皇太極再次氣得吐血。他斷然將豪格打入死牢。多爾袞自以為得計，乘機拉攏豪格的部下，此事被皇太極察覺，對多爾袞有了戒心，于是又把豪格放了出來，讓他將功贖罪。?莊妃得知皇太極吐血，焦急萬分，連夜趕到前線，來照顧皇太極。
皇太極非常感動。多爾袞見到莊妃對皇太極的愛，嫉妒萬分，他在瘋狂中差點要q暴莊妃。恰好被豪格撞見，對他們兩人的關系產生了懷疑。?皇太極想出了破陣之法，親自上前線巡視，軍威大振。明軍將士被皇太極的氣勢震懾，都有點怯陣。?是夜，總攻前夕，皇太極帶莊妃在陣前散步，莊妃被皇太極的英雄氣概折服，兩人互訴衷腸。多爾袞妒火中燒，前去謀殺皇太極。當他舉著弓箭瞄準皇太極，不料被莊妃擋住。多爾袞面對心愛的女人，終于不忍下手。?戰斗突然打響，明軍慌亂逃奔，被殺得大敗，全軍覆沒。
吳三桂逃往寧遠，惟留下洪承疇和幾千人馬困守松山。崇禎得到消息，痛哭失聲。更讓他痛苦的是，他從張嫣口中得知陳圓圓愛上了吳三桂，這使崇禎極為失望，與陳圓圓發生劇烈沖突。?洪承疇孤立無援，松山終于陷落，皇太極得到洪承疇，大喜過望，設宴招待，終于感動了洪承疇，降了皇太極。?崇禎得知松山陷落，認定洪承疇殉國，悲痛欲絕，追封他為少保，并舉行隆重祭奠儀式，親自前往吊唁。不料，邊關將領急報，洪承疇沒有死，而且投降了滿清。崇禎大驚失色，雖然心里明白有可能是真的，卻仍斥責信使妖言惑眾，將他處斬。回到后宮，崇禎這才痛哭失聲，并將吳三桂送來的洪承疇已降敵的奏報撕得粉碎――他只能自欺欺人，打腫臉充胖子了。
陳圓圓堅信吳三桂說的是真話，更惹惱了崇禎，他在近乎瘋狂中下旨要陳圓圓侍寢。?陳圓圓對崇禎的反常舉動不無悲憫，含淚脫下衣服，崇禎卻突然不行了，他令陳圓圓離開，關在宮中大哭一場。?張嫣不忍崇禎傷心，趕來安慰他。崇禎再次被張嫣無私的母親般的溫柔打動，對她的依戀又增加了幾分。兩人熱情擁抱，差點逾越了倫常。最終還是崇禎害怕了，抽身而去。?崇禎獨自來到奉先殿，對著列祖列宗的牌位，痛哭懺悔。此時，他已心力憔悴，產生了與皇太極議和的念頭。?李自成攻占襄陽，勢力越戰越強，崇禎內外交困，終于下了決心。他派陳新甲暗中和皇太極聯系，還寫了封口氣極大的詔書。皇太極已看出崇禎的虛弱之處，表面上應付，實際早做好了入關的準備。?豪格將莊妃與多爾袞的私情稟報皇太極，皇太極大怒，斥罵他胡說，差點殺了他。但事后他又到豪格府上，令他密切監視兩人的舉動。