伯邑考拜見紂王，紂王說要看西岐三寶，還想讓伯邑考彈琴給他聽。妲己看到伯邑考后內心波動極大，已經控制不住體內的胡仙兒了。妲己求胡仙兒不要傷害伯邑考，胡仙兒說只要她答應自己一個條件便同意。妲己與胡仙兒碰面，她知道胡仙兒已經對紂王動了真情，希望胡仙兒也體諒一下自己對伯邑考的愛戀，胡仙兒答應不傷害伯邑考，但伯邑考不能揭穿自己的身份。伯邑考拿出西岐的三寶，自行移動的七香車、及時醒酒的醒酒氈和會唱歌跳舞辨認人間妖魔的白面猴。白面猴看到妲己時就尖叫起來，妲己讓伯邑考彈奏還魂曲給自己壓驚。
比干在家擔心伯邑考時，姜子牙來了，他問比干有沒有在三日之內接見什么客人，比干說自己接了伯邑考并把他帶到了紂王那里。姜子牙很吃驚并說自己算出伯邑考這次是大兇，讓比干趕快進宮救伯邑考。妲己趁紂王接見比干時與伯邑考相處，妲己與伯邑考一起喝酒還說出以前的往事。妲己看中伯邑考的美色，她把伯邑考的手按在自己的胸口上，妲己自己的靈魂在體內央求胡仙兒不要害伯邑考，胡仙兒同意讓妲己與伯邑考相處。伯邑考突然明白了自己眼前的不是當年與自己相愛的妲己了，他明白在自己面前的正是九尾狐妖。
妲己對他說如果胡仙兒讓他彈琴救玉磬，他一定不要答應，胡仙兒聽到妲己的話之后一氣之下吧妲己的靈魂封印了。之后胡仙兒獨占了妲己的身體，她假裝自己被伯邑考非禮了，并告訴紂王，生氣的紂王把伯邑考殺死。胡仙兒還讓紂王把伯邑考的尸體做成肉醬并給西伯侯吃。胡仙兒還拿肉醬讓西伯侯卜算，西伯侯算出肉醬正是自己兒子伯邑考的，知道那肉醬是自己兒子伯邑考做成的后，西伯侯根本不忍心下咽。
就在此時姜子牙出現，他勸說西伯侯以西岐的百姓為重，讓他吃下肉餅，西伯侯想到西岐的百姓無奈只好含淚吃下伯邑考做成的肉餅。紂王知道西伯侯吃下自己兒子身體做成的肉餅后，覺得西伯侯沒有卜算的能力，比干趁此機會求紂王放了西伯侯，可是因為紂王周圍的奸臣們說不能放，紂王就繼續關押西伯侯。姬發知道西伯侯的事情后，生氣的他要求散宜生立即想辦法救西伯侯。
妲己斥責體內的胡仙兒為何害死伯邑考，胡仙兒說當年伯邑考斷了她的尾巴。胡仙兒成功地練就了女媧石，她不必再依靠妲己的靈魂存活在她體內，胡仙兒抽出了妲己的靈魂，獨自霸占妲己的身體。妲己的靈魂被解除禁錮后去找了西伯侯，在西伯侯的肚子里面召喚出了伯邑考的靈魂，兩人的靈魂與西伯侯拜別之后離開了，西伯侯悲痛不已。散宜生請求費仲可以跟紂王提議放了西伯侯，財迷心竅的費仲答應了散宜生的請求，說愿意勸解紂王。姜子牙卜算出了西伯侯將會被紂王解除關押，比干心里的石頭總算落了地。姜子牙還算出來比干有一個十分嚴重的大劫逃不過去，不放心的姜子牙臨走之前給了比干三道能消除災難的符咒。
紂王最終將關押的西伯侯釋放了，紂王告訴西伯侯他吃的肉餅正是自己親身骨肉伯邑考的身體做成的，悲痛的西伯侯跟紂王說自己要歸隱了。紂王與妲己一直十分上心的鹿臺終于建成了，紂王帶著妲己來看鹿臺，看著建造完成的華麗鹿臺，妲己向紂王撒嬌道希望紂王能在鹿臺擺設宴會，請大臣們來參加。自己心愛的妲己提出了要求，紂王自然會立刻答應，他還讓申公豹在月圓之夜邀請天使的仙女下凡與群臣們共同慶祝鹿臺的搭建成功，申公豹立即點頭說好。
在月圓之時妲己找來一眾狐子狐孫來假扮仙人參加宴會，就在比干為仙人斟酒時，他聞到了仙人身上的騷腥味，他立即對仙人產生懷疑，比干明白了仙人就是申公豹請來的狐妖。紂王也覺得仙人的行為有些奇怪，但是妲己在他身旁都一一混了過去。比干想起姜子牙給自己的符，趁機想用符來逼仙人現出狐妖原型，可惜他的行為被申公豹破壞了。申公豹與比干在紂王面前發生了爭執，紂王已經被申公豹以及妲己的謊言迷惑了，他已經不信任比干了。妲己知道自己的狐子狐孫被比干弄的大火燒死了，生氣的她立刻說比干的不好。
姬發與太擬在家中等到了西伯侯，太擬不停地問西伯侯為何他自己回來了，伯邑考沒有跟他一起回來，西伯侯只好把事實告訴了太擬，太擬知道后悲痛欲絕。姬發憤憤地向父親西伯侯提議應該立即叫上士兵們討伐紂王。西伯侯說姬發應該體諒一下西岐的百姓們，并說自己不想因為戰爭的事情而讓天下的百姓受罪。散宜生建議西伯侯養兵蓄銳，讓自己的士兵以及裝備準備齊全后再去討伐紂王，并且一定要制定出來詳細的計劃來對付紂王，好讓天下的百姓不那么受苦。西伯侯覺得如果要贏了紂王一定要有那位在牢里救助了自己的奇人才可以，姬發了解實情之后向父親保證自己一定會找到那位在牢中幫助了他的奇人。
臣子們上朝時，妲己突然說自己難受，申公豹說妲己恐怕是得了壞心病，并聲稱妲己需要一顆七竅玲瓏心。妲己諂媚地對紂王說自己需要的七竅玲瓏心只有比干才有，被妲己迷了心竅的紂王再一次答應了無力的要求，他讓比干上朝并要挖走比干的心。多虧了姜子牙給自己的符，比干拿出符來，躲過了挖心一劫，申公豹對妲己說即使被挖了心比干還是沒有死。