土行孫天生身材矮小，所以練習(xí)的是鉆地術(shù)等很有特色的法術(shù)。隨后土行孫想辦法偷走了雷震子的風(fēng)雷棍，得意洋洋的和蘇妲己炫耀。雷震子發(fā)現(xiàn)自己的風(fēng)雷棍被偷十分憤怒，功力也因此受到了影響。隨后哪吒等人答應(yīng)幫助雷震子無論如何一定要找回雷震子的看家法寶。土行孫被氣急敗壞的雷震子打傷，慌張?zhí)幼叩臅r候被梅姑救走，梅姑精心的照顧土行孫，土行孫因此對梅姑十分的有好感。雷震子在尋找風(fēng)雷棍的途中遇到了申公豹，申公豹看到對方丟失了法寶，于是上前挑釁，幸好姜子牙及時趕到用無字天書救出了雷震子。玉磬被天書所傷，妲己為姜子牙會自如運用天書而擔(dān)心不已，不知道能否敵過姜子牙。
為了更有把握的對付姜子牙，蘇妲己決心去尋找千年人參，并且給了青青女媧石讓她用這個來對付貓妖。楊戩帶著哮天犬外出打獵，結(jié)果路上遇到了蘇妲己派出來的尋找千年人參的小妖精，楊戩路見不平于是上前對付小妖怪，結(jié)果哮天犬不小心掉入了懸崖，楊戩為了救助哮天犬也跟著掉進了懸崖下面。隨后哮天犬為了救治楊戩化出了元神，幫助對方療傷。因禍得福的是掉下懸崖的楊戩無意中遇到了千年人參，并且不小心吞下了人參。哮天犬其實也在尋找著千年人參，這下為了得到人參只能講楊戩破開肚子拿出千年人參了。哮天犬想到楊戩對待自己十分照顧，同時對于自己有恩，于是只能作罷。
楊戩因為吞下了千年人參藥性太過于強烈昏迷了過去，哮天犬于是耐心的守護在對方的身旁。高和再次對赫蘭表白，但是貓妖認為自己現(xiàn)在只想著報仇雪恨，對于兒女情長毫無心思。土行孫對于梅姑感情發(fā)展，把風(fēng)雷棍交給對方報關(guān)。申公豹等人挾持了高和，要求赫蘭殺了姜子牙來換取高和的性命。赫蘭找到了姜子牙，希望對方能夠幫助自己對付蘇妲己。
高和被蘇妲己和申公豹等人挾持，蘇妲己等人表示如果要救出高和的話就要赫蘭殺死姜子牙。赫蘭沒有辦法，只能找到了姜子牙幫忙想辦法。姜子牙于是親自前去救高和，申公豹為了對付姜子牙專門布下龍門陣。姜子牙利用無字天書與申公豹對陣，雙方展開了激烈的打斗，結(jié)果赫蘭在一片混亂的打斗中身受重傷，最后傷重不治變成了貓妖的原型。姜子牙救出了高和，高和看到了為了救出自己死去的貓妖十分的悲傷。土行孫找到申公豹，告訴他自己已將風(fēng)雷棍藏了起來，如果青青不嫁給自己自己是不會把風(fēng)雷棍交給對方的。為了騙回風(fēng)雷棍，申公豹撒謊告訴土行孫如果能把姜子牙的軍令旗拿回來，自己就答應(yīng)把青青嫁給他。土行孫聽到了申公豹這些話十分高興，當(dāng)即決定出手偷回來姜子牙的軍令旗。
姜子牙打算出兵并且把軍令旗交給雷震子，希望能夠讓雷震子統(tǒng)兵。就在雷震子打算出兵的時候土行孫再次搶走了軍令旗，得意洋洋的交給了申公豹。申公豹懷疑軍令旗并不是真的，為了證明這一點，土行孫拿著軍令旗闖入西岐軍營，用軍令旗要求西岐軍包圍西岐城。丟失了軍令旗雷震子自責(zé)不已，但是實際上姜子牙另有打算，真正的軍令旗還在姜子牙的手中。申公豹得知自己上當(dāng)，于是出兵對付姜子牙。姜子牙利用無字天書圍困住了申公豹等人，但是無字天書并不能抵御地下，讓土行孫用遁地術(shù)幫助孫公豹等人逃掉了。
土行孫因為自己拿到了假的軍令旗理虧，不得已之下只能把風(fēng)雷棍交給了申公豹。姜子牙算出土行孫肯定還會再來偷旗子，于是設(shè)下了陷阱。楊戩被狐妖追殺，幸好哮天犬拼死相救，用盡了最后的法力殺死了兩妖，自己也身受重傷。就在哮天犬命懸一線之際玉鼎真人出現(xiàn)，送給了哮天犬一顆靈丹，要求哮天犬看守天眼，以后尋找自己的準人。申公豹為了對付姜子牙，利用了雷震子的風(fēng)雷棍設(shè)下了風(fēng)雷陣，就在西伯侯府設(shè)下了陣法，等待著姜子牙落入陷阱。
申公豹為了對付姜子牙，利用了雷震子的風(fēng)雷棍設(shè)下了風(fēng)雷陣，就在西伯侯府設(shè)下了陣法，等待著姜子牙落入陷阱。姜子牙算出西伯侯府有難，哪吒自告奮勇前去查看。結(jié)果哪吒剛邁出門去查看，就被風(fēng)雷陣吸走了。姜子牙為了救出哪吒，于是利用無字天書將陣法逼出了西伯侯府，救出了哪吒，結(jié)果自己卻被陣法給打傷。哪吒被懼留孫救了起來，但是自己的眼睛卻被蜘蛛的毒藥所傷。幸好懼留孫不僅法力高深醫(yī)術(shù)也很是精深，治療好了哪吒。懼留孫是土行孫的師兄，得知土行孫在西伯侯府和申公豹等人與姜子牙為敵以后，于是和哪吒一起回到了西伯侯府。
懼留孫和姜子牙見面，在一起商量怎么對付風(fēng)雷陣的方法。申公豹有了風(fēng)雷陣以后洋洋自得，想要借助這個陣法除去姜子牙，但是此時懼留孫已經(jīng)在府內(nèi)，姬發(fā)拿著懼留孫給自己的捆仙繩和乾坤袋用來對付土行孫，順利的搶回來了風(fēng)雷棍。哪吒用乾坤圈打傷了玉磬，玉磬被擊中化作了原型，原來是一只玉琵琶。這次反擊十分的成功，申公豹和鳳青青都被打傷。結(jié)果鳳青青再次祭出了女媧石，帶著申公豹和玉磬等人逃離。土行孫沒有見到師兄死心不改，再次使用遁地術(shù)搶走了軍令旗。土行孫正打算號令軍隊，結(jié)果此時懼留孫出現(xiàn)直接用捆仙繩收了土行孫。懼留孫將土行孫交托于姜子牙，希望姜子牙能夠好好地教育土行孫。
回到朝歌以后，蘇妲己稟告紂王說李靖的兒子哪吒投靠了西岐，并且對付商朝軍隊，言下之意是要求紂王處置李靖。紂王十分的信任蘇妲己，于是命令蘇妲己處置此事。蘇妲己命令申公豹活捉了李靖，并且拿到了李靖的法寶托天寶塔。申公豹拿著這個寶塔獻給紂王，紂王和妲己都十分開心，覺得這是件寶貝，如果有了它收復(fù)西岐不是問題。蘇妲己詢問李靖寶塔使用的口訣，結(jié)果李靖死活不說。蘇妲己再生一計，命令手下放出消息，說要將李靖斬首示眾，意圖引來哪吒等人一網(wǎng)打盡。