狐妖們覺得這就是姜子牙幫了比干?，在菜市場路過的比干，遇到了假扮成賣無心菜婦人的妲己，停下來的比干聽到了妲己說”人若無心只有死路一條”，聽完妲己的話之后，比干就當場死亡了。姜子牙算到比干在劫難逃，他感慨到殷商也將滅亡，隨后姜子牙去陳塘關與武吉他們會合。李夫人懷孕三年多，僅僅是肚子變得越來越大，李靖找來靈珠子到李夫人肚子里面一探究竟，突然李夫人的肚子很痛，李靖找到產婆幫忙照料，李夫人終于產下來了一個肉球。李靖看到肉球在院子里面亂飛，他覺得肉球就是一個妖怪并拿劍劈開了肉球。肉球的真身并不是普通的嬰兒，而是一個小孩，孩子又跑又跳地還管李靖叫爹，李靖生氣地要一劍殺死他，這時李夫人趕到攔下李靖，兩人發生爭執。姜子牙突然出現，說哪吒不是妖怪而是大人物，半信半疑的李靖就讓哪吒跟著姜子牙學習。
妲己讓申公豹去收集999個人類的魂魄，收集好了只好妲己與青青一同施展法術救玉磬。石磯假扮一個扭傷腳的姑娘，這時姬發正好路過，她跟姬發說看他走的方向是去陳塘關的方向，自己一個弱女子可否跟他一起去，本來想拒絕的姬發，看著年輕弱小的姑娘就答應了。哪吒與武吉在府外練乾坤圈，哪吒讓乾坤圈向前飛去，可是自己忘記乾坤圈回來的口訣兩人只好去追。這時乾坤圈打中正在休息的石磯，哪吒拿起乾坤圈就要走，姬發則讓他跟石磯道歉，在爭執中姜子牙趕到。他看到了石磯是個妖，要讓石磯現原形時，姬發認為他很無禮，這時石磯逃走。
姜子牙一行人到了李府，正巧姬發也在，姬發將幾人的事情告訴李靖，李靖很是生氣并讓他們跟姬發道歉。姜子牙則說自己已經讓哪吒道歉了，并且自己沒有理由道歉，幾句后噎得姬發反駁不成只好作罷，李靖則罰哪吒跪一個時辰。青青與申公豹去找石磯，二人說自己是女媧派來滅了殷商的，而申公豹的師兄姜子牙處處阻攔，所以求石磯幫忙。石磯與青青上街，看到了姬發，青青鼓勵石磯去跟姬發表白。
青青告訴石磯應該勇于告訴姬發她的心意，石磯于是半夜里闖入了姬發的房間向對方告白，但是卻被姬發拒絕了。石磯直接打算推到對方，但是這個時候姜子牙卻出現了。姜子牙阻攔了對方，這讓姬發以為姜子牙是打算欺負石磯，出手阻攔姜子牙。隨后石磯不敵姜子牙，自己驚慌的逃走了。姜子牙對于出手阻攔自己的姬發十分失望，認為對方不能夠明辨善惡是非，并且還心思急躁，并非西伯侯所希望的繼承人。石磯在和姜子牙的打斗中受傷，這讓申公豹和青青都無能為力，幸好這個時候蘇妲己趕到，救了石磯一命。隨后蘇妲己知道了姜子牙藏在李靖府中，于是就打算和申公豹等人聯手，對付姜子牙。
此時姜子牙正在后花園里面練功，哪吒也和姜子牙在一起。此時馬招弟忽然出現，并且想辦法支開了哪吒，自己糾纏姜子牙。隨后姜子牙感覺到有妖氣，于是出去尋找，但是卻在半路上遇到了姬發。姬發告訴姜子牙自己已得到李靖的允許，能夠住進府中，并且希望姜子牙能告知能人異士的去處。這個時候妲己已經潛入了李靖府邸，武吉和牛小妹遇到了妲己，但是武吉被妲己直接打昏了過去，妲己自己變身武吉模樣，打算去行刺姜子牙。牛小妹驚慌失措的去找姜子牙，告訴他武吉被妖怪抓走了，姜子牙當即意識到不好，因為他也發現哪吒不見了。隨后姬發和姜子牙一起出去尋找兩個人。
蘇妲己就在這個時候故意引誘兩個人來到了骷髏山，并且設下了陣法，專門等著兩個人到來。姜子牙和姬發來到了懸崖間，這個時候遇到了石磯。姜子牙發現了對方的埋伏，并且意識到對方很有可能就在兩邊上等著刺殺自己。雙方展開了激烈的戰斗，姬發的功力低微頓時被打倒在地。隨后申公豹和蘇妲己現身，姜子牙越來越落下風。與此同時金吒和木吒因為擔心自己的弟弟也出門尋找，正好遇到了馬招娣和牛小妹。牛小妹等人趕緊拜托金吒和木吒兩個人去幫姜子牙的忙。慌亂之中申公豹挾持了哪吒和武吉，打算逼迫姜子牙自廢功力。但是他們沒有想到的是哪吒功力高強，自己帶著武吉逃脫了出來，隨后順利的會師。這讓蘇妲己十分憤怒。
蘇妲己受傷以后回去治療，但是始終沒有什么好轉，于是石磯建議找來龍宮的三太子過來幫忙。隨后姜子牙治療了姬發，但是姬發卻堅持要去找白頭發的老頭。隨后蘇妲己勾引了龍宮的三太子，讓對方對自己著迷，答應了給蘇妲己治療并且幫助對方報仇。侍女在海水里洗哪吒的肚兜，肚兜的材料是混天綾，所以導致龍宮開始搖晃。龍三太子上去看情況，結果發現是哪吒的東西。蘇妲己號稱這就是打傷自己的人，但是龍三太子認為混天綾是太乙真人的東西，哪吒又是他的弟子，所以一時之間不敢動手。但是蘇妲己使用了激將計，龍三太子中計上去找哪吒算賬。
龍三太子找到了哪吒，哪吒年少氣盛，直接打死了龍三太子，并且剝皮抽筋，搓成了一條腰帶送給自己的父親。東海龍王得知了這件事情，但是懷疑是蘇妲己干的，隨后去找李靖對質。這個時候李靖正帶著龍三太子的筋做成的腰帶，龍王看到了之后大怒。姜子牙得知龍王來算賬，于是出手阻攔龍王攻擊李靖。龍王告訴姜子牙李靖殺死了自己的三兒子，并且拿出了腰帶化成龍筋作為證明。李靖認為這個是誤會，但是龍王卻認為人證物證俱在，自己沒什么好說的了，要水淹陳瑭關。哪吒從父親那里得知這件事情以后，自己一個人找到了東海龍王，用武力壓制對方答應不許報仇，甚至把對方變成了一只狗帶到了李靖的面前。
李靖見到龍王大驚，隨后東海龍王變回原形，大發脾氣，說要找到女媧娘娘下旨懲罰李靖父子。隨后李靖對哪吒大怒，不僅痛打了哪吒一頓，還要殺死這個逆子。幸好招弟和姬發都在一旁勸阻，李靖只能先把哪吒關押了起來。姜子牙詢問了哪吒當天發生的事情，懷疑有人利用哪吒來對付三太子，隨后陷害哪吒。姜子牙感覺哪吒再在陳瑭關待下去可能性命不保，于是偷偷送哪吒返回了太乙真人的金光洞，讓太乙真人庇護哪吒，自己代替哪吒接受懲罰。