費仲、尤渾受蘇妲己指使，在朝堂上進獻讒言，說西伯侯有招兵買馬有謀反之意，紂王大怒命二人立刻點兵殺向西岐，聞太師則認為此事有蹊蹺，不認為一向忠誠的西伯侯會造反，費仲、尤渾順勢將調查一事推給了聞太師。
百花仙子和申公豹在云水陣中法力不能完全施展，姜子牙念在百花仙子曾經幫助過自己，決定放過她。馬招弟和武吉出現，四人打在一起。姜子牙放走百花仙子，與申公豹纏斗在一起。申公豹用打神鞭斬下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭斷了申公豹一條手臂，將他擊退。負傷的申公豹遇到百花仙子，為仙子所救。百花仙子告訴申公豹她要回去療傷，提煉百花神水來對付姜子牙。
李靖帶著夫人哪吒前來感謝姜子牙尋得金蓮花玉蓮藕令哪吒重生。姜子牙告知要趕赴西岐輔佐周文王伐紂，哪吒表示愿意一同前往。聞太師進言紂王西伯侯決無謀反之心，但妲己與一幫奸佞之臣在一旁挑撥，污蔑西伯侯，聞仲提醒紂王不要讓小人當道搞得朝堂烏煙瘴氣。
姬發回到西岐，告知文王已找到了白發高人。原來他名叫姜子牙，平時化成一個年輕人的模樣，他告訴姬發輔助文王的時機未到，如果要找他可到一個叫水田月的地方。文王猜到水田月指的便是渭水。姜子牙一行來到渭水邊，姜子牙不顧馬招弟的反對，在一旁搭起茅屋，等待文王前來請賢！
