施展法術，并用叁味真火燒玉磬，好讓她現出真身。申公豹與青青聽到了玉磬的呼救聲，他們用法術與姜子牙對抗，可是他們的能力遠遠不如姜子牙，玉磬的真身玉石琵琶顯現出來。
看到姜子牙的過人能力，紂王很是驚訝并封姜子牙為下大夫。妲己知道了玉磬被姜子牙現出了真身，而且還被紂王封為下大夫，妲己趁機讓姜子牙監督鹿臺的建造。因為姜子牙在紂王眼中是奇人，所以妲己讓姜子牙在三個月之內把鹿臺建造完成，如果沒有完成就殺了他。姜子牙要看妲己的真身，卻被妲己的女媧石遮擋住了。
姜子牙只好建造鹿臺，武吉說這事就是在剝削百姓，姜子牙要保住百姓的利益，他得到相爺的幫助。恰巧馬招娣一家在相爺家做客，碰到了姜子牙與武吉，馬招娣對姜子牙一見傾心。妲己對姜子牙燒死玉磬的事情耿耿于懷，她與申公豹合計著布陣殺死姜子牙。紂王的軍隊強行征收稅款，打砸搶燒，百姓生活越來越差，百姓設壇祭祀對蒼天祈求。相爺給姜子牙與馬招娣做媒，姜子牙想到當時臨走前師父說要順應天意，自己只好答應婚事。姜子牙與馬招娣成親時，牛小妹與武吉在堂廳內一見鐘情。
伯邑考要去救自己父王，母親與散宜生讓他別去，可伯邑考去意已決說什么也要去救父親，母親與散宜生只好幫他離開西岐去朝歌。申公豹在鹿臺施法，這時妲己來了，姜子牙對妲己身上的女媧石很是好奇，他與妲己談話時，妲己突然說姜子牙非禮自己，紂王知道后十分生氣并降罪與他，姜子牙看著紂王因為女色而做出如此荒謬的事情十分無奈，他說殷商沒救了并離開。紂王生氣地說一定要殺死姜子牙。鹿臺需要有人接管，妲己建議交給崇侯虎。姜子牙帶著毛招娣和武吉一家離開相府，他讓比干三日內不得接客。
在半路姜子牙被胡仙兒與妖精們攔住，他看到胡仙兒身上的女媧石，知道那就是妲己。妖精們打不過姜子牙就把馬招娣帶走，姜子牙只好到軒轅古墓就她，卻被洞口的青鸞火鳳抓住。伯邑考到相府拜見比干，雖然姜子牙臨走前囑咐比干不要見客，但知道伯邑考來找自己還是接見他了。伯邑考希望比干能帶自己見周紂王。申公豹告訴妲己讓玉磬起死回生的辦法就是讓伯邑考彈奏還魂曲七七四十九天，此時伯邑考正好來找紂王。姜子牙擋不住青鸞火鳳，幸虧太乙真人幫忙，他才救出了馬招娣。